正二 ETF 風險全解析：想打敗 0050，先搞懂波動耗損與每日重置機制

科技XLK＋能源XLE漲651%完勝標普！現在還能用這招躺贏大盤？

曾經在2007年成為最年輕億萬富翁的約翰·阿諾德(John Arnold)，在關閉避險基金並轉向慈善事業後，近期在社群媒體上分享了他的投資心得。他宣稱自己「破解了股市」，並提出一套適合不想頻繁交易、希望以最低限度管理資金的投資人的簡單策略，其概念與股神巴菲特推崇的低成本指數型基金投資法有異曲同工之妙。 科技與能源類股各半配置，成功抵禦市場大跌 阿諾德分享的策略非常簡單，就是將資金以50/50的比例，平均分配給追蹤科技股的科技股ETF(XLK)以及追蹤能源股的能源股ETF(XLE)。根據他分享的數據顯示，在過去七年當中，這個組合有六年繳出了雙位數的整體報酬率。更值得注意的是，在2022年標普500指數ETF(SPY)呈現負報酬的空頭市場中，這個科技與能源各半的組合依然逆勢維持正報酬，展現出強大的抗跌能力。 長線績效驚人，15年累計報酬率遠勝大盤指數 這套簡單的雙ETF策略不僅在近幾年表現出色，拉長投資期間來看也相當驚人。Deep Vest執行長Joby Vest針對阿諾德的貼文回應指出，如果將時間拉長到過去15年，這個由科技股ETF(XLK)與能源股ETF(XLE)組成的投資組合，累計上漲幅度高達651.5%。相較之下，代表整體市場表現的標普500指數同期漲幅為398.5%，顯示這套策略在長期資本增值上具備顯著優勢。 三大指數平均分配策略對決，被動投資成為長期贏家 除了雙ETF策略外，投資人也可以選擇將資金平均分配到追蹤美國三大指數的ETF，包含標普500指數ETF(SPY)、道瓊工業平均指數ETF(DIA)以及那斯達克100指數ETF(QQQ)。儘管這種三分法在過去七年中，有四年擊敗了科技與能源的雙ETF組合，但雙ETF組合整體帶來了更多呈現正報酬的年份，且長期總報酬率更佳。這也印證了阿諾德的觀點：有時候單純買進並持有類股或大盤ETF，績效反而能超越大盤與頻繁進出的積極交易者。

2026 Q1 ETF排行揭曉：大盤漲近1成、石油ETF飆84%，你的存股組合該調整嗎？

2026第一季結束！按照慣例幫大家整理了ETF整體表現，包括受益人數排行、定期定額排行、漲幅排行、年化殖利率排行、以及盤中零股交易排行等五大類，大家可以回頭檢視自己的投資績效，適時調整自己的投資組合，提升整體的資金效率。 《ETF存股計畫》APP：定期定額績效、每月領息一鍵試算 手機點擊下載👉https://www.cmoney.tw/r/194/rcdkrv 大盤第一季漲幅9.53%，超越79.6%上市櫃公司 2026年第一季加權指數總共上漲2759.39點，漲幅約9.53%，超越1,547間上市櫃公司的表現，也就是79.6%的公司在今年表現不如大盤，受到近期美伊戰爭影響，盤面波動加劇，大家可以檢視自己目前的投資組合表現，是否需要進行調整來面對短中期的不確定性。以下開始來看看各種第一季排行！ 0050大增67萬股民！009816上市即擠進第五大ETF 第一季元大台灣50(0050)持續大增67萬股民參與，穩居第一名的人氣ETF，主打「不配息的0050」的凱基台灣TOP50(009816)在今年上市即空降第五名；主動統一台股增長(00981A)憑藉卓越的績效表現也進入人氣榜第十名，而高股息ETF則持續有人氣減少趨勢。 AI主導市場，市值型、科技型仍是市場偏好 在AI持續成為盤面主流的趨勢下，科技成長股仍然較受股民青睞，元大台灣50(0050)、國泰台灣科技龍頭(00881)、元大S&P500(00646)同步增長，主動統一台股增長(00981A)同樣進入定期定額排行。 美伊戰爭影響油價，00642U大漲84.21%！ 第一季績效王為期元大S&P石油(00642U)，主要受美伊戰爭影響導致油價大漲，後續須持續關注通膨以及是否造成總經影響；其他部分同樣聚焦科技半導體、低軌衛星等題材。 台股表現強勁，國外型ETF表現黯淡 第一季表現較差的ETF多集中在國外型ETF，相較之下台股目前的表現相較美國更為強勁。 5檔高股息殖利率突破10%，填息表現需要留意 第一季共有5檔ETF的年化殖利率超越10%，中信特選金融(00917)、國泰費城半導體(00830)更是有15%以上的表現，受惠行情上漲所配出的資本利得拉高整體配息表現，後續還是提醒可以留意填息表現。 0050小資大買5.6億股，00631L分割後有望角逐前段班 零股交易冠軍由0050蟬聯，第一季零股交易股數高達5.6億股，與第二名國泰永續高股息(00878)的有5倍以上的差距；009816同樣以低價、不配息等優勢獲小資青睞，單季有將近9千萬的零股交易，在季底完成22倍分割的00631L後續也值得關注交易熱度。 《ETF存股計畫》APP：定期定額績效、每月領息一鍵試算 不同於一般的券商或看盤軟體，《ETF存股計畫》APP內將ETF詳細依市值型、高股息、主題型、國際型、債券型分類，可以集中查看ETF報價以及年化報酬率、殖利率等重點資訊，幫你快速篩選出優質ETF。 在APP內還可以比較不同ETF之間的股價走勢表現，圖表化的資訊讓你一眼判斷在相同的時間內誰的表現更優異；如果你是偏好領股息的投資人，我們還有除息日曆與配息組成資訊功能，幫助你清楚掌握除息、領息日，以及你收到的配息來源是否健康。 「存股計算機」提供多元的存股試算工具，包含投資組合績效模擬、定期定額試算、股息試算、生命週期存股試算(計算幾歲退休)，方便大家訂定目標並找到適合自己的最佳ETF組合。 「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版，上面除了有從開戶到第一次買股的免費教學資源與最新ETF資訊、分析以外，也可以在上面發問來解決你的疑難雜症！ 好用無廣告的ETF工具馬上來試用！👉手機點我下載 延伸閱讀：今年台股ETF配息表現一次看！ 只有12檔「股息價差」兩兼得 - - ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。

0050單日爆買38億：官股大賣、外資自營大對作，你現在該跟誰站一邊？

台股今天（04/01）表現強勢，加權指數上漲1451.83點，收在33174.82點，跌幅4.58%，帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。 《ETF存股計畫》APP：試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休！ 免費下載 《ETF存股計畫》 1.八大官股敲進00632R約1.7萬張，賣出009816 統計八大公股行庫買賣ETF動向，今天買超ETF第一名為元大台灣50反1(00632R)，買超1.7萬張；其次為群益ESG投等債20+(00937B)及群益半導體收益(00927)，分別買超1.2萬張及3096張。公股行庫重點關注在台股、非投資級債券、高股息相關主題。 04/01 八大官股買超ETF排行 名稱代號／週漲跌幅／買超張數／買超金額 元大台灣50反1(00632R)／-4.59%／16,949／2.42億 群益ESG投等債20+(00937B)／0.40%／12,049／1.80億 群益半導體收益(00927)／3.42%／3,096／0.75億 期元大S&P原油反1(00673R)／-5.24%／2,165／0.39億 國泰臺灣加權反1(00664R)／-4.58%／2,121／0.05億 群益優選非投等債(00953B)／0.21%／1,120／0.11億 元大美債20年(00679B)／-0.47%／796／0.22億 復華富時不動產(00712)／2.11%／743／0.06億 富邦上証正2(00633L)／2.14%／740／0.34億 群益ESG投等債0-5(00985B)／-0.10%／567／0.06億 04/01 八大官股賣超ETF排行 名稱代號／週漲跌幅／賣超張數／賣超金額 凱基台灣TOP50(009816)／4.31%／-11,008／-1.17億 主動統一台股增長(00981A)／6.06%／-9,939／-2.03億 元大台灣50(0050)／4.28%／-8,909／-6.70億 主動復華未來50(00991A)／6.72%／-5,311／-0.66億 期元大S&P石油(00642U)／-1.00%／-3,788／-1.05億 主動群益科技創新(00992A)／5.84%／-3,627／-0.48億 富邦科技(0052)／4.46%／-3,396／-1.51億 國泰永續高股息(00878)／2.25%／-2,882／-0.64億 主動中信台灣卓越(00995A)／5.93%／-2,178／-0.26億 元大台灣50正2(00631L)／9.03%／-2,023／-0.42億 2.外資敲進00981A約6.7萬張，賣出00679B 外資部分，今天買超集中在房地產、科技、台股，主動統一台股增長(00981A)，買超6.7萬張；其次為群益ESG投等債20+(00937B)及主動復華未來50(00991A)，分別買超3.4萬張及3.1萬張。 04/01 外資買超ETF排行 名稱代號／週漲跌幅／買超張數／買超金額 主動統一台股增長(00981A)／6.06%／66,509／13.63億 群益ESG投等債20+(00937B)／0.40%／33,603／5.01億 主動復華未來50(00991A)／6.72%／30,904／3.85億 復華富時不動產(00712)／2.11%／16,273／1.42億 第一金優選非投債(00981B)／0.43%／13,623／1.26億 富邦科技(0052)／4.46%／8,008／3.57億 中信中國50正2(00753L)／4.34%／5,776／0.59億 凱基台灣TOP50(009816)／4.31%／5,226／0.55億 元大台灣50(0050)／4.28%／5,216／3.92億 主動安聯台灣(00993A)／3.98%／4,999／0.52億 04/01 外資賣超ETF排行 名稱代號／週漲跌幅／賣超張數／賣超金額 元大美債20年(00679B)／-0.47%／-7,602／-2.08億 元大台灣50正2(00631L)／9.03%／-5,524／-1.14億 元大台灣50反1(00632R)／-4.59%／-2,919／-0.42億 主動群益科技創新(00992A)／5.84%／-2,526／-0.33億 國泰20年美債正2(00688L)／-0.14%／-1,024／-0.07億 期街口S&P黃豆(00693U)／0.82%／-821／-0.18億 元大美債1-3(00719B)／-0.38%／-394／-0.12億 國泰US短期公債(00865B)／-0.45%／-364／-0.18億 中信成長高股息(00934)／2.80%／-244／-0.05億 大華優利高填息30(00918)／2.08%／-242／-0.05億 3.自營商敲進009816約6.9萬張，賣出00632R 自營商部分，本週買超集中在ESG、科技、台股，凱基台灣TOP50(009816)，買超6.9萬張；其次為元大台灣50(0050)及主動群益科技創新(00992A)，分別買超4.6萬張及3.0萬張。 04/01 自營商買超ETF排行 名稱代號／週漲跌幅／買超張數／買超金額 凱基台灣TOP50(009816)／4.31%／69,199／7.34億 元大台灣50(0050)／4.28%／45,813／34.44億 主動群益科技創新(00992A)／5.84%／30,082／3.95億 國泰永續高股息(00878)／2.25%／20,867／4.64億 期元大S&P石油(00642U)／-1.00%／20,517／5.70億 主動復華未來50(00991A)／6.72%／14,874／1.85億 主動安聯台灣(00993A)／3.98%／14,717／1.54億 國泰臺灣加權正2(00663L)／8.67%／14,617／8.68億 富邦科技(0052)／4.46%／14,256／6.35億 元大台灣50正2(00631L)／9.03%／12,650／2.62億 04/01 自營商賣超ETF排行 名稱代號／週漲跌幅／賣超張數／賣超金額 元大台灣50反1(00632R)／-4.59%／-99,204／-14.13億 群益半導體收益(00927)／3.42%／-19,908／-4.83億 國泰臺灣加權反1(00664R)／-4.58%／-18,991／-0.44億 群益優選非投等債(00953B)／0.21%／-14,310／-1.39億 復華富時不動產(00712)／2.11%／-11,606／-1.01億 群益ESG投等債0-5(00985B)／-0.10%／-10,619／-1.10億 群益ESG投等債20+(00937B)／0.40%／-9,994／-1.49億 主動中信非投等債(00981D)／0.19%／-5,797／-0.60億 第一金優選非投債(00981B)／0.43%／-5,673／-0.53億 富邦臺灣加權反1(00676R)／-4.29%／-5,045／-0.40億 《ETF存股計畫》APP：每月靠股息加薪1萬要存多少？幫你輕鬆試算！ 一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等，但是比較少會有ETF的分類，部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等，那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便，自己一個一個拉自選股又有點麻煩。 那麼在《ETF存股計畫》APP中，ETF的報價可以一次查看，並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型)，也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率，幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考，並且將看好的ETF存入自選股方便查看。 「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算，方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。 「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版，除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外，也可以在上面發問來解決你的疑難雜症！ 好用無廣告的ETF工具，馬上來試用！ 免費下載 《ETF存股計畫》 ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。

台股重挫795點、官股逆勢大買0050，自營與外資聯手砍出111億，你還抱得住嗎？

台股今天（03/31）表現疲弱，加權指數下跌-795.17點，收在31722.99點，跌幅-2.45%，帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。 《ETF存股計畫》APP：試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休！ 1.八大官股敲進00981A約4.0萬張，賣出00937B 統計八大公股行庫買賣ETF動向，今天買超ETF第一名為主動統一台股增長(00981A)，買超4.0萬張；其次為凱基台灣TOP50(009816)及元大台灣50(0050)，分別買超2.5萬張及1.9萬張。公股行庫重點關注在ESG、台股、高股息相關主題。 03/31 八大官股買超ETF排行： 主動統一台股增長(00981A)，週跌幅-4.74%，買超40,331張，8.00億元。 凱基台灣TOP50(009816)，週跌幅-2.29%，買超24,830張，2.55億元。 元大台灣50(0050)，週跌幅-2.10%，買超18,909張，13.74億元。 元大台灣50正2(00631L)，週跌幅-4.37%，買超18,549張，3.60億元。 群益台灣精選高息(00919)，週跌幅-1.26%，買超18,149張，4.01億元。 元大高股息(0056)，週跌幅-1.90%，買超16,040張，5.98億元。 主動群益科技創新(00992A)，週跌幅-5.81%，買超14,848張，1.89億元。 國泰永續高股息(00878)，週跌幅-1.36%，買超5,917張，1.29億元。 主動兆豐台灣豐收(00996A)，週跌幅-3.54%，買超5,679張，0.55億元。 主動復華未來50(00991A)，週跌幅-5.09%，買超5,486張，0.66億元。 03/31 八大官股賣超ETF排行： 群益ESG投等債20+(00937B)，週漲幅0.95%，賣超9,638張，-1.43億元。 元大美債20正2(00680L)，週漲幅1.42%，賣超7,345張，-0.52億元。 元大美債20年(00679B)，週漲幅1.18%，賣超6,439張，-1.77億元。 元大台灣50反1(00632R)，週漲幅2.07%，賣超3,413張，-0.50億元。 中信美國公債20年(00795B)，週漲幅1.17%，賣超1,877張，-0.52億元。 台新美國非投等債(00989B)，週漲幅0.30%，賣超1,784張，-0.18億元。 中信優息投資級債(00948B)，週漲幅1.06%，賣超1,772張，-0.17億元。 國泰10Y+金融債(00933B)，週漲幅0.94%，賣超1,705張，-0.27億元。 中信中國高股息(00882)，週跌幅-1.03%，賣超1,658張，-0.25億元。 復華富時不動產(00712)，週漲幅1.31%，賣超1,409張，-0.12億元。 2.外資敲進00937B約5.5萬張，賣出0050 外資部分，今天買超集中在非投資級債券、房地產、主題債，群益ESG投等債20+(00937B)，買超5.5萬張；其次為復華富時不動產(00712)及國泰20年美債(00687B)，分別買超2.6萬張及2.4萬張。 03/31 外資買超ETF排行： 群益ESG投等債20+(00937B)，週漲幅0.95%，買超55,492張，8.24億元。 復華富時不動產(00712)，週漲幅1.31%，買超25,898張，2.22億元。 國泰20年美債(00687B)，週漲幅1.24%，買超24,142張，6.89億元。 元大美債20年(00679B)，週漲幅1.18%，買超24,039張，6.61億元。 中信美國公債20年(00795B)，週漲幅1.17%，買超15,626張，4.33億元。 第一金優選非投債(00981B)，週漲幅0.54%，買超13,805張，1.28億元。 群益優選非投等債(00953B)，週漲幅0.52%，買超12,342張，1.19億元。 中信優息投資級債(00948B)，週漲幅1.06%，買超12,278張，1.17億元。 國泰10Y+金融債(00933B)，週漲幅0.94%，買超9,730張，1.56億元。 主動貝萊德優投等(00985D)，週漲幅1.09%，買超9,054張，0.92億元。 03/31 外資賣超ETF排行： 元大台灣50(0050)，週跌幅-2.10%，賣超104,127張，-75.71億元。 群益台灣精選高息(00919)，週跌幅-1.26%，賣超34,114張，-7.54億元。 主動復華未來50(00991A)，週跌幅-5.09%，賣超33,650張，-4.01億元。 國泰永續高股息(00878)，週跌幅-1.36%，賣超12,178張，-2.66億元。 元大高股息(0056)，週跌幅-1.90%，賣超7,713張，-2.88億元。 元大台灣價值高息(00940)，週跌幅-1.47%，賣超7,419張，-0.70億元。 復華台灣科技優息(00929)，週跌幅-2.41%，賣超6,526張，-1.22億元。 主動安聯台灣(00993A)，週跌幅-3.64%，賣超5,370張，-0.55億元。 國泰費城半導體(00830)，週跌幅-3.10%，賣超4,055張，-2.09億元。 主動統一台股增長(00981A)，週跌幅-4.74%，賣超3,807張，-0.75億元。 3.自營商敲進00632R約3.0萬張，賣出00981A 自營商部分，本週買超集中在台股、中國、投資級債券，元大台灣50反1(00632R)，買超3.0萬張；其次為元大美債20正2(00680L)及元大美債20年(00679B)，分別買超2.8萬張及2.1萬張。 03/31 自營商買超ETF排行： 元大台灣50反1(00632R)，週漲幅2.07%，買超30,317張，4.47億元。 元大美債20正2(00680L)，週漲幅1.42%，買超27,858張，1.98億元。 元大美債20年(00679B)，週漲幅1.18%，買超21,336張，5.86億元。 台新美國非投等債(00989B)，週漲幅0.30%，買超21,108張，2.09億元。 群益ESG投等債20+(00937B)，週漲幅0.95%，買超13,892張，2.06億元。 國泰臺灣加權反1(00664R)，週漲幅2.13%，買超10,587張，0.25億元。 國泰20年美債正2(00688L)，週漲幅2.00%，買超10,452張，0.74億元。 國泰20年美債(00687B)，週漲幅1.24%，買超8,562張，2.45億元。 中信中國高股息(00882)，週跌幅-1.03%，買超8,201張，1.26億元。 元大滬深300正2(00637L)，週漲幅0.90%，買超5,016張，0.96億元。 03/31 自營商賣超ETF排行： 主動統一台股增長(00981A)，週跌幅-4.74%，賣超254,285張，-50.32億元。 凱基台灣TOP50(009816)，週跌幅-2.29%，賣超188,230張，-19.37億元。 元大台灣50正2(00631L)，週跌幅-4.37%，賣超186,584張，-36.31億元。 元大高股息(0056)，週跌幅-1.90%，賣超112,106張，-41.82億元。 群益台灣精選高息(00919)，週跌幅-1.26%，賣超91,250張，-20.16億元。 主動群益科技創新(00992A)，週跌幅-5.81%，賣超72,554張，-9.24億元。 元大台灣50(0050)，週跌幅-2.10%，賣超48,603張，-35.34億元。 主動兆豐台灣豐收(00996A)，週跌幅-3.54%，賣超32,938張，-3.19億元。 主動群益台灣強棒(00982A)，週跌幅-4.62%，賣超29,412張，-4.69億元。 主動統一全球創新(00988A)，週跌幅-5.50%，賣超25,249張，-3.04億元。 《ETF存股計畫》APP：每月靠股息加薪1萬要存多少？幫你輕鬆試算！ 一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類，像是產業、概念股、集團股等等，但是比較少會有ETF的分類，部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等，那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便，自己一個一個拉自選股又有點麻煩。 在《ETF存股計畫》APP中，ETF的報價可以一次查看，並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等（目前還沒有槓桿型跟反向型），也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率，幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考，並且將看好的ETF存入自選股方便查看。 「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算，方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。 「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版，除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外，也可以在上面發問來解決你的疑難雜症！ 好用無廣告的ETF工具，馬上來試用！ ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。

台股ETF從1檔暴增到240檔，0050(0050)還能抱多久？債券、高股息該追還是該換？

台灣的第一檔ETF，元大台灣50(0050)至今已發行20年之久，隨著時間的推移，ETF也已逐漸成為台灣投資人不可或缺的投資標的，從當初僅有一檔0050，截至今年8月，已有240檔上市ETF供投資人選擇，現在的環境轉變成不一定只靠投資個股來賺錢，不少人也會利用ETF波段操作或甚至當作未來退休金來源，ETF的地位無疑提升不少。 觀察過去ETF的發展史，起初以追蹤台股相關指數為主，除了0050外，2010年前也有許多市值型和產業型的ETF，像是富邦科技(0052)、元大電子(0053)、元大MSCI金融(0055)，首檔高股息ETF－元大高股息(0056)也是在這一時期推出。 接著開始出現追蹤海外指數的ETF，像是富邦上証(006205)、FH滬深(006207)、富邦日本(00645)、元大S&P500（00646）等，同時也有推出正2、反1的槓桿型、反向型ETF，以及黃金、原油、美元等期貨ETF，而最後一塊重要的資產類別－債券，則是於2017年首檔元大美債20年(00679B)發行後，如雨後春筍般出現，如今比起股票ETF，債券ETF更是受到台灣投資人的喜愛。 最後，許多特定主題式的ETF約從2019、2020年開始出現，像是AI、電動車、綠能等，但這對於市場來說並非完全好事，因為標的更加多元的同時，也增加了投資人挑選標的的困難度。投資人可以因為市場出現很多一樣主題的ETF而開始關注那些產業或題材，但若要長期投資，就不要買在最熱的時候，因為有高機率會追高，或者溢價買入。 談起當初0050剛發行時與現今的市場的環境有何不同，元大投信董事長劉宗聖表示，有三大轉變，第一是股轉債，目前在台灣ETF市場中，超過一半都是債券ETF，這也是近兩年強勁升息後的改變。第二是海外轉台股，ETF投資者中，超過7成都是持有台股ETF。第三，市值型轉smart beta，這之中最明顯的就是近年高股息ETF的發展，增加了投資組合多元性。 在ETF檔數逐漸增加，標的類型也漸漸多元的情況下，劉宗聖也提到，現在投資人不只是關注單一ETF的表現，對於整體投資配置的重視度也有所提升，顯示出ETF不只是交易的工具，更是能拿來配置的標的。 這其實也呼應到為什麼近年元大較少推出新ETF，原因之一正是經過這20年的時間，元大已累積不少不同類型的ETF，接下來更重視的是ETF配置的教育和觀念傳達，但若投資人有需求，元大仍會推出合適的產品來滿足投資人。 總結來說，台股ETF發展至今已接近成熟，比起過去，未來投資人除了把ETF當作交易工具外，更重要的反而是優化現有的ETF和個股配置，讓投資更有效率！ （本文內容純屬參考，並非投資建議，投資前請謹慎為上）

【產業戰隊】主流產業基本面鎖起來了？台積電(2330)、鴻海(2317)、0050 被點名，現在還能追嗎

【產業戰隊】老朋友週報(2)-主流產業基本面分析追蹤 正統法人集團出身：歷任證券公司研究員、研究部主管，股市實戰資歷超過20年，拜訪過的公司高達1,000家！現為私募基金操盤人、CMoney理財寶 / Smart智富月刊 / 今週刊 / 先探雜誌特約講師。 勤訪各大企業、抓住主流產業，善用資訊領先優勢挑出「成長型飆股」後重壓長抱！僅靠 6 年累積出 3,000 萬以上資產，選出飆股機率高達 93% 文章內文屬 VIP 付費內容，需登入理財寶會員方可解鎖閱讀完整的「主流產業基本面分析追蹤」，涵蓋產業分析、殖利率、成長股，以及與 0050、台積電、鴻海相關的投資觀察與追蹤。 目前頁面僅顯示封面圖片與「尚未解鎖」提示，實際個股價位、漲跌幅與詳細基本面內容須登入後方可查看。

0050被外資、自營商砍73億，官股還在大買撐盤，手上0050現在該抱緊還是先跑？

台股今天（03/30）表現疲弱，加權指數下跌-594.43點，收在32518.16點，跌幅-1.80%，帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。 《ETF存股計畫》APP：試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休！ 免費下載 《ETF存股計畫》 1.八大官股敲進009816約1.6萬張，賣出00687B 統計八大公股行庫買賣ETF動向，今天買超ETF第一名為凱基台灣TOP50(009816)，買超1.6萬張；其次為主動統一台股增長(00981A)及主動群益科技創新(00992A)，分別買超1.5萬張及1.1萬張。公股行庫重點關注在台股、房地產、科技相關主題。 03/30 八大官股買超ETF排行 名稱代號／週漲跌幅／買超張數／買超金額 凱基台灣TOP50(009816)／-1.97%／15,520張／1.62億 主動統一台股增長(00981A)／-1.87%／14,662張／2.98億 主動群益科技創新(00992A)／-1.63%／10,522張／1.39億 元大高股息(0056)／-1.51%／10,338張／3.91億 元大台灣50(0050)／-1.47%／9,949張／7.31億 群益台灣精選高息(00919)／-0.98%／9,305張／2.07億 主動兆豐台灣豐收(00996A)／-1.79%／5,782張／0.57億 復華富時不動產(00712)／-1.64%／4,841張／0.41億 大華美國MAG7+(009815)／-2.51%／3,475張／0.31億 富邦科技(0052)／-1.89%／3,301張／1.44億 03/30 八大官股賣超ETF排行 名稱代號／週漲跌幅／賣超張數／賣超金額 國泰20年美債(00687B)／0.39%／-4,855張／-1.37億 群益ESG投等債20+(00937B)／-0.07%／-4,845張／-0.71億 元大台灣50反1(00632R)／1.97%／-4,633張／-0.68億 元大美債20正2(00680L)／0.43%／-4,296張／-0.30億 元大美債20年(00679B)／0.41%／-4,157張／-1.13億 期街口S&P布蘭特油正2(00715L)／13.41%／-3,959張／-2.49億 富邦NASDAQ反1(00671R)／1.96%／-3,584張／-0.11億 期元大S&P石油(00642U)／8.31%／-2,416張／-0.67億 第一金優選非投債(00981B)／-0.33%／-2,388張／-0.22億 國泰20年美債正2(00688L)／0.14%／-2,263張／-0.16億 2.外資敲進00679B約1.8萬張，賣出0050 外資部分，今天買超集中在投資級債券、長期公債、主題債，元大美債20年(00679B)，買超1.8萬張；其次為國泰20年美債(00687B)及群益ESG投等債20+(00937B)，分別買超1.6萬張及1.3萬張。 03/30 外資買超ETF排行 名稱代號／週漲跌幅／買超張數／買超金額 元大美債20年(00679B)／0.41%／17,551張／4.76億 國泰20年美債(00687B)／0.39%／16,184張／4.56億 群益ESG投等債20+(00937B)／-0.07%／13,034張／1.92億 中信美國公債20年(00795B)／0.40%／9,196張／2.52億 國泰10Y+金融債(00933B)／-0.06%／8,270張／1.31億 主動貝萊德優投等(00985D)／0.50%／5,860張／0.59億 元大AAA至A公司債(00751B)／0.19%／5,596張／1.76億 中信優息投資級債(00948B)／0.00%／4,789張／0.45億 凱基A級公司債(00950B)／0.14%／4,620張／0.65億 元大投資級公司債(00720B)／0.03%／4,199張／1.38億 03/30 外資賣超ETF排行 名稱代號／週漲跌幅／賣超張數／賣超金額 元大台灣50(0050)／-1.47%／-70,742張／-52.02億 主動統一台股增長(00981A)／-1.87%／-22,377張／-4.55億 復華富時不動產(00712)／-1.64%／-16,940張／-1.42億 主動元大AI新經濟(00990A)／-2.72%／-12,942張／-1.52億 主動復華未來50(00991A)／-1.59%／-8,393張／-1.03億 國泰永續高股息(00878)／-1.25%／-5,937張／-1.31億 主動群益台灣強棒(00982A)／-1.56%／-4,926張／-0.80億 主動群益科技創新(00992A)／-1.63%／-4,458張／-0.59億 大華美國MAG7+(009815)／-2.51%／-4,443張／-0.40億 元大台灣價值高息(00940)／-1.45%／-4,146張／-0.39億 3.自營商敲進00680L約3.5萬張，賣出009816 自營商部分，本週買超集中在投資級債券、台股、長期公債，元大美債20正2(00680L)，買超3.5萬張；其次為群益ESG投等債20+(00937B)及元大台灣50反1(00632R)，分別買超3.0萬張及2.8萬張。 03/30 自營商買超ETF排行 名稱代號／週漲跌幅／買超張數／買超金額 元大美債20正2(00680L)／0.43%／35,162張／2.46億 群益ESG投等債20+(00937B)／-0.07%／29,623張／4.35億 元大台灣50反1(00632R)／1.97%／28,016張／4.08億 期街口S&P布蘭特油正2(00715L)／13.41%／20,336張／12.86億 主動貝萊德優投等(00985D)／0.50%／15,428張／1.55億 國泰20年美債(00687B)／0.39%／13,330張／3.76億 國泰20年美債正2(00688L)／0.14%／12,798張／0.89億 元大美債20年(00679B)／0.41%／11,524張／3.13億 期元大S&P石油(00642U)／8.31%／11,416張／3.16億 國泰10Y+金融債(00933B)／-0.06%／7,691張／1.22億 03/30 自營商賣超ETF排行 名稱代號／週漲跌幅／賣超張數／賣超金額 凱基台灣TOP50(009816)／-1.97%／-110,283張／-11.50億 元大高股息(0056)／-1.51%／-76,011張／-28.74億 群益台灣精選高息(00919)／-0.98%／-65,148張／-14.53億 主動統一台股增長(00981A)／-1.87%／-63,091張／-12.83億 主動群益科技創新(00992A)／-1.63%／-39,384張／-5.18億 主動兆豐台灣豐收(00996A)／-1.79%／-34,082張／-3.36億 元大台灣50(0050)／-1.47%／-29,636張／-21.79億 大華優利高填息30(00918)／-1.26%／-19,144張／-4.19億 國泰永續高股息(00878)／-1.25%／-18,947張／-4.19億 復華富時不動產(00712)／-1.64%／-13,860張／-1.16億 《ETF存股計畫》APP：每月靠股息加薪1萬要存多少？幫你輕鬆試算！ 一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等，但是比較少會有ETF的分類，部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等，那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便，自己一個一個拉自選股又有點麻煩。 那麼在《ETF存股計畫》APP中，ETF的報價可以一次查看，並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型)，也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率，幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考，並且將看好的ETF存入自選股方便查看。 「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算，方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。 「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版，除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外，也可以在上面發問來解決你的疑難雜症！ 好用無廣告的ETF工具，馬上來試用！ 免費下載 《ETF存股計畫》 ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。

SpaceX、Anthropic 槓桿 ETF 還沒上市就開搶，散戶敢追嗎？

根據路透社報導，資產管理公司 REX Shares 與 Tuttle Capital Management 已正式提交申請，計畫推出針對 SpaceX 和 AI 新創公司 Anthropic 的兩倍槓桿 ETF。這意味著一旦這兩家話題性十足的企業正式在公開市場掛牌交易，投資人就能透過這些 ETF，放大其單日股價表現達兩倍。這項舉動顯示，華爾街機構正積極搶佔先機，試圖在重量級企業首次公開募股（IPO）前鞏固市場優勢。 鎖定未來熱門 IPO 賽道，機構競爭白熱化 市場普遍預期，太空探索技術公司 SpaceX 將在短期內提交 IPO 申請，而備受矚目的人工智慧巨頭 Anthropic 也有望於 2026 年走向公開市場。這兩家公司各自代表了當前最具顛覆性的科技賽道，早已吸引龐大投資人的熱烈關注，也因此成為針對散戶所設計、具備投機性質的金融產品的首選目標。業內人士指出，在 IPO 具體細節尚未明朗之際，發行商就急於提交申請，凸顯出當前 ETF 市場的競爭已進入白熱化階段。 單股槓桿 ETF 潛藏高風險，專家提醒謹慎評估 這些計畫推出的兩倍槓桿 ETF，其核心架構旨在將個股的單日漲跌幅放大 200%。近年來，這類單一股票槓桿 ETF 在散戶投資人圈中迅速竄紅，尤其是追蹤特斯拉 (TSLA) 與輝達 (NVDA) 等股價波動劇烈的熱門科技巨頭時，更受到高度歡迎。然而，這類產品雖然能放大潛在獲利，同時也會等比例加劇虧損。華爾街分析師特別警告，此類槓桿產品本身就具備較高的波動度，若是與尚未在公開市場經歷考驗的全新上市企業連結，投資人所面臨的潛在風險將會大幅攀升。 文章相關標籤

台股高檔遇戰事震盪：0050 還漲 15%，現在追台股還是先閃？

2026 年的台股，走到了一個讓很多人非常焦慮的十字路口，今天透過四大象限的投資策略，來分享給你當大盤大跌時，你可以怎麼來做選擇 隨著美伊的戰事，大盤在高檔震盪波動變的很大，可以看到最近三個月，分別代表台美股的指數ETF 0050和QQQ，0050還是有15%的漲幅非常的強，而美股那指反而是下跌了7% 其實隨著巨頭們財報持續在成長，本益比很快速的在下修，美股出現長期蠻不錯的價值機會，而在台股的部分，也是有很多基本面很強的題材在滿天飛，但是常常可能一天暴漲隔一天就暴跌，波動非常劇烈的洗刷，不一定適合所有人都抱得住，以過去的經驗，像是遇到這類戰事造成的股市影響，通常不會到太長期，再加上川普年底又要選舉，戰事在年底前要告一段落，我想概率是非常高的 請登入以查看完整文章 閱讀VIP文章請先登入理財寶會員 ref: 玩股網、goodinfo、BC股倉存股APP、法說會、財報 ※警語：以上分析是個人投資筆記分享，並非任何投資建議，投資前務必獨立思考、損益自負。 💰 BC 股倉 APP 精選高股息、低波動、賺贏大盤 專業版訂閱限時優惠：https://cmy.tw/00AcJ5 文章相關標籤

0050外資週砍151億、官股反手買2.7萬張，台股跌431點後還敢抱？

台股本週（03/23~03/27）加權指數下跌 -431.29 點，收在 33,112.59 點，跌幅 -1.29%，帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的 ETF 買賣超情況。 《ETF存股計畫》APP：試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休！ 1. 八大官股敲進 00919 約 5.1 萬張，賣出 009818 統計近一週八大公股行庫買賣 ETF 動向，近一週買超 ETF 第一名為群益台灣精選高息(00919)，買超 5.1 萬張；其次為主動統一台股增長(00981A)及元大台灣50(0050)，分別買超 3.2 萬張及 2.7 萬張。公股行庫重點關注在非投資級債券、台股、房地產相關主題。 03/23~03/27 八大官股買超 ETF 排行： 群益台灣精選高息(00919)，週跌 -1.96%，買超 50,868 張，買超金額 11.43 億。 主動統一台股增長(00981A)，週跌 -0.86%，買超 31,825 張，買超金額 6.44 億。 元大台灣50(0050)，週跌 -1.19%，買超 27,211 張，買超金額 19.95 億。 主動群益科技創新(00992A)，週跌 -1.39%，買超 27,155 張，買超金額 3.60 億。 凱基台灣TOP50(009816)，週跌 -1.02%，買超 26,070 張，買超金額 2.71 億。 復華富時不動產(00712)，週跌 -1.72%，買超 21,103 張，買超金額 1.78 億。 元大高股息(0056)，週跌 -0.88%，買超 18,409 張，買超金額 6.99 億。 主動兆豐台灣豐收(00996A)，週跌 -3.26%，買超 9,527 張，買超金額 0.97 億。 大華優利高填息30(00918)，週跌 -1.82%，買超 8,138 張，買超金額 1.80 億。 群益優選非投等債(00953B)，週跌 -0.10%，買超 7,198 張，買超金額 0.70 億。 03/23~03/27 八大官股賣超 ETF 排行： 華南永昌NASDAQxT(009818)，週跌 -1.55%，賣超 12,649 張，賣超金額 -1.88 億。 群益ESG投等債20+(00937B)，週跌 -1.14%，賣超 8,597 張，賣超金額 -1.27 億。 元大台灣50反1(00632R)，週漲 0.85%，賣超 8,589 張，賣超金額 -1.27 億。 國泰20年美債(00687B)，週跌 -1.58%，賣超 8,432 張，賣超金額 -2.38 億。 元大美債20年(00679B)，週跌 -1.49%，賣超 7,418 張，賣超金額 -2.01 億。 元大台灣價值高息(00940)，週跌 -0.82%，賣超 3,670 張，賣超金額 -0.36 億。 元大台灣高息低波(00713)，週跌 -0.19%，賣超 3,440 張，賣超金額 -1.77 億。 元大美債20正2(00680L)，週跌 -3.04%，賣超 2,925 張，賣超金額 -0.21 億。 中信中國高股息(00882)，週跌 -1.76%，賣超 2,439 張，賣超金額 -0.38 億。 富邦NASDAQ反1(00671R)，週漲 3.03%，賣超 2,308 張，賣超金額 -0.07 億。 2. 外資敲進 00711B 約 13.4 萬張，賣出 0050 外資部分，本週買超集中在新興市場、長期公債、美國。復華彭博新興債(00711B)，買超 13.4 萬張；其次為元大15年EM主權債(00870B)及復華新興企業債(00760B)，分別買超 6.8 萬張及 2.2 萬張。 03/23~03/27 外資買超 ETF 排行： 復華彭博新興債(00711B)，週跌 -1.25%，買超 133,801 張，買超金額 21.14 億。 元大15年EM主權債(00870B)，週跌 -0.77%，買超 67,883 張，買超金額 19.26 億。 復華新興企業債(00760B)，週跌 -1.11%，買超 22,011 張，買超金額 11.74 億。 國泰20年美債(00687B)，週跌 -1.58%，買超 17,694 張，買超金額 4.99 億。 中信美國公債20年(00795B)，週跌 -1.48%，買超 13,386 張，買超金額 3.67 億。 富邦新興投等債(00845B)，週跌 -1.22%，買超 13,000 張，買超金額 4.31 億。 國泰費城半導體(00830)，週跌 -1.80%，買超 9,274 張，買超金額 5.25 億。 主動安聯台灣(00993A)，週跌 -2.40%，買超 8,919 張，買超金額 0.95 億。 元大台灣價值高息(00940)，週跌 -0.82%，買超 7,881 張，買超金額 0.77 億。 凱基台灣TOP50(009816)，週跌 -1.02%，買超 7,407 張，買超金額 0.80 億。 03/23~03/27 外資賣超 ETF 排行： 元大台灣50(0050)，週跌 -1.19%，賣超 203,280 張，賣超金額 -151.53 億。 群益ESG投等債20+(00937B)，週跌 -1.14%，賣超 41,888 張，賣超金額 -6.16 億。 國泰10Y+金融債(00933B)，週跌 -1.36%，賣超 35,256 張，賣超金額 -5.65 億。 主動統一全球創新(00988A)，週跌 -3.80%，賣超 26,724 張，賣超金額 -3.39 億。 元大高股息(0056)，週跌 -0.88%，賣超 23,916 張，賣超金額 -9.13 億。 復華富時不動產(00712)，週跌 -1.72%，賣超 23,104 張，賣超金額 -1.95 億。 元大台灣50反1(00632R)，週漲 0.85%，賣超 20,660 張，賣超金額 -2.94 億。 元大滬深300正2(00637L)，週跌 -2.77%，賣超 19,262 張，賣超金額 -3.53 億。 元大美債20年(00679B)，週跌 -1.49%，賣超 17,664 張，賣超金額 -4.80 億。 中信優息投資級債(00948B)，週跌 -1.16%，賣超 16,099 張，賣超金額 -1.51 億。 3. 自營商敲進 00937B 約 10.9 萬張，賣出 00919 自營商部分，本週買超集中在投資級債券、台股、長期公債。群益ESG投等債20+(00937B)，買超 10.9 萬張；其次為元大美債20年(00679B)及國泰20年美債(00687B)，分別買超 6.8 萬張及 4.3 萬張。 03/23~03/27 自營商買超 ETF 排行： 群益ESG投等債20+(00937B)，週跌 -1.14%，買超 109,041 張，買超金額 16.10 億。 元大美債20年(00679B)，週跌 -1.49%，買超 67,749 張，買超金額 18.39 億。 國泰20年美債(00687B)，週跌 -1.58%，買超 43,463 張，買超金額 12.26 億。 元大台灣50反1(00632R)，週漲 0.85%，買超 41,851 張，買超金額 6.16 億。 元大台灣價值高息(00940)，週跌 -0.82%，買超 36,346 張，買超金額 3.51 億。 元大美債20正2(00680L)，週跌 -3.04%，買超 32,800 張，買超金額 2.31 億。 主動元大AI新經濟(00990A)，週跌 -3.65%，買超 26,446 張，買超金額 3.27 億。 元大滬深300正2(00637L)，週跌 -2.77%，買超 25,460 張，買超金額 4.76 億。 中信優息投資級債(00948B)，週跌 -1.16%，買超 25,089 張，買超金額 2.36 億。 國泰10Y+金融債(00933B)，週跌 -1.36%，買超 20,577 張，買超金額 3.29 億。 03/23~03/27 自營商賣超 ETF 排行： 群益台灣精選高息(00919)，週跌 -1.96%，賣超 377,039 張，賣超金額 -84.91 億。 主動統一台股增長(00981A)，週跌 -0.86%，賣超 255,355 張，賣超金額 -51.98 億。 凱基台灣TOP50(009816)，週跌 -1.02%，賣超 219,872 張，賣超金額 -22.95 億。 主動群益科技創新(00992A)，週跌 -1.39%，賣超 186,112 張，賣超金額 -24.72 億。 復華富時不動產(00712)，週跌 -1.72%，賣超 133,470 張，賣超金額 -11.32 億。 元大高股息(0056)，週跌 -0.88%，賣超 126,318 張，賣超金額 -48.05 億。 主動兆豐台灣豐收(00996A)，週跌 -3.26%，賣超 113,793 張，賣超金額 -11.66 億。 大華優利高填息30(00918)，週跌 -1.82%，賣超 61,677 張，賣超金額 -13.62 億。 主動復華未來50(00991A)，週跌 -4.12%，賣超 49,069 張，賣超金額 -6.04 億。 主動統一全球創新(00988A)，週跌 -3.80%，賣超 26,274 張，賣超金額 -3.33 億。 《ETF存股計畫》APP：每月靠股息加薪 1 萬要存多少？幫你輕鬆試算！ 一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類，像是產業、概念股、集團股等等，但是比較少會有 ETF 的分類，部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等，那麼在追蹤 ETF 報價的時候就比較不方便，自己一個一個拉自選股又有點麻煩。 在《ETF存股計畫》APP 中，ETF 的報價可以一次查看，並有將 ETF 分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等（目前還沒有槓桿型跟反向型），也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率，幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考，並且將看好的 ETF 存入自選股方便查看。 「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算，方便大家訂定目標並找到適合自己的 ETF。 「社團」則是 ETF 存股計畫的專屬討論版，除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種 ETF 資訊外，也可以在上面發問來解決你的疑難雜症。 好用無廣告的 ETF 工具，馬上來試用！ ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。