COMPUTEX 2026與元太（8069）：從AI節能題材到電子紙實質訂單的落地關鍵

Navitas攜手NVIDIA MGX切入AI資料中心電源，800V架構有何看點

近日在台北舉辦的 COMPUTEX 2026 大會中，AI 資料中心電源基礎設施成為市場焦點。電源半導體廠 Navitas（NVTS）宣布與 NVIDIA MGX 生態系統展開深入合作，並展示其專為 AI 伺服器機架設計的 800V 至 6V 直流電源分配板。 針對新一代 AI 伺服器的電源需求，Navitas 提出的解決方案具備幾項技術特點：運用 GaNFast 技術，省去傳統 48V 中間匯流排轉換器階段，以提升系統效率與空間利用率；具備 97.5% 的峰值效率與 1MHz 切換頻率，功率密度達 2100 W/in³；模組厚度比手機薄約 20%，可與 GPU 機板緊密整合，優化配電效率與散熱表現。 Navitas 執行長 Chris Allexandre 表示，隨著 AI 運算負載擴張，電源傳輸已成為建構千兆瓦級 AI 工廠的關鍵挑戰。透過與 NVIDIA 的合作，Navitas 的氮化鎵與碳化矽技術將有助於推動更高功率密度、且系統體積更小的 AI 基礎設施。 Navitas Semiconductor（NVTS）主攻超高效率氮化鎵與碳化矽半導體，產品涵蓋行動裝置、消費性電子、企業伺服器與新能源等領域。公司核心優勢在於將氮化鎵電源與驅動、控制和保護功能整合為單一 IC，以支援快速充電與高功率密度。從營運區域來看，公司業務涵蓋美國、歐洲及亞洲，目前多數營收來自中國市場。 近期股價方面，Navitas（NVTS）於 2026 年 6 月 4 日開盤報 28.725 美元，盤中高點 31.55 美元、低點 28.2 美元，終場收在 30.67 美元，單日下跌 0.17 美元，跌幅 0.55%。當日成交量為 41,222,774 股，較前一交易日縮減約 63.29%。 整體來看，Navitas 透過參與 NVIDIA MGX 生態系統，在 AI 資料中心電源供應領域建立技術布局。後續可持續觀察 800V 電源基礎設施在 AI 伺服器市場的實際滲透率，以及公司來自中國市場的營收是否受到總體經濟變動影響，作為評估其長期營運表現的參考。

小非農優於預期、費半創高，台股為何卡在 4.6 萬大關？

小非農數據優於市場預期，市場解讀有利經濟表現，也讓 Fed 的焦點更可能回到控制通膨。外部變數方面，川普再度提到本週末可能達成協議，但市場同時關注以色列準備全面升級衝突的立場，談判若尚未出現實質進展，觀望氣氛仍可能延續。 昨（3）日美股費半延續創新高態勢，對電子族群仍有支撐；不過 COMPUTEX 2026 的影響，隨黃仁勳離台訪韓而降低，電子六哥出現獲利了結，加上台積電（2330）回測 5 日線，使加權指數在 4.6 萬大關得而復失。

COMPUTEX展期帶動儀器設備工程族群走強，港建、聯穎、雷科逆勢吸睛

今日台股加權指數收在45,677.46點，下跌1.68%，盤中高低點分別為46,364.07點與45,677.46點。儘管大盤走弱，儀器設備工程族群仍逆勢收紅，港建（3093）、聯穎（3550）、雷科（6207）等個股漲幅接近漲停，族群擴散性明顯，並非僅有單一個股表現突出。 族群走強的背景，與COMPUTEX 2026展期帶動科技產業關注度升溫有關。儀器設備工程涵蓋電子製造過程中的量測、測試與工程服務，是科技產業供應鏈的中游支撐力量；在半導體、電子製造與通訊設備需求持續擴張的環境下，相關業者的市場能見度也同步提升。不過，文中也指出，今日並沒有明確的直接催化新聞，盤面表現更偏向展期氛圍帶動的市場關注。 從中長線來看，儀器設備工程族群具備結構性需求支撐。台灣作為全球半導體與電子製造重鎮，對量測設備、製程儀器與測試系統的需求長期穩定；同時，AI伺服器、先進封裝與高頻通訊等新興應用成長，也提高了對製程精度與品質驗證的要求。若科技廠商持續擴大資本支出，相關設備工程服務的市場規模也有延伸空間。 今日族群盤面中，港建（3093）收漲9.98%，收盤價61.7元；聯穎（3550）上漲9.86%，收盤價23.95元；雷科（6207）上漲9.68%，收盤價153.0元，三檔皆接近漲停。其餘成份股也多數收紅，顯示資金關注並非集中於單一標的，而是呈現一定程度的擴散。 後續追蹤重點在於，這波族群動能能否延續到展期之後，以及是否出現更具體的訂單或業績催化訊號。整體來看，儀器設備工程族群在今日大盤回落的環境中相對強勢，短線受市場題材帶動，中長線則仍受產業升級與資本支出擴張支撐。

大盤回落下逆勢走紅：儀器設備工程族群受COMPUTEX 2026帶動受關注

今日台股加權指數收在45,677.46點，下跌1.68%，盤中高點46,364.07點、低點45,677.46點。大盤走弱之際，儀器設備工程族群卻逆勢收紅，港建（3093）、聯穎（3550）、雷科（6207）漲幅接近漲停，顯示族群擴散性明顯，並非單一個股走強。 市場關注的背景，來自COMPUTEX 2026展期帶動的科技產業題材氛圍。儀器設備工程涵蓋量測、測試與工程服務等環節，是電子製造供應鏈的重要中游支撐。在半導體、電子製造與通訊設備需求持續擴張下，相關業者的市場能見度提升。不過，文中也指出，今日並無明確直接催化新聞，族群走強更多反映展期氛圍帶動的市場關注。 從中長線來看，儀器設備工程族群受惠於多項結構性需求。台灣半導體與電子製造地位穩固，對量測設備、製程儀器與測試系統的需求長期存在；同時，AI伺服器、先進封裝與高頻通訊等應用成長，也提高製程精度與品質驗證要求；再加上科技廠持續資本支出擴產，設備工程服務的市場規模具備延伸空間。 今日盤面上，港建（3093）收漲9.98%至61.7元，聯穎（3550）收漲9.86%至23.95元，雷科（6207）收漲9.68%至153元，三檔接近或達漲停。其餘成份股多數收紅，顯示資金進駐具有一定擴散性。在大盤承壓的環境下，族群相對強勢本身就是值得觀察的盤面訊號。 後續觀察重點在於，這波短線動能能否延續，以及展期結束後是否仍有更具體的訂單、營收或產業催化訊號。若後續基本面動能接續，這個方向仍有持續追蹤價值。

COMPUTEX帶動AI熱潮，仁寶(2324)量價齊揚下的轉型與評價觀察

COMPUTEX 2026 帶動 AI 題材升溫，台股老 AI 族群同步走強，仁寶(2324)成交量放大至逾 25 萬張，盤中股價一度逼近 47 元。公司管理層表示，未來將持續推進 AI 伺服器與基礎設施業務，伺服器營收占比目標自今年第一季的 5% 提升至年底 10%，並規劃 2027 年達成非 PC 與 PC 營收各半。美國德州新廠也預計在下半年完成客戶驗證，導入伺服器業務。 從基本面來看，仁寶(2324)作為全球第二大 NB 代工廠，近月營收維持成長，2026 年 4 月營收年增 15.54%，3 月營收年增 17.02%，顯示主業仍具一定支撐。籌碼面方面，外資曾單日大買超過 7.7 萬張，但進入 6 月後轉為買賣互見；投信則因高股息 ETF 換股調整，持續出現賣超。主力籌碼近 5 日亦呈現多空拉扯，反映市場對題材與基本面的評價仍未一致。 技術面上，仁寶股價自 4 月底約 29 元附近，短期內快速拉升至 47 元附近，漲勢明顯，但也使短線乖離擴大。若後續量能無法延續，股價可能進入高檔震盪。整體而言，仁寶的 AI 伺服器轉型方向清楚，市場關注焦點已從傳統 PC 代工轉向新成長動能；後續值得留意的重點，是伺服器營收占比是否如期提升、德州新廠驗證進度，以及法人籌碼是否持續穩定。

高通(QCOM) COMPUTEX 2026 布局受關注，AI 終端與車用成效怎麼看？

高通（QCOM）近日在 COMPUTEX 2026 展現 AI 終端與高效能運算布局，市場對其後續發展給予正向評價。執行長 Cristiano Amon 在會中指出，Agentic AI 正加速落地，應用範圍將從智慧型手機、PC 延伸至汽車與機器人等終端裝置。 本次亮點包括與新漢旗下創博簽署合作意向，結合高效能邊緣運算、機器人功能安全與運動控制技術，加速具身 AI 機器人解決方案開發；同時推出瞄準入門級筆記型電腦的 Snapdragon C 平台，進一步擴大 AI PC 版圖。公司也持續深耕 Snapdragon 平台、5G 連線，以及車用與邊緣 AI 運算領域。 從基本面來看，高通（QCOM）是全球領先的無線技術與晶片設計大廠，掌握 CDMA 與 OFDMA 等核心專利，長期扮演 3G、4G 與 5G 網路技術骨幹。公司不僅是全球最大的無線晶片供應商之一，也持續把晶片業務延伸至車用電子與物聯網市場，營運重心更趨多元。 股價方面，高通（QCOM）在 2026 年 6 月 2 日表現強勁，開盤 232.00 美元，盤中最高 245.1870 美元，最低 226.0500 美元，收盤報 240.8400 美元，單日上漲 11.8500 美元，漲幅 5.17%，成交量為 18,508,464 股。 整體來看，高通（QCOM）正透過 COMPUTEX 2026 強化市場對其邊緣運算、AI PC 與機器人布局的關注。後續可持續觀察 Snapdragon 新平台的市場接受度，以及車用與物聯網業務的營收貢獻變化，作為評估其終端裝置布局成效的重要指標。

美伊衝突升溫、費半創高，台積電(2330)續穩下台股能否延續電子行情？

美伊雙方再傳互襲，美軍打擊伊朗相關油輪，伊朗也襲擊美軍第五艦隊總部；不過川普駁斥美伊斷聯的說法，強調談判仍持續進行中。另一方面，費城半導體指數在突破 5/29 前高後再創新高，帶動市場對電子族群的關注，COMPUTEX 2026 也持續成為焦點。盤面上，電子六哥仍有表現，台積電(2330)維持穩定，帶動加權指數站上 4.6 萬點，延續多方氣氛。

台積電(2330)續穩、多頭延續：美伊互襲與費半創高下的台股盤勢觀察

本文整理今日盤勢重點：美伊雙方再傳互襲，美軍打擊伊朗相關油輪，伊朗也襲擊美軍第五艦隊總部，但川普駁斥美伊斷聯的說法，表示談判仍持續進行中。國際情勢雖仍有變數，但昨（2）日美股費半在突破 5/29 前高後續創新高，帶動電子族群延續力道，市場目光也持續聚焦 COMPUTEX 2026。盤面上，電子六哥仍有表現，台積電(2330)維持穩健，帶動加權指數站上 4.6 萬點。 整體來看，文中重點在於：地緣政治消息與科技股強勢表現並行，電子族群與台積電(2330)成為支撐大盤的重要力量。

黃仁勳站台 Marvell 點火矽光子族群，台股供應鏈誰最受惠？

黃仁勳在 COMPUTEX 2026 為 Marvell 站台，並以「下一家兆美元公司」為題，帶動全球光通訊與台股矽光子族群同步升溫。文章指出，輝達已於 2026 年 3 月宣布斥資 20 億美元入股 Marvell，雙方透過 NVLink Fusion 架構合作，聚焦 AI 基礎建設中的高速連結需求。 從技術脈絡來看，文中引用「200G per lane 是銅線最後一個夠用的世代」作為關鍵訊號，代表 AI 資料中心正加速走向銅光並進，未來重點不只在算力，也在傳輸互連與散熱效率。Marvell 因此被視為連結性時代的核心玩家，光通訊與 CPO 相關供應鏈成為市場焦點。 美股方面，Marvell 盤前一度跳漲逾 23%，開盤後漲幅擴大至 33%，創下公司史上最大單日漲幅，費城半導體指數也同步創高。基本面上，Marvell 資料中心業務占比已升至 76%，公司預估 2027 會計年度互連業務營收成長超過 70%，其中光通訊網路為關鍵動能；巴克萊分析師也估計其光通訊網路業務今、明兩年營收成長可達 90%。 台股部分，矽光子族群在 6/3 全面走強，華星光(4979)、波若威(3163)、聯亞(3081)、訊芯-KY(6451)、光聖(6442)、上詮(3363) 等個股成為盤面主流。文章特別聚焦波若威(3163)與華星光(4979)兩檔具代表性的個股。 波若威(3163)屬於光通訊器件 OEM/ODM 廠，產品涵蓋光纖主動元件、被動元件與模組，應用跨足 5G、資料中心與光纖到府。市場將其視為 NVIDIA CPO/1.6T 光模組生態系成員，也被點名為 Google OCS 供應商。文中提到，波若威(3163)曾於 4 月創下 1,045 元歷史新高，股價波動大，但核心邏輯是光纖套件產品預計 2026 年正式進入量產。籌碼面上，6/3 盤中大戶累積買超 461 張，短線支撐約落在 1,065 元；不過近 20 日外資賣超 2,202 張、投信賣超 3,261 張，大戶持股比率也降至 23.24%，顯示法人尚未明顯回流。 華星光(4979)則被視為業績較早落地的代表，主力產品為 CW Laser，是矽光子光收發模組的關鍵光源元件。文章指出，華星光(4979)主要客戶即為 Marvell，屬於供應鏈中關聯最直接的公司之一。法人預估其產能將在 2026 年 Q4 拉升至 3～4 百萬顆，2027 年可望突破 6 百萬顆以上，且 800G 規格已超越 400G 成為主流。籌碼面上，6/3 盤中大戶賣超 336 張，短線支撐約在 626 元、壓力在 640 元；近 20 日外資賣超 8,539 張、投信賣超 130 張，大戶持股比率降至 30.87%，法人仍偏賣方。 整體而言，文章認為黃仁勳的站台不只是題材加溫，而是替矽光子與 CPO 的長線發展提供更具體的產業想像；台灣供應鏈雖具備量產與客戶關係優勢，但高基期個股仍需留意後續量能、法人回補與支撐區間是否守穩。

黃仁勳COMPUTEX站台Marvell背書，矽光子供應鏈成盤面主軸

黃仁勳在 COMPUTEX 2026 親自站台為 Marvell 背書，並以「下一家兆美元公司」形容其潛力，帶動全球光通訊與台股矽光子族群同步走強。文章從籌碼與基本面角度切入，指出 AI 基礎建設的關鍵重心正從 GPU 算力延伸到傳輸互連，光進銅退的趨勢更為明確。 Marvell 在美股盤中大漲，費城半導體指數也同步走高；台股方面，華星光(4979)、波若威(3163)、聯亞(3081)、訊芯-KY(6451)、光聖(6442)、上詮(3363)等矽光子與光通訊概念股成為盤面焦點。文章進一步整理波若威(3163)與華星光(4979)的籌碼變化、分價量支撐壓力與法人動向，說明哪些標的具備較明確的業績支撐與客戶關係。 整體來看，本篇內容強調這波行情不只是題材發酵，而是由 AI 資料中心連結需求、CPO 與光通訊技術推動的中長線產業趨勢；同時也提醒，高基期個股需留意漲多後的籌碼鬆動與獲利了結風險。