新手第一筆投資：用ETF打底、生活品牌輔助，掌握分散與壓力管理的長期策略

主動式ETF績效贏0050一截，現在該買00981A還是直接跟單經理人？

《主動式ETF》APP：追蹤主動式ETF每日持股動向，首次下載送7天VIP體驗！ 手機點擊下載👉https://www.cmoney.tw/r/275/v54zsg — 主動式ETF：讓頂尖經理人幫你挑出潛力股 2025年為「台股主動式ETF元年」，不同於大家熟悉的元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)等等追蹤特定指數的被動式ETF，主動式ETF由經理人操刀，可以透過選股（挑選潛力股）或擇時（高出低進），靈活順應盤面趨勢與股價動能做調整，目標也相當明確，就是「打敗大盤」。 其中主動統一台股增長(00981A)即為目前台股代表性的主動式ETF，在2025年掛牌7個月的時間就以70.98%的年報酬率壓倒同期0050的46.29%；截至今年以來(2025/12/31~2026/4/22)的績效仍達62.64%，遠超0050的33.48%。 這邊就延伸一個強大且簡單的邏輯策略：與其直接買進主動式ETF本身，不如通過監控主動式ETF的每日持股變化與資金流向，來識別和跟單那些被經理人看好的個股。經理人持股的每日公開透明，就等於把「專業選股判斷」誠實呈現在投資人面前。 CMoney全新產品：主動式ETF APP─挖掘投信強訊號 「主動式ETF」APP為CMoney推出的最新產品，專門追蹤主動式ETF每日持股動向，快速挖掘投信強訊號！ APP僅納入主動式ETF，沒有過多的雜訊，讓你專注於主動式ETF的操作動向，以下兩大核心功能： 經理人資金流向監測，找到聰明錢流向 很多人可能只看買進張數，但資金流向也很關鍵，透過【主動式ETF】APP，你可以清楚掌握每天整體的資金流向，找出投信共識的蹤跡，挖掘聰明錢流到哪裡去。 每日更新主動式ETF操作日報，經理人進出一覽無遺 市場獨家每日「操作日報」，經理人今天建倉、清倉了哪些股票；加碼、減碼了哪些股票都能清楚看懂，當你發現一檔股票的權重在主動式ETF中持續上升，尤其是多檔主動式ETF同步加碼時，就能從中找到一些機會！ 首次下載APP就送「7天VIP體驗」，點擊下方按鈕立即下載試用！ https://www.cmoney.tw/r/275/v54zsg (圖片來源：筆者整理/責任編輯：Tim) － ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。

穹蒼美股 APP：錢流偵探＋ETF 戰術大師聯手，現在進場還跟得上？

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44億美元砸下去！電動車供應鏈變戰略資產，你該改買原物料ETF嗎？

2026-04-22 00:36 0 電動車供應鏈戰略地位提升 Shaw and Partners 分析師 Adam Dawes 在接受 CNBC 採訪時指出，電動車供應鏈正迅速轉變為類似石油與天然氣的戰略性領域。中國電池巨頭向其礦業子公司投資 44 億美元，正是此轉變的重要訊號。這項舉動反映出電池製造商為避開現貨大宗商品市場的劇烈波動，正積極朝向垂直整合發展。 企業積極尋求長期承購協議 Dawes 解釋，越來越多企業傾向尋求長期的承購協議，以降低價格波動帶來的風險。電池製造商已不願承擔由大宗商品市場波動及地緣政治緊張局勢所帶來的不確定性。確保供應鏈安全的責任，已從公家機關大幅轉移至民營企業手中。企業正主動出擊，甚至考慮直接接管礦場，以確保能穩定取得電動車生產所需的關鍵原物料。 礦業巨頭力拓 (RIO) 與必和必拓 (BHP) 轉型 為了因應市場趨勢，大型礦業公司如力拓 (RIO) 與必和必拓 (BHP) 也正在調整策略，逐步減少傳統上對鐵礦砂的依賴，轉而聚焦於銅與鋰等「面向未來的金屬」。數據顯示，力拓 (RIO) 的銅產量增加了 9%，達到約 23 萬噸。這項成長明確展現了該公司針對不斷演進的能源產業，在關鍵金屬領域的戰略轉向。 地緣衝突反成原物料類股利多 雖然中東地區的地緣政治衝突加劇了市場波動，但 Dawes 認為這對原物料類股而言反而是一項利多。高度波動會導致成本上升，最終將推升大宗商品的價格。對於投資人而言，專家建議應保持冷靜，將焦點放在長期的經濟循環上，而非對每日的新聞標題做出過度反應。能夠在市場波動中了解全貌的投資人，將有機會見證原物料產業的長期結構性轉變。 關注原物料與能源相關 ETF 隨著產業結構轉變，投資人可留意相關領域的 ETF 表現。在原物料與金屬方面，包含原物料 ETF (XLB)、(VAW)、(IYM)、(FXZ)、(MXI)與(RSPM)，以及銅礦相關的 (CPER)、(COPX)與(JJCTF)。在能源與綠能轉型部分，則涵蓋能源 ETF (XLE)、(AMLP)、(VDE)、(XOP)、(OIH)與(IXC)，以及綠能相關的 (ICLN)、(TAN)、(FAN)、(GRID)、(QCLN)與(ERTH)。此外，電動車專屬的 ETF 如 (DRIV)、(KARS)與(FDRV)也反映了市場的長期趨勢。

穹蒼美股 APP 上線？兩大 Youtuber 聯手選 ETF，現在跟還來得及嗎？

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大盤跌132點、成交量近3000億：AI休息資金湧向半導體設備與航運，現在該換股還是抱緊？

2025-05-23 01:22 670 ※ 以下選股與觀察皆以市場資金動能與技術面為主，請記得建立交易的SOP、才會穩健投資。（此篇文章為 VIP 社團當日內容回顧及事後驗證，並非最新資訊） 今日盤面重點⬇️ 大盤下跌132點成交量2982億，大盤、櫃買指數震盪，高價股震盪、權值股震盪， NV、AI整理資金流入半導體設備、重電、航運，台積電(2330)震盪、聯發科(2454)震盪觀察是否止跌、鴻海(2317)轉弱、廣達(2382)震盪偏弱，外資空單-40656，美股指數震盪。 資金輪動觀察⬇️ 指數震盪目前以個股表現為主，ODM走勢不一再觀察，半導體設備、CoWoS營收好的走勢強、半導體廠務、無塵室震盪，特用化學低位階補漲轉強，散熱族群震盪、光學鏡頭族群震盪大立光(3008)轉弱，記憶體族群轉弱南亞科(2408)轉弱，航運族群強勢👉記得配合報價觀察，水資源轉弱，鋼鐵族群弱勢破底，ABF震盪偏弱，PA弱勢整理，軟體股轉弱，BBU震盪、電源相關轉強，重電族震盪，遊戲族群轉強，機器人族群弱勢整理，CPO族群轉弱上詮(3363)震盪，封測族群震盪，矽晶元族群震盪偏弱，太陽能轉單題材技術面操作，ASIC相關IP股創意(3443)觀察轉強點、世芯-KY(3661)轉強後整理、力旺(3529)轉弱、祥碩(5269)震盪偏弱，網通族群智邦(2345)緩步墊高、智易(3596)觀察季線是否止跌、啟碁(6285)、中磊(5388)弱勢，電子標籤永道(6863)弱勢、元太(8069)出量再觀察，傳產： 保瑞(6472)、萬海(2615)、雄獅(2731) 大盤後續觀察⬇️ NV、AI延續性還是比較好漲多的休息整理😊指數在高檔震盪資金往底部技術面轉好 個股流入，選股找法人持續買超線型好的切入，漲多的就先別追等拉回，目前操作難度高一樣找自己熟悉的產業先觀察再介入要有耐心，生技相關有資金開始流入再觀察延續性。 後續一樣觀察美股走勢作判斷❗專注好選股邏輯不變，不要亂追價❗記得要用現股⭕ 看不懂的先休息觀望佛系投資請買黑不要硬追要有點耐心，線型轉弱記得調整或減碼‼️美股ETF投資部份建議TQQQ、UPRO、FNGB與國泰美國道瓊正2(00852L)為主，軟體股以統一FANG(00757)為主。 技術面較強個股⬇️ 洋基工程(6691)、精成科(6191)、倚強科(3219) 近期市場重要事件📌 05/20-05/23 Computex Taipei台北國際電腦展 05/23-05/26 Taipei Tourism Exposition台北國際觀光博覽會 0528/ NVDA盤後財報 06/05-06/07 Medicare Taiwan台灣國際醫療展 06/17-06/18美FED會議 06/18-06/20 MWC Asia世界移動大會上海 07/24-07/27 亞洲生技大展 👊 股市駱哥【抓轉折】APP 訂閱連結：https://cmy.tw/00C6cR 不想被當韭菜割？駱哥幫你抓轉折 訂閱加碼送每月 4 篇產業分析、至少 1 部影音教學！

標普500飆上7041點創高、V型急反彈還說有20%空間？現在進場美股該衝還是該怕

知名個人理財專家兼投資人葛拉漢·史蒂芬（Graham Stephan）直言「現在的市場已完全不合常理」。在經歷短暫的劇烈回跌後，美股主要指數在短短幾週內再度狂飆至歷史新高。其中，標普500指數(SPX)在週四突破7,041點大關，寫下全新紀錄；而納斯達克指數(IXIC)更是連續12個交易日上漲，創下自2009年以來最長的連勝紀錄。 V型反轉速度驚人歷史罕見 這次美股反彈最令人震驚的在於其驚人的速度。史蒂芬在近期的YouTube節目中指出，市場在下跌5%至10%後，僅花費短短數天便強勢反彈並創下歷史新高，這種急劇的V型反轉在現代市場歷史中極為罕見。 華爾街預期後續仍有20%上漲空間 他引用了Wellington-Altus首席市場策略師詹姆斯·索恩（James E. Thorne）在社群平台X上的分析：「自1928年以來，這是標普500指數(SPX)首次在經歷5%至10%的回跌後，於短短11個交易日內再創歷史新高。」索恩認為，這類V型反轉在歷史上通常是漲勢延續的強烈訊號，而非警訊。過去類似的型態通常會在前100個交易日內，從低點帶來約20%至30%的驚人漲幅，這暗示當前的多頭行情可能仍有進一步爆發的空間。 股市不理性且已反映未來五年預期 史蒂芬強調：「股市並不等於實體經濟，而且股市本身往往是不理性的。」他進一步解釋，市場通常會提前反映未來數年的預期，投資人的焦點主要集中在五年後的潛在發展，而不是過度擔憂當下正在發生的事。 摒棄預測短期走勢堅守長期投資 儘管市場充滿各種雜音，史蒂芬依然提倡一種簡單明瞭的長期投資策略，特別是針對為退休做準備的投資人。他坦言：「如果我學到了什麼，那就是你根本無法預知未來會發生什麼事。」因此，他的核心策略是長期且持續地進行投資，徹底放棄預測短期市場波動的不切實際想法。 定期定額佈局指數基金是致勝關鍵 「只要堅持定期定額，並且買進持有長達20年的時間，投資其實就是這麼簡單，」史蒂芬表示。這意味著每個月預留一筆資金，投資於追蹤大盤的廣泛指數基金，特別適合距離退休還有20到30年的人。當股價上漲時，資產會隨之增值；如果股價下跌，投資人反而能把握機會在更低位階卡位買進。 避免過度複雜化投資策略以免弄巧成拙 史蒂芬也警告投資人，千萬不要把事情搞得太複雜。他分享自己的經驗指出，每當他試圖自作聰明去算計市場時，結果往往適得其反。「我越是想把投資策略複雜化，我的績效表現就越糟糕，」他提醒道。 警惕投機氛圍再現切勿追求快速致富 與此同時，他也呼籲投資人必須保持警覺，因為市場上已經開始出現類似2021年的投機行為跡象。當股票對微弱的消息或過度炒作產生劇烈反應時，容易營造出讓投資人承擔不必要風險的危險環境。史蒂芬直言：「任何時候只要你想走捷徑、追求快速致富或渴望今天就大賺一筆，結果通常都會很慘。」 善用單一帳戶平台落實長期資產配置 隨著市場持續在急劇回跌與創歷史新高之間來回震盪，長期投資人通常不再執著於精準抓轉折點，而是專注於保持持續的投資參與度。對於那些希望將定期定額策略付諸實踐的投資人，市場上的各類整合平台提供在單一帳戶內交易股票和ETF的便利性，讓投資人能隨著市場環境的演變，更輕鬆地建立與維護長期核心部位。 跨資產分散風險建立全方位防禦陣型 建立一個具備強大防禦力的投資組合，意味著眼光不能侷限於單一資產或單一市場趨勢。經濟週期會不斷輪動，各類股也會經歷起伏，沒有任何一項投資能在所有環境下都表現完美。這就是為什麼許多投資人尋求跨領域分散風險，將資金配置於房地產、固定收益、專業財務指導、貴金屬甚至自主管理的退休帳戶等多元管道。透過將曝險分散至多種資產類別，不僅更容易控管風險，還能創造出不依賴單一產業命運的長期穩健財富。 AI行銷平台RADIntel開啟投資新機遇 Rad AI旗下的RAD Intel是一個由人工智慧驅動的行銷平台，致力於將複雜的數據轉化為針對內容、網紅策略及投資報酬率最佳化的實用洞察，幫助品牌提升行銷活動績效。該公司立足於產值數千億美元的數位行銷產業，並與跨領域的全球品牌合作，運用分析與AI工具提升目標精準度與創意表現。憑藉強勁的營收成長及不斷擴大的企業合約，該公司已預留納斯達克股票代號RADI，並開放A+條例發行，讓投資人有機會參與AI、行銷與創作者經濟基礎設施快速成長的交集領域。 ModeMobile重新定義手機互動獲利模式 Mode Mobile正在徹底改變人們與手機互動的方式，讓用戶能透過日常使用的應用程式和活動賺取收入。不同於傳統平台獨佔所有廣告收益，Mode Mobile將部分利潤分享給參與內容互動、玩遊戲和滑手機的用戶。這家被德勤評為北美成長最快的軟體公司之一，已建立龐大的測試用戶群，並正在擴展這種將日常智慧型手機使用轉化為潛在收入來源的商業模式。對於投資人而言，Mode Mobile提供了一個在首次公開募股前參與不斷擴大的行動廣告與注意力經濟的難得機會。 太空級診斷平台rHealth顛覆醫療檢測 rHealth正在打造一個經過太空測試的診斷平台，旨在將實驗室等級的血液檢測時間從數週大幅縮短至幾分鐘，並更貼近患者需求。這項技術最初是與美國太空總署合作進行驗證，用於國際太空站，如今正逐步應用於家庭和醫療照護點，以解決廣泛存在的診斷延遲問題。在相關機構的支持下，rHealth正瞄準龐大的全球診斷市場，推出結合設備、耗材與軟體的多功能檢測平台。隨著相關註冊正在進行中，該公司有望引領醫療檢測朝向更快速、更去中心化的方向發展。 Direxion槓桿ETF提供靈活戰術操作 Direxion專門發行槓桿與反向ETF，旨在協助積極型交易者在市場劇烈波動及重大事件期間，靈活表達短線市場觀點。有別於傳統的長期投資，這些產品專為戰術性操作而設計，允許投資人針對指數、特定類股及單一個股建立放大的多頭或空頭部位。對於經驗豐富的交易者來說，Direxion提供了一種快速應對瞬息萬變市場環境的絕佳工具，並能以更高的靈活性執行高信心的交易決策。 貝佐斯力挺的Arrived降低房地產門檻 由亞馬遜(AMZN)創辦人傑夫·貝佐斯投資支持的Arrived Homes，透過極低的進入門檻讓房地產投資變得觸手可及。投資人只需區區100美元起，就能購買單戶出租住宅和度假屋的零股產權。這項創新服務讓一般投資人能夠輕鬆將資金分散至房地產市場，穩定收取租金收益，並建立長期的資產財富，而完全不需要親自處理繁瑣的物業管理事務。 Masterworks引領藍籌藝術投資風潮 Masterworks賦予投資人將資金分散至藍籌藝術品的能力，這是一種歷史上與股票和債券關聯性極低的另類資產。透過對班克斯、巴斯奇亞和畢卡索等大師級博物館珍品進行零股所有權分割，投資人無需承擔全額購買藝術品的高昂成本與複雜性即可參與其中。憑藉數百個投資標的以及部分作品強勁的歷史出場表現，Masterworks為追求長期多元化配置的投資組合，注入了一項極具稀缺性且在全球交易的珍貴資產。 FinanceAdvisors優化退休稅務規劃 Finance Advisors致力於透過媒合經過嚴格審查、具備信義義務且專精於稅務考量的財務顧問，幫助美國民眾以更清晰的視野迎接退休生活。該平台不單純聚焦於金融產品或投資績效，而是更加強調考量稅後收入、提款順序以及長期稅務效率的綜合策略，這些都是能實質影響退休品質的關鍵因素。Finance Advisors提供免費服務，讓擁有一定積蓄的個人也能獲得過去專屬於高淨值家庭的高階財務規劃，有效降低隱藏的稅務風險並大幅提升長期的財務信心。 BAMCapital專注機構級多戶型房地產 BAM Capital為合格投資人提供了一種跳脫公開市場、透過機構等級多戶型房地產進行分散投資的穩健管道。在資深經濟顧問的指導下，該公司已完成超過18.5億美元的交易，並在房屋供應緊縮且租屋需求維持強勁的環境中，鎖定穩定的收益與長期資本成長，特別是在美國中西部市場表現亮眼。其以收益為核心並兼顧成長潛力的基金，提供了對實質資產的曝險機會，有效降低與股市劇烈波動的連動性。 Public多資產平台整合AI投資創新 Public是一個專為渴望在財富增長過程中獲得更多掌控權、透明度與創新工具的長期投資人所打造的多資產投資平台。成立於2019年，作為首家提供免佣金、即時零股投資的經紀商，Public如今讓用戶能在一處整合投資股票、債券、選擇權與加密貨幣等多元資產。其最新推出的生成資產功能，運用AI技術將單一投資理念轉化為完全客製化且可投資的指數，並在投入資金前提供詳盡解釋與回測數據。結合AI研究工具與無上限的1%轉戶獎勵，Public將自身定位為協助嚴謹投資人做出明智決策的現代化平台。 AdviserMatch精準媒合專屬財務顧問 AdviserMatch是一款完全免費的線上工具，能根據個人的財務目標、經濟狀況與投資需求，精準媒合最適合的財務顧問。用戶無需再耗費數小時盲目搜尋，只需在平台上回答幾個簡單問題，系統便會自動配對能協助處理退休規劃、投資策略及全方位財務指導的專業人士。這些初步諮詢皆無任何附帶義務，且服務內容會依顧問而有所不同，讓投資人有充分的機會探索專業建議是否能實質改善其長期的財務藍圖。 EnergyX革命性技術引領鋰礦萃取升級 EnergyX是一家專注於鋰礦萃取的創新企業，致力於透過其獨步全球的LiTAS技術大幅提升生產速度與效率，該技術能在短短數天內回收超過90%的鋰金屬，徹底顛覆傳統需要數個月的製程。在通用汽車(GM)的強力支持以及美國能源部500萬美元的補助下，該公司在智利和美國掌握了廣闊的鋰礦開採權，並正積極擴建全球最大規模的鋰生產設施之一。其終極目標是滿足全球對鋰金屬爆炸性成長的需求，為電動車、消費性電子產品及大型儲能系統提供不可或缺的關鍵資源。 掌握通訊資產紅利Radius Global Infrastructure(RADI) Radius Global Infrastructure Inc(RADI)是一家專注於通訊基礎設施的國際企業，透過收購不動產權益和合約權利，為無線網路和其他通訊相關站點提供穩定的基礎租賃現金流。該公司採用一次性買斷權利的商業模式，藉此收取業主與無線基地台或天線所有者之間，基於現有地面租賃或屋頂租賃合約所產生的未來長期租金收益。Radius Global Infrastructure(RADI)前一交易日收盤價為15.0000美元，股價漲跌0.0000美元，漲幅0.00%。

人民幣 3 天漲 400 點、陸將進口 1 兆美元貨：中國 ETF 漲 6.48%，現在追好還是等？

對你來說「這則新聞」很無聊， 但卻是我的賺錢契機！ 很多人都說，不能看新聞報紙投資， 對於這點我抱持中立的態度， 有些新聞真的已經過時， 如果沒有經過思考直接進場買股票， 很有可能會買在最高點... 但仔細看新聞後，你會發現有些消息 其實是「賺錢契機」！ 最近有一則新聞，標題真的普通到不行， 『聯準會鴿派訊息，人民幣應聲大漲』 這則新聞的重點在於： 1. 人民幣 3 天升值 400 點 2. 主要原因：未來美國升息速度會減緩 為什麼這次的人民幣升值， 對我來說是個投資機會呢？ 繼續看下去... 人民幣升值的投資機會， 暗藏在這則新聞內... 在解釋「人民幣升值的投資機會」前， 先來看第二則新聞：『陸傳將進口逾兆美元貨品』 你可能會想，這跟人民幣升值有什麼關係？ 其實這跟我們日常生活中，買東西是同樣的道理。 中國進口 1 兆美元的美國貨， 跟人民幣升值有什麼關係？ 以買 iphone xs 為例： 假設你現在想跟美國買一支 iphone xs， 售價為 999 美元， 現在的匯率是「7 元人民幣，可以換 1 美元」， 也就是說，要花 RMB 6,993 元才可以買到。 (999 x 7 RMB = RMB 6,993) 過了幾天，匯率變成「6 元人民幣，可以換 1 美元」， 現在只要花 RMB 5,994 元，就可以買到！ (999 x 6 RMB = RMB 5,994) 如果中國真的要跟美國買 1 兆美元的商品， 人民幣從 7 元升到 6 元，就能省下 1 兆人民幣， 人民幣升值勢必對中國會比較有利！ 人民幣升值， 有什麼投資機會呢？ 近期人民幣升貶，逐漸影響上證指數的漲跌。 目前先進國家，股市與匯率的走勢會呈現正相關 (日本是相反)。 以台灣 2009~2019/1/21 新台幣匯率與加權報酬指數為例： 兩者之間的相關係數 0.604，是顯著性相關， 簡單來說，當新台幣升值時，大盤上漲的機率大； 新台幣貶值時，大盤下跌的機率大。 同樣統計 10 年的資料，人民幣與上證指數相關係數為 -0.25， 人民幣的升貶，對上證指數的影響並不大， 這是因為過去中國屬於封閉式國家， 中國比較會去干預股匯市。 但中國近年來跟國際接軌越加頻繁， 匯率對股市的影響有較明顯的增加。 三、我們可以投資什麼？ 中國內需股 vs. 中國指數型 ETF 1. 中國內需股：平均漲幅 4.03% 從美國聯準會主席 1/4 發表暗示「暫緩升息」的訊息， 人民幣從 6.86 元兌換 1 美元，到 6.79 元兌換 1 美元。 在 1/4~1/21 這期間，中國內需概念股有漲有跌， 平均漲幅為 4.03%。 2. 同一段時間，中國指數型 ETF 平均漲幅 6.48% 前面提到，中國近年跟國際接軌越加頻繁， 匯率對股市的影響有較明顯的增加， 這次人民幣的強升，連帶上證指數跟著上漲。 中國指數型 ETF 全部都漲，平均漲幅達 6.48%， 明顯比中國內需概念股 (平均漲幅：4.03%) 好。 與其花時間一檔檔檢視哪些中國內需股比較好， 還有可能會有選錯股票的風險， 「指數型 ETF」較能貼近大陸指數的漲跌，更節省時間， 兩者的獲利差了約 1.6 倍 (6.48% / 4.03%)。 挑 ETF 有什麼訣竅嗎？ 1. 成交量不能太低：會有下市的風險 不管是投資 ETF 還是股票，盡量不要選成交量太低的標的， 成交量太低會導致「買進容易、賣出不易」的窘境， 價格波動很大，且比較容易買到太高的價格。 舉例：BP上證50 (008201)，每天的平均成交量為 1 張。 從 2019/1/22 五檔報價可看出，買賣中間價差 0.75 元！ 也就是說，如果要馬上買到 BP上證50，就必須用比較貴的價格 89.7 才能買到； 如果要馬上賣出，就只能用較便宜的價格 88.95 才能賣出。 如果 ETF 成交量太低，很有可能有下市的風險。 像 2018 年 11 月 27 日終止上市的「台新MSCI 台灣反1 ETF」， 掛牌上市才一年多，就因為規模不彰申請下市。 2. 盡量挑選「成本低」的 ETF ETF 其實是基金的一種，所以會收取「管理費 & 保管費」， 也是一種交易成本。 從相關資料可以看到，除了元大寶滬深 (0061) 的管理費較低， 其他檔 ETF 光保管費就接近 1% 了！ 千萬不要小看這 0.5% 的差距， 長期下來獲利的差距是相當可觀的。 後續我們要觀察的是... 1. 人民幣還會一直強勢 (升值) 嗎？ 中美貿易戰的主因是中國對美國的「貿易順差」太過嚴重， 想要消弭貿易戰，最合理的方法是中國大買美國的商品， 讓美國人把錢賺回來。 美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）曾透露， 中方提出逾 1.2 兆美元的額外承諾， 目標是要讓兩國貿易逆差減至零。 1.2 兆美元不是個小數目，中國如果想要節省成本， 最簡單的方法就是讓人民幣升值。 例如 2018 年 11 月人民幣對美元的匯率為 6.9：1， 只要升值到 2018 年 4 月的 6.3：1， 每購買一美元的商品就可以省下 0.6 元人民幣； 以此計算的話，購買 1.2 兆美元的商品就會省下 0.72 兆人民幣， 也就是 7,200 億人民幣的成本。 我相信中國一定會大買美國商品來消弭貿易戰， 人民幣也從 2018 年 11 月起開始緩步升值。 2. 持續追蹤「上證指數」走勢 中國比起其他國家，指數在相對低的位置， 但何時可以買進 ETF，仍要觀察大陸指數的走勢。 ETF 投資著重於「資金分配」。 如果你想知道 ETF 怎麼操作？該如何加碼、減碼？ 下一篇文章會介紹！

美國鋁業(AA)財報失色股價重挫6%，這12檔持股ETF還能抱嗎？

美國鋁業(AA)在週五的交易中股價重挫超過6%。最新公布的第一季財報顯示，調整後每股盈餘(EPS)為1.40美元，低於市場預期0.15美元。在營收方面，第一季營收達到31.9億美元，不僅低於華爾街共識預期8,000萬美元，較前一年同期也衰退了5%。公司表示，這次財報表現疲軟，主要是受到氧化鋁出貨量減少以及價格下跌的雙重壓力影響。 由於美國鋁業(AA)的財報表現不如預期，市場開始重新評估持有該公司的相關基金。透過涵蓋估值、成長性、股票動能及獲利能力等關鍵量化指標進行綜合分析，目前精選出12檔持有美國鋁業(AA)的ETF。這些基金涵蓋了多樣化的投資策略，從專注於基本原物料與動能的ETF，到由領航投資(Vanguard)、安碩(iShares)和道富(State Street)等發行商提供的中型價值指數基金。在1到5分的評級標準中，3.5分以上被視為看多，2.5分以下則偏向看空。 在這份名單中，表現最亮眼的是State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF(XME)，以4.39的高分佔據榜首。緊追在後的是MarketDesk Focused US Momentum ETF(FMTM)與First Trust Materials AlphaDEX Fund ETF(FXZ)，這兩檔基金的評分分別為4.30與4.14，均獲得買進的正面評價。此外，First Trust Active Factor Mid Cap ETF(AFMC)以3.77的評分位居第四。相對而言，Cambria Value and Momentum ETF(VAMO)則以2.80的評分落在排行榜的底部。 以下為依據量化評級排序，持有美國鋁業(AA)的完整ETF清單： State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF(XME)，評級：4.39 MarketDesk Focused US Momentum ETF(FMTM)，評級：4.30 First Trust Materials AlphaDEX Fund ETF(FXZ)，評級：4.14 First Trust Active Factor Mid Cap ETF(AFMC)，評級：3.77 Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF(PYZ)，評級：3.38 Strategas Macro Momentum ETF(SAMM)，評級：3.24 Euclidean Fundamental Value ETF(ECML)，評級：3.22 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF(IVOV)，評級：3.21 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF(IJJ)，評級：3.20 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF(MDYV)，評級：3.19 First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund ETF(FNK)，評級：3.03 Cambria Value and Momentum ETF(VAMO)，評級：2.80 文章相關標籤

10大貴金屬平臺手續費比到15美元/手，新手現在該怎麼選？

2023年的貴金屬市場可謂十分熱鬧，因為美聯儲即將要結束加息政策，所以到了下半年的話可能整個金融風向將會發生改變，這意味著貴金屬產品的價格波動還會變得更加劇烈，所以在交易過程中需要尤其注重風險的控制，而貴金屬平臺的選擇可以起到很大的幫助效果。那麼10大貴金屬平臺排行到底是怎樣的一個情況呢？ 貴金屬平臺排行2023年要素 2023年的金融市場將會變得更為活躍，所以貴金屬投資在收益上也會大幅提高，但前提是得找到優質平臺來進一步優化有效收益率，因此10大貴金屬平臺排行第一個需要對比的要素便是成本費用。其次，收益的增加也代表著風險的同步上升，投資者只有使用風控保護能力更強的平臺才能確保獲得穩定的利潤。最後，即使在交易上取得了收益，也需要在資金得到保障的情況下才算是真正成功，恰恰說明平臺的資質性也非常重要。 通過三項重點要素的詳細對比過後，我們就可以得出10大貴金屬平臺排行的具體情況，其中不難發現大田環球在各個方面都佔有一定的優勢，所以經常在業內的各大平臺排行榜上都是名列前茅，非常值得投資者優先考慮，尤其是新手還可以借助其設立的黃金學院欄目進行系統性學習交易上的知識。10萬美元體驗金，0風險快速掌握實戰技巧！

羅素2000獲利股漲約8%、夢想股轉跌，小型股資金大搬風還能追嗎？

2026年小型股風向急轉，羅素2000中有獲利公司股價平均上漲約8%，虧損公司則轉為小跌，與2025年「炒夢不炒盈」的走勢徹底對調。市場資金明顯轉向基本面與現金流穩健標的，涵蓋科技、醫療、工業與旅宿等多元產業。 2026年的美股小型股市場，正在上演一場安靜但關鍵的權力轉移：投資人從高喊故事的「夢想股」，轉身擁抱真正賺錢的「盈利股」。根據羅素2000指數（Russell 2000）的最新結構表現，具備獲利能力的小型股今年迄今平均上漲約8%，而仍處於虧損狀態的公司則略為下跌，與2025年「不計盈虧、只追成長」的風潮形成鮮明對比。這不只是數字變化，更透露資金偏好與風險胃納的根本調整。 作為背景，2025年時，小型股市場曾瘋迷「轉機題材」，許多尚未獲利的公司股價大漲約20%，反倒是已經賺錢的標的一年只漲約10%。但一年過去，在利率環境、風險認知與宏觀不確定性交織之下，投資人開始重新檢視資產組合，對「什麼時候才會真正賺錢」的耐心明顯下降。如今，現金流穩健、邊際利潤清晰的公司，成了小型股宇宙中的稀缺資產。 在這股「品質至上」（flight to quality）趨勢下，一份以 Seeking Alpha Profitability Quant Grade（獲利量化評等）為依據的名單，成為觀察市場風向的縮影。該名單鎖定評等達 A- 或以上的小型股，並依今年以來漲幅排序，產業涵蓋科技、醫療保健、工業、化工與不動產等，顯示資金不是只擠進單一熱區，而是廣泛尋找「能穩定賺錢」的公司。 漲幅冠軍是衛星與資料服務公司 Spire Global (SPIR)，今年以來股價飆升約187.47%，遠遠甩開其他同儕。緊追其後的 Power Solutions International (PSIX) 與校車製造商 Blue Bird Corporation (BLBD) 分別上漲35.88%與34.15%。這三檔來自完全不同的產業卻同樣具備強勁獲利能力，說明投資人並未單押某個題材，而是以獲利品質為首要篩選條件。 其他入列的強勢小型股同樣分布多元。生技領域有 Puma Biotechnology (PBYI)，在高度波動的醫療股中，以實際營運成果脫穎而出；應用軟體公司 Mitek Systems (MITK) 今年以來上漲28.44%，顯示即便在科技族群中，市場也開始區分「能穩健變現的技術」與「仍停留在實驗室或簡報上的故事」。此外，Viemed Healthcare (VMD)、BK Technologies (BKTI)、Mesa Laboratories (MLAB)、Pebblebrook Hotel Trust (PEB)、Westlake Chemical Partners (WLKP) 也都名列前十，從醫療設備到飯店信託、化工夥伴關係企業，一路延伸到通訊設備，形成一張橫跨經濟結構多面的「盈利地圖」。 這樣的輪動，對小型股 ETF 也有重要啟示。追蹤小型股的 IJR、IWM、VB、VBR、VBK、SCHA、SPSM 與 DFAS 等產品，雖然各自採用不同指數編製邏輯，有的偏向成長、有的偏向價值，但在「獲利為王」新環境下，成分股中盈利公司的比重與權重，恐怕會成為投資人挑選 ETF 的關鍵指標。過去只看規模與風格的簡化分類，正被「品質與獲利」這個新維度重新檢驗。 值得注意的是，並非所有具高獲利評等的個股都被市場同樣看好。名單中雖然獲利量化評等多在 A- 以上，但綜合量化評等（Quant rating）卻從「Hold」到「Buy」不等，提醒投資人：即使在同一個「盈利派」陣營中，成長性、估值水準與風險結構也大不相同。部分標的今年已經有數十甚至逾百趴漲幅，進場時點與風險控管，仍需謹慎拿捏。 對「虧損股派」而言，目前小幅下跌的表現，並不代表未來完全沒有機會。反對意見認為，若通膨與利率壓力緩解、資金成本下降，市場風險偏好回升時，高成長但尚未獲利的公司，可能再度獲得青睞。不過，相較於2025年那種「只要有題材就有人買單」的氛圍，投資人未來更可能要求更清楚的獲利路徑與時間表。換言之，故事可以講，但財報最終必須接得上。 整體來看，2026年羅素2000「盈利股大逆轉」的格局，透露出兩層訊號：第一，投資人對經濟與地緣政治風險的敏感度提高，願意為現金流與可預測性支付溢價；第二，在小型股這個向來波動劇烈的市場中，「品質」正逐漸取代「想像力」，成為主導報酬的關鍵因子。未來，若宏觀環境再度寬鬆，市場或許會重新給予成長故事更多空間，但這一波從夢想回到現金的輪動，已經為投資人上了一課：在小型股世界裡，會賺錢，終究比會說故事更重要。 免責宣言 本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。