京元電子營收大增卻遭投信大賣：基本面成長與籌碼壓力如何拆解？

台股跌191點收21652、連四紅後黑十字盤整，外資鎖定金控航運你現在該縮手還是加碼？

警語：這篇文章之前，妮可有些話想要提醒各位。投資是要對自己負責的。此篇我寫的每一個文章，都是以我個人教學為主，個人看法。本文教學為籌碼分點、法人教學，皆為個人看法。不負任何盈虧之法律責任，亦不代表任何買賣建議。最後還是期望各位，都能在專欄上找到自己想要的教學，投資必然有風險，請各位斟酌使用。 加權指數本週下跌191點，收在21652點 在經過崩盤過後的洗禮，近期出現連四周紅K棒的反彈行情，不過本周來到了黑十字盤整階段。 短線上仍然是跟著短均線去走，尚未跌破之前還不用改變想法。 當然短線又有利空消息出現了，周末又出現了川普對歐盟課關稅，且戰且走。 但市場上反應應當會比4/7來的小，因市場上已經有心理準備。 下周開低後觀察跌幅是否能夠收斂。站穩均線為觀察重點。 本周外資投信買賣超張數／股本比 本周可以注意到，外本比買超落在觀光、PCB、外資買超張數仍在金控 投信方面：本周可以發現變動是ETF成分股的改變。 外資仍然持續向營收獲利好的個股去著墨，以及多檔銀行股都被買超。 不過投信方面要觀察到一點，本周買進賣出的個股，幾乎買賣原因都是ETF成分股的變動因素 航運股因高股息ETF納入而買超，永豐金、第一金、台泥皆是因為ETF成分股被剔除而賣出。

ETF 高股息成分股洗牌，國泰高股息、富邦高股息大搬風，散戶會被「中鋼、亞泥投信大買」的假象誤導嗎？

由於國人對於 ETF 產品情有獨鍾，最近兩三年，各式各樣的 ETF 如雨後春筍般的出現在市場上，其中又以打著高股息為名的 ETF 深獲散戶投資人的心，在這樣的市場趨勢下，ETF 規模持續壯大。截至六月底，以基金規模排序，台股規模超過 200 億元的基金清一色為 ETF，前兩大不意外由國人最熟悉的台灣 50(0050) 以及元大台灣高股息(0056) 佔據，規模分別達 2,323 與 1,221 億元；至於近年在 ETF 表現突出的國泰投信，旗下 ESG 高股息 ETF(00881)，自 2020 年 7 月成立以來，短短兩年時間規模已經膨脹至 785 億元，奪下第三名的寶座，緊接在後的同樣也是國泰投信的 5G ETF，規模達 451 億元，富邦投信版的台灣 50 也已近 300 億元的規模位居第 5，至於去年底甫成立的富邦特選高股息 30 ETF(00900)，短短半年的時間規模也來到 267 億元、受益人從百萬人激增至 160 萬人之譜，凸顯出國人對於高股息 ETF 趨之若鶩。 資料來源：CMoney 也因為 ETF 的規模持續攀升，因此每當成分股進行調整時，對於個股的股價影響也就愈來愈大，過往我們可能多只會注意 MSCI、富時指數等國外指數公司，抑或是台灣指數公司編制的台灣 50、台灣高股息等指標指數的季度調整，然而時至今日，隨著 200 億元以上的 ETF 檔數來到 7 檔，合計規模 5,610 億，加上今年以來，全球金融市場步入緊縮期，交易量能持續萎縮，ETF 的成分股調整其影響份量也愈突出，更值得留意。 文章架構 ● 納入高股息 ETF 的下場是？以國泰高股息為例 ● 砍掉重練的富邦高股息：最新成分股清單 ● 中鋼亞泥投信大買，當心基本面撐不住 ● 被 ETF 買榜的投信買超前 10 名

ETF成分股大換血，配息王 00701 與起漲 00733 的調整，對「填息」與「續漲」影響有多大？

轉眼間即將來到年底，迎來另一波ETF的換股潮，近期已經有一些ETF調整成分股，本篇筆者挑選近一年的配息王 國泰股利精選30(00701) 、以及近期起漲的 富邦臺灣中小(00733) 來分析換股以及未來配息表現，後續其它熱門ETF會再持續幫大家追蹤。 國泰股利精選30(00900)：成分股殖利率約4.31% 00731是近一年來的配息王，年化殖利率高達13.83%，細看他的配息組成，平均約27.1%來自股息所得、72.9%來自已實現資本利得，顯示00701主要受惠這段期間的上漲帶來的超額配息，單純計算股息所得的話殖利率大約僅有3.75%。 另一方面00731近一年的含息報酬率為8.92%，顯示目前尚未完成填息，距離下次除息約有兩個月時間，後續就看能否完成填息。 而這次00701共調整14檔成分股，不考量佔比的情況下計算平均成分股殖利率約4.31%，相較原先的3.71%有所提升。(表中紅字為本次新增成分股) 富邦臺灣中小(00733) ：近一季漲幅達22.99% 聚焦中小股的00733在近期股價終於有些起色，近一季漲幅約22.99%，與 元大台灣50(0050) 同期表現22.98%平起平坐，本次大換血一口氣換了45檔成分股，細看成分股近期表現，漲幅最強勁為記憶體族群 宇瞻(8271) 、 十銓(4967) ，以及被動元件 興勤(2428) 、 禾伸堂(3026) 等等，第四季為傳統電子旺季，看看00733能不能延續近期的好表現。

0050 成分股12月換血在即：南亞科、健策等4檔高機率入列，誰被納入誰會被剔除？

元大台灣50（0050）股東數量持續刷新台股紀錄，據集保結算所資料顯示，0050上週五股東人數已攀升至191萬人，不僅突破台積電189萬人的歷史高點，更等同台灣每十人就有一人持有該ETF，若以開戶人數計算更是「7人中就有1人」擁有。市場普遍認為，0050採行「一拆四」後股價更親民，加上大盤震盪激起逢低買盤，是帶動近80萬新投資人湧入的主因。隨12月成份股調整在即，0050規模也蓄勢朝兆元邁進，引發市場高度關注。 據集保結算所資料顯示，0050在今年6月18日完成一拆四後，進入股價「親民區間」，原本一張需18萬元以上，分割後僅約4.7萬元，使投資門檻大幅降低，不只小資族、年輕族群，上班族與退休族也大舉進場。 數據顯示，6月6日分割前，股東人數為110.9萬人，分割後一週便躍升至123.3萬人，其後更以每月增加約10萬人的速度持續攀升，11月突破180萬，至上週五正式站上191萬。 0050投資人「愈跌愈買」的特性在近期大盤震盪中更加明顯，單週即新增約7.5萬名投資人，刷新台股ETF新增紀錄，總投資人數正式突破191萬；同時，也以288.7億元的單周淨申購額居市場之冠。 隨著0050規模持續擴大，12月即將到來的的成份股調整備受投資人關注。據 CMoney 依指數規則推算高機率入選的個股，包括市值突破3000億元的南亞科、健策、致茂與貿聯-KY，依11月24日基準日市值排名，分居第21、30、34、38名。另一方面，現有成份股中市值跌出前50名的陽明、和碩、中租-KY等，調出機率最高。 截至10月底，0050定期定額戶數今年已新增逾32萬戶，單月投入金額更突破57億元，每戶平均月扣接近1萬元，顯示0050「長期核心持股」地位已深植投資人心中。

高股息 ETF 配息淡季改追成長？18 檔 ETF 成分股12月一次看，誰在進誰被出

12 月有不少 ETF 調整成分股的月份，尤其在高股息的部分有些針對配息淡季追成長的調整，格外考驗選股策略的準確性。本篇統整本月份調整成分股的 ETF 資訊與調整明細，提供參考。 高股息共 10 檔 元大高股息 (0056) ─ 8 進 7 出 納入：東元 (1504)、興富發 (2542)、長榮 (2603)、陽明 (2609)、長榮航 (2618)、華南金 (2880)、材料-KY (4763)、上海商銀 (5876)。 剔除：遠東新 (1402)、華新 (1605)、京城銀 (2809)、潤泰全 (2915)、台勝科 (3532)、遠雄 (5522)、中保科 (9917)。 元大台灣高息低波 (00713) ─ 15 進 15 出 納入：大成 (1210)、長榮鋼 (2211)、聯強 (2347)、超豐 (2441)、潤弘 (2597)、裕民 (2606)、凱基金 (2883)、玉山金 (2884)、台新金 (2887)、永豐金 (2890)、華立 (3010)、群益證 (6005)、帆宣 (6196)、復盛應用 (6670)、至上 (8112)。 剔除：亞泥 (1102)、豐興 (2015)、創見 (2451)、可成 (2474)、國產 (2504)、京城銀 (2809)、統一證 (2855)、遠百 (2903)、晶技 (3042)、中租-KY (5871)、精成科 (6191)、精誠 (6214)、矽格 (6257)、中鼎 (9933)、裕融 (9941)。 富邦特選高股息30 (00900) ─ 23 進 23 出 納入：聚陽 (1477)、聯電 (2303)、台積電 (2330)、華碩 (2357)、群光 (2385)、漢唐 (2404)、國產 (2504)、長榮 (2603)、裕民 (2606)、陽明 (2609)、長榮航 (2618)、慧洋-KY (2637)、京城銀 (2809)、中信金 (2891)、大立光 (3008)、聯詠 (3034)、健鼎 (3044)、家登 (3680)、材料-KY (4763)、譜瑞-KY (4966)、頎邦 (6147)、瑞儀 (6176)、群聯 (8299)。 剔除：亞泥 (1102)、統一 (1216)、遠東新 (1402)、大成鋼 (2027)、中華 (2204)、三陽工業 (2206)、佳世達 (2352)、華南金 (2880)、富邦金 (2881)、玉山金 (2884)、兆豐金 (2886)、台新金 (2887)、統一超 (2912)、潤泰全 (2915)、信邦 (3023)、大聯大 (3702)、中美晶 (5483)、遠雄 (5522)、中租-KY (5871)、上海商銀 (5876)、樺漢 (6414)、環球晶 (6488)、裕融 (9941)。 凱基優選高股息30 (00915) ─ 13 進 13 出 納入：三陽工業 (2206)、微星 (2377)、億光 (2393)、義隆 (2458)、長榮航 (2618)、京城銀 (2809)、台新金 (2887)、瑞鼎 (3592)、智易 (3596)、中磊 (5388)、群益證 (6005)、富邦媒 (8454)、豐泰 (9910)。 剔除：統一 (1216)、美律 (2439)、國產 (2504)、冠德 (2520)、華固 (2548)、國泰金 (2882)、凱基金 (2883)、潤泰全 (2915)、台灣大 (3045)、京鼎 (3413)、致伸 (4915)、頎邦 (6147)、寶成 (9904)。 大華優利高填息30 (00918) ─ 10 進 10 出 納入：聚陽 (1477)、宏碁 (2353)、瑞昱 (2379)、國產 (2504)、華航 (2610)、彰銀 (2801)、中租-KY (5871)、新普 (6121)、群聯 (8299)、中保科 (9917)。 剔除：仁寶 (2324)、京元電子 (2449)、凱基金 (2883)、信邦 (3023)、緯創 (3231)、和碩 (4938)、力成 (6239)、啟碁 (6285)、億豐 (8464)、寶成 (9904)。 群益台灣精選高息 (00919) ─ 8 進 8 出 納入：名軒 (1442)、海悅 (2348)、億光 (2393)、裕民 (2606)、慧洋-KY (2637)、瑞鼎 (3592)、遠雄 (5522)、群聯 (8299)。 剔除：長榮鋼 (2211)、華固 (2548)、聯陽 (3014)、欣銓 (3264)、中美晶 (5483)、聖暉 (5536)、矽創 (8016)、長華 (8070)。 群益半導體收益 (00927) ─ 6 進 6 出 納入：原相 (3227)、世芯-KY (3661)、譜瑞-KY (4966)、祥碩 (5269)、頎邦 (6147)、愛普 (6531)。 剔除：光罩 (2338)、台星科 (3265)、台勝科 (3532)、新唐 (4919)、台半 (5425)、致新 (8081)。 復華台灣科技優息 (00929) ─ 無調整 納入：無。 剔除：無。 台新永續高息中小 (00936) ─ 14 進 14 出 納入：中興電 (1513)、中華 (2204)、技嘉 (2376)、創見 (2451)、可成 (2474)、裕民 (2606)、世界 (5347)、遠雄 (5522)、中租-KY (5871)、全家 (5903)、群益證 (6005)、亞翔 (6139)、台燿 (6274)、群聯 (8299)。 剔除：漢來美食 (1268)、南僑 (1702)、台肥 (1722)、長榮鋼 (2211)、華航 (2610)、台灣高鐵 (2633)、遠百 (2903)、威剛 (3260)、中美晶 (5483)、元大期 (6023)、群益期 (6024)、環球晶 (6488)、永豐實 (6790)、達方 (8163)。 群益科技高息成長 (00946) ─ 9 進 9 出 納入：聯強 (2347)、義隆 (2458)、信邦 (3023)、威健 (3033)、健鼎 (3044)、台勝科 (3532)、正文 (4906)、宜鼎 (5289)、群聯 (8299)。 剔除：中環 (2323)、京元電子 (2449)、創見 (2451)、華立 (3010)、京鼎 (3413)、貿聯-KY (3665)、聖暉 (5536)、台表科 (6278)、長華 (8070)。 非高股息共 8 檔 元大台灣50 (0050) ─ 1 進 1 出 納入：陽明 (2609)。 剔除：亞德客-KY (1590)。 元大中型100 (0051) ─ 6 進 6 出 納入：亞德客-KY (1590)、漢唐 (2404)、星宇航空 (2646)、神達 (3706)、AES-KY (6781)、康霈 (6919)。 剔除：旺宏 (2337)、華新科 (2492)、陽明 (2609)、台勝科 (3532)、美利達 (9914)、世紀鋼 (9958)。 富邦科技 (0052) ─ 1 進 3 出 納入：神達 (3706)。 剔除：旺宏 (2337)、華新科 (2492)、台勝科 (3532)。 國泰臺韓科技 (00735) ─ 2 進 3 出 納入：川湖 (2059)、健策 (3653)。 剔除：南亞科 (2408)、力積電 (6770)、LG Innotek Co., Ltd. (011070)。 永豐智能車供應鏈 (00901) ─ 5 進 5 出 納入：東陽 (1319)、台光電 (2383)、漢唐 (2404)、信邦 (3023)、群創 (3481)。 剔除：裕隆 (2201)、群光 (2385)、奇鋐 (3017)、雙鴻 (3324)、玉晶光 (3406)。 新光臺灣半導體30 (00904) ─ 1 進 1 出 納入：愛普* (6531)。 剔除：台勝科 (3532)。 凱基優選30 (00938) ─ 14 進 14 出 納入：三陽工業 (2206)、聯強 (2347)、億光 (2393)、創見 (2451)、華航 (2610)、長榮航 (2618)、新產 (2850)、統一證 (2855)、國泰金 (2882)、欣銓 (3264)、中美晶 (5483)、中租-KY (5871)、矽格 (6257)、矽創 (8016)。 剔除：卜蜂 (1215)、鴻海 (2317)、國產 (2504)、冠德 (2520)、華南金 (2880)、兆豐金 (2886)、台新金 (2887)、第一金 (2892)、崇越 (5434)、上海商銀 (5876)、頎邦 (6147)、瑞儀 (6176)、宏全 (9939)、裕融 (9941)。 凱基台灣 AI 50 (00952) ─ 19 進 19 出 納入：仁寶 (2324)、技嘉 (2376)、廣達 (2382)、威盛 (2388)、建準 (2421)、創見 (2451)、晶豪科 (3006)、緯創 (3231)、力旺 (3529)、神達 (3706)、美琪瑪 (4721)、康普 (4739)、友輝 (4933)、祥碩 (5269)、中磊 (5388)、台燿 (6274)、達發 (6526)、緯穎 (6669)、宏捷科 (8086)。 剔除：光洋科 (1785)、鴻海 (2317)、旺宏 (2337)、光罩 (2338)、盛達 (3027)、台星科 (3265)、京鼎 (3413)、神準 (3558)、合勤控 (3704)、晶呈科技 (4768)、新唐 (4919)、譜瑞-KY (4966)、達興材料 (5234)、世界 (5347)、精成科 (6191)、海韻電 (6203)、聯茂 (6213)、群電 (6412)、台虹 (8039)。 註：文末有《ETF存股計畫》 APP 工具介紹，含 ETF 分類、績效與年化報酬檢視、存股計算機、社團交流等資訊。本文資訊僅供參考，無推介買賣之意。

0050、0056成分股調整關鍵一次看！0050規模破兆、管理費再降，0056換股後殖利率約4.79%

元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）兩檔 ETF 在上週五（12/5）公告成分股調整，本文帶大家看此次調整細節與 0056 換股後的殖利率推估，並整理 0050 最新管理費更動。 元大高股息（0056）：成分股殖利率約 4.79% 0056 今年年殖利率高達 10.57%，能配出這樣高水準的表現，主要來自已實現資本利得的紅利。今年以來的含息報酬率達 11.65%，雖不及大盤表現，但在今年的高股息 ETF 中仍位於前段班，穩坐高股息老大哥的位置。 此次成分股調整僅汰換 3 檔，新增：玉山金、長榮航太、台灣大；刪除近四季獲利表現較不佳的東元、臻鼎-KY、中租-KY。不考量佔比下，平均成分股殖利率約 4.79%。 元大台灣50（0050）：規模突破兆元等級 本次成分股調整汰換 4 檔：新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科；刪除中租-KY、和碩、上海商銀、陽明。候補名單有創意、金像電、京元電子、欣興、華邦電。新增或候補個股多為目前主流股，顯現 0050 聚焦資產成長的特性。 在 12/8，0050 資金規模正式突破兆元。依費率級距表，1 兆元以上基金享有 0.05% 經理費與 0.025% 管理費率，長期有利存股族節省內扣成本。以目前規模換算，總管理費率約 0.125%，意即每投資 100 萬元，一年內扣成本約 1,250 元（每日自淨值中扣除）。 （資訊僅供參考，無任何買賣推介，投資須審慎評估並自負風險。）

0050、0056成分股調整焦點：0050規模破兆、管理費再降，0056換股後殖利率約4.79%

兩檔國民 ETF 元大台灣50(0050)、元大高股息(0056) 在上週五(12/5)公告成分股調整，本次帶大家看這次的調整細節以及 0056 換股後的殖利率推估，再帶大家看 0050 的最新管理費有什麼更動。 元大高股息(0056)：成分股殖利率約 4.79% 0056 在今年的年殖利率高達 10.57%，能配出這樣高水準的表現主要來自已實現資本利得的紅利，在今年以來的含息報酬率達 11.65%，雖然不及大盤表現，但在今年的高股息 ETF 中仍位於前段班，穩坐高股息老大哥的位子。 在這次的成分股調整中僅汰換 3 檔，新增 玉山金、長榮航太、台灣大，刪除近四季獲利表現較不佳的 東元、臻鼎-KY、中租-KY，不考量佔比的情況下計算平均成分股殖利率約 4.79%。 元大台灣50(0050)：規模突破兆元等級！ 重回台股人氣王的 元大台灣50(0050) 在本次成分股調整中汰換四檔：新增 貿聯-KY、致茂、健策、南亞科；刪除 中租-KY、和碩、上海商銀、陽明。候補名單有 創意、金像電、京元電子、欣興、華邦電，可以看出新增或候補的個股都是目前的主流股，也顯現出 0050 聚焦在資產成長的特性。 而在昨天(12/8)，0050 的資金規模正式突破兆元等級，根據費率級距表來看，在 1 兆元以上的基金享有 0.05% 的經理費以及 0.025% 的管理費率，長期更有利於存股族節省內扣成本，以目前規模換算總管理費率約 0.125%，表示每投資 100 萬元，一年的內扣成本約 1,250 元。(每天會自動從 0050 的淨值中扣除) 延伸閱讀與工具介紹（原文資訊） 《ETF存股計畫》APP 提供 ETF 分類、年化報酬率、殖利率、走勢比較、除息日曆與配息組成資訊，以及「存股計算機」的多元試算工具與社團討論功能。

0050 12月換血在前面！南亞科、健策等4檔呼聲高，誰進誰出一張表看懂

元大台灣50（0050）股東數量持續刷新台股紀錄，據集保結算所資料顯示，0050上週五股東人數已攀升至191萬人，不僅突破台積電189萬人的歷史高點，更等同台灣每十人就有一人持有該ETF，若以開戶人數計算更是「7人中就有1人」擁有。市場普遍認為，0050採行「一拆四」後股價更親民，加上大盤震盪激起逢低買盤，是帶動近80萬新投資人湧入的主因。隨12月成份股調整在即，0050規模也蓄勢朝兆元邁進，引發市場高度關注。 據集保結算所資料顯示，0050在今年6月18日完成一拆四後，進入股價「親民區間」，原本一張需18萬元以上，分割後僅約4.7萬元，使投資門檻大幅降低，不只小資族、年輕族群，上班族與退休族也大舉進場。 數據顯示，6月6日分割前，股東人數為110.9萬人，分割後一週便躍升至123.3萬人，其後更以每月增加約10萬人的速度持續攀升，11月突破180萬，至上週五正式站上191萬。 0050投資人「愈跌愈買」的特性在近期大盤震盪中更加明顯，單週即新增約7.5萬名投資人，刷新台股ETF新增紀錄，總投資人數正式突破191萬；同時，也以288.7億元的單周淨申購額居市場之冠。 隨著0050規模持續擴大，12月即將到來的的成份股調整備受投資人關注。據 CMoney 依指數規則推算高機率入選的個股，包括市值突破3000億元的南亞科、健策、致茂與貿聯-KY，依11月24日基準日市值排名，分居第21、30、34、38名。另一方面，現有成份股中市值跌出前50名的陽明、和碩、中租-KY等，調出機率最高。 截至10月底，0050定期定額戶數今年已新增逾32萬戶，單月投入金額更突破57億元，每戶平均月扣接近1萬元，顯示0050「長期核心持股」地位已深植投資人心中。

0050 即將換血：12 月成分股誰進誰出？南亞科、健策呼聲高，陽明、和碩、中租-KY風險升溫

元大台灣50（0050）股東數量持續刷新台股紀錄，據集保結算所資料顯示，0050上週五股東人數已攀升至191萬人，不僅突破台積電189萬人的歷史高點，更等同台灣每十人就有一人持有該ETF，若以開戶人數計算更是「7人中就有1人」擁有。市場普遍認為，0050採行「一拆四」後股價更親民，加上大盤震盪激起逢低買盤，是帶動近80萬新投資人湧入的主因。隨12月成份股調整在即，0050規模也蓄勢朝兆元邁進，引發市場高度關注。 據集保結算所資料顯示，0050在今年6月18日完成一拆四後，進入股價「親民區間」，原本一張需18萬元以上，分割後僅約4.7萬元，使投資門檻大幅降低，不只小資族、年輕族群，上班族與退休族也大舉進場。 數據顯示，6月6日分割前，股東人數為110.9萬人，分割後一週便躍升至123.3萬人，其後更以每月增加約10萬人的速度持續攀升，11月突破180萬，至上週五正式站上191萬。 0050投資人「愈跌愈買」的特性在近期大盤震盪中更加明顯，單週即新增約7.5萬名投資人，刷新台股ETF新增紀錄，總投資人數正式突破191萬；同時，也以288.7億元的單周淨申購額居市場之冠。 隨著0050規模持續擴大，12月即將到來的的成份股調整備受投資人關注。據CMoney依指數規則推算高機率入選的個股，包括市值突破3000億元的南亞科、健策、致茂與貿聯-KY，依11月24日基準日市值排名，分居第21、30、34、38名。另一方面，現有成份股中市值跌出前50名的陽明、和碩、中租-KY等，調出機率最高。 截至10月底，0050定期定額戶數今年已新增逾32萬戶，單月投入金額更突破57億元，每戶平均月扣接近1萬元，顯示0050「長期核心持股」地位已深植投資人心中。

高股息 ETF 配息淡季追成長，12 月 18 檔 ETF 成分股大換血，誰在進誰被換？

12月有不少ETF調整成分股的月份，尤其在高股息的部分有些針對配息淡季追成長的調整格外考驗選股策略的準確性，本篇筆者幫大家統整本月份調整成分股的ETF資訊與調整明細，提供給大家參考。 高股息共10檔 元大高股息(0056)─8進7出 納入成分股：東元(1504)、興富發(2542)、長榮(2603)、陽明(2609)、長榮航(2618)、華南金(2880)、材料-KY(4763)、上海商銀(5876)。 剔除成分股：遠東新(1402)、華新(1605)、京城銀(2809)、潤泰全(2915)、台勝科(3532)、遠雄(5522)、中保科(9917)。 元大台灣高息低波(00713)─15進15出 納入成分股：大成(1210)、長榮鋼(2211)、聯強(2347)、超豐(2441)、潤弘(2597)、裕民(2606)、凱基金(2883)、玉山金(2884)、台新金(2887)、永豐金(2890)、華立(3010)、群益證(6005)、帆宣(6196)、復盛應用(6670)、至上(8112)。 剔除成分股：亞泥(1102)、豐興(2015)、創見(2451)、可成(2474)、國產(2504)、京城銀(2809)、統一證(2855)、遠百(2903)、晶技(3042)、中租-KY(5871)、精成科(6191)、精誠(6214)、矽格(6257)、中鼎(9933)、裕融(9941)。 富邦特選高股息30 (00900)─23進23出 納入成分股：聚陽(1477)、聯電(2303)、台積電(2330)、華碩(2357)、群光(2385)、漢唐(2404)、國產(2504)、長榮(2603)、裕民(2606)、陽明(2609)、長榮航(2618)、慧洋KY(2637)、京城銀(2809)、中信金(2891)、大立光(3008)、聯詠(3034)、健鼎(3044)、家登(3680)、材料-KY(4763)、譜瑞-KY(4966)、頎邦(6147)、瑞儀(6176)、群聯(8299)。 剔除成分股：亞泥(1102)、統一(1216)、遠東新(1402)、大成鋼(2027)、中華(2204)、三陽工業(2206)、佳世達(2352)、華南金(2880)、富邦金(2881)、玉山金(2884)、兆豐金(2886)、台新金(2887)、統一超(2912)、潤泰全(2915)、信邦(3023)、大聯大(3702)、中美晶(5483)、遠雄(5522)、中租-KY(5871)、上海商銀(5876)、樺漢(6414)、環球晶(6488)、裕融(9941)。 凱基優選高股息30(00915)─13進13出 納入成分股：三陽工業(2206)、微星(2377)、億光(2393)、義隆(2458)、長榮航(2618)、京城銀(2809)、台新金(2887)、瑞鼎(3592)、智易(3596)、中磊(5388)、群益證(6005)、富邦媒(8454)、豐泰(9910)。 剔除成分股：統一(1216)、美律(2439)、國產(2504)、冠德(2520)、華固(2548)、國泰金(2882)、凱基金(2883)、潤泰全(2915)、台灣大(3045)、京鼎(3413)、致伸(4915)、頎邦(6147)、寶成(9904)。 大華優利高填息30(00918)─10進10出 納入成分股：聚陽(1477)、宏碁(2353)、瑞昱(2379)、國產(2504)、華航(2610)、彰銀(2801)、中租-KY(5871)、新普(6121)、群聯(8299)、中保科(9917)。 剔除成分股：仁寶(2324)、京元電子(2449)、凱基金(2883)、信邦(3023)、緯創(3231)、和碩(4938)、力成(6239)、啟碁(6285)、億豐(8464)、寶成(9904)。 群益台灣精選高息(00919)─8進8出 納入成分股：名軒(1442)、海悅(2348)、億光(2393)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、瑞鼎(3592)、遠雄(5522)、群聯(8299)。 剔除成分股：長榮鋼(2211)、華固(2548)、聯陽(3014)、欣銓(3264)、中美晶(5483)、聖暉(5536)、矽創(8016)、長華(8070)。 群益半導體收益(00927)─6進6出 納入成分股：原相(3227)、世芯-KY(3661)、譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、頎邦(6147)、愛普(6531)。 剔除成分股：光罩(2338)、台星科(3265)、台勝科(3532)、新唐(4919)、台半(5425)、致新(8081)。 復華台灣科技優息 (00929)─無調整 納入成分股：無。 剔除成分股：無。 台新永續高息中小 (00936)─14進14出 納入成分股：中興電(1513)、中華(2204)、技嘉(2376)、創見(2451)、可成(2474)、裕民(2606)、世界(5347)、遠雄(5522)、中租-KY(5871)、全家(5903)、群益證(6005)、亞翔(6139)、台燿(6274)、群聯(8299)。 剔除成分股：漢來美食(1268)、南僑(1702)、台肥(1722)、長榮鋼(2211)、華航(2610)、台灣高鐵(2633)、遠百(2903)、威剛(3260)、中美晶(5483)、元大期(6023)、群益期(6024)、環球晶(6488)、永豐實(6790)、達方(8163)。 群益科技高息成長(00946)─9進9出 納入成分股：聯強(2347)、義隆(2458)、信邦(3023)、威健(3033)、健鼎(3044)、台勝科(3532)、正文(4906)、宜鼎(5289)、群聯(8299)。 剔除成分股：中環(2323)、京元電子(2449)、創見(2451)、華立(3010)、京鼎(3413)、貿聯-KY(3665)、聖暉(5536)、台表科(6278)、長華(8070)。 非高股息共8檔 元大台灣50(0050)─1進1出 納入成分股：陽明(2609)。 剔除成分股：亞德客-KY(1590)。 元大中型100(0051)─6進6出 納入成分股：亞德客-KY(1590)、漢唐(2404)、星宇航空(2646)、神達(3706)、AES-KY(6781)、康霈(6919)。 剔除成分股：旺宏(2337)、華新科(2492)、陽明(2609)、台勝科(3532)、美利達(9914)、世紀鋼(9958)。 富邦科技(0052)─1進3出 納入成分股：神達(3706)。 剔除成分股：旺宏(2337)、華新科(2492)、台勝科(3532)。 國泰臺韓科技(00735)─2進3出 納入成分股：川湖(2059)、健策(3653)。 剔除成分股：南亞科(2408)、力積電(6770)、LG Innotek Co., Ltd.(011070) 永豐智能車供應鏈(00901)─5進5出 納入成分股：東陽(1319)、台光電(2383)、漢唐(2404)、信邦(3023)、群創(3481)。 剔除成分股：裕隆(2201)、群光(2385)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、玉晶光(3406)。 新光臺灣半導體30(00904)─1進1出 納入成分股：愛普*(6531)。 剔除成分股：台勝科(3532)。 凱基優選30(00938)─14進14出 納入成分股：三陽工業(2206)、聯強(2347)、億光(2393)、創見(2451)、華航(2610)、長榮航(2618)、新產(2850)、統一證(2855)、國泰金(2882)、欣銓(3264)、中美晶(5483)、中租-KY(5871)、矽格(6257)、矽創(8016)。 剔除成分股：卜蜂(1215)、鴻海(2317)、國產(2504)、冠德(2520)、華南金(2880)、兆豐金(2886)、台新金(2887)、第一金(2892)、崇越(5434)、上海商銀(5876)、頎邦(6147)、瑞儀(6176)、宏全(9939)、裕融(9941)。 凱基台灣AI 50(00952)─19進19出 納入成分股：仁寶(2324)、技嘉(2376)、廣達(2382)、威盛(2388)、建準(2421)、創見(2451)、晶豪科(3006)、緯創(3231)、力旺(3529)、神達(3706)、美琪瑪(4721)、康普(4739)、友輝(4933)、祥碩(5269)、中磊(5388)、台燿(6274)、達發(6526)、緯穎(6669)、宏捷科(8086)。 剔除成分股：光洋科(1785)、鴻海(2317)、旺宏(2337)、光罩(2338)、盛達(3027)、台星科(3265)、京鼎(3413)、神準(3558)、合勤控(3704)、晶呈科技(4768)、新唐(4919)、譜瑞-KY(4966)、達興材料(5234)、世界(5347)、精成科(6191)、海韻電(6203)、聯茂(6213)、群電(6412)、台虹(8039)。 《ETF存股計畫》APP：每日成分股資料更新，隨時掌握ETF動態 一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等，但是比較少會有ETF的分類，部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等，那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便，自己一個一個拉自選股又有點麻煩。 那麼在《ETF存股計畫》APP中，ETF的報價可以一次查看，並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型)，也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率，幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考，並且將看好的ETF存入自選股方便查看。 「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算，方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。 「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版，除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外，也可以在上面發問來解決你的疑難雜症！ 完全免費無廣告的ETF工具馬上來試用！👉手機點我下載 延伸閱讀：2024大家都在買哪些ETF？這檔「高股息」被7.6萬人棄守！ (圖片來源：筆者整理/責任編輯：Tim) ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。