00888高殖利率背後的真相：配息來源、產業結構與長期現金流風險解析

高股息 ETF 配息淡季追成長，這波 18 檔 ETF 成分股大換血對你的配息影響在哪？

12月有不少ETF調整成分股的月份，尤其在高股息的部分有些針對配息淡季追成長的調整格外考驗選股策略的準確性，本篇筆者幫大家統整本月份調整成分股的ETF資訊與調整明細，提供給大家參考。 《ETF存股計畫》APP：每月靠股息幫自己加薪1萬元要存多少？一鍵幫你算！ 手機點擊下載👉 https://etfchoice.page.link/2VWH 高股息共10檔 元大高股息(0056)─8進7出 納入成分股：東元(1504)、興富發(2542)、長榮(2603)、陽明(2609)、長榮航(2618)、華南金(2880)、材料-KY(4763)、上海商銀(5876)。 剔除成分股：遠東新(1402)、華新(1605)、京城銀(2809)、潤泰全(2915)、台勝科(3532)、遠雄(5522)、中保科(9917)。 元大台灣高息低波(00713)─15進15出 納入成分股：大成(1210)、長榮鋼(2211)、聯強(2347)、超豐(2441)、潤弘(2597)、裕民(2606)、凱基金(2883)、玉山金(2884)、台新金(2887)、永豐金(2890)、華立(3010)、群益證(6005)、帆宣(6196)、復盛應用(6670)、至上(8112)。 剔除成分股：亞泥(1102)、豐興(2015)、創見(2451)、可成(2474)、國產(2504)、京城銀(2809)、統一證(2855)、遠百(2903)、晶技(3042)、中租-KY(5871)、精成科(6191)、精誠(6214)、矽格(6257)、中鼎(9933)、裕融(9941)。 富邦特選高股息30 (00900)─23進23出 納入成分股：聚陽(1477)、聯電(2303)、台積電(2330)、華碩(2357)、群光(2385)、漢唐(2404)、國產(2504)、長榮(2603)、裕民(2606)、陽明(2609)、長榮航(2618)、慧洋-KY(2637)、京城銀(2809)、中信金(2891)、大立光(3008)、聯詠(3034)、健鼎(3044)、家登(3680)、材料-KY(4763)、譜瑞-KY(4966)、頎邦(6147)、瑞儀(6176)、群聯(8299)。 剔除成分股：亞泥(1102)、統一(1216)、遠東新(1402)、大成鋼(2027)、中華(2204)、三陽工業(2206)、佳世達(2352)、華南金(2880)、富邦金(2881)、玉山金(2884)、兆豐金(2886)、台新金(2887)、統一超(2912)、潤泰全(2915)、信邦(3023)、大聯大(3702)、中美晶(5483)、遠雄(5522)、中租-KY(5871)、上海商銀(5876)、樺漢(6414)、環球晶(6488)、裕融(9941)。 凱基優選高股息30(00915)─13進13出 納入成分股：三陽工業(2206)、微星(2377)、億光(2393)、義隆(2458)、長榮航(2618)、京城銀(2809)、台新金(2887)、瑞鼎(3592)、智易(3596)、中磊(5388)、群益證(6005)、富邦媒(8454)、豐泰(9910)。 剔除成分股：統一(1216)、美律(2439)、國產(2504)、冠德(2520)、華固(2548)、國泰金(2882)、凱基金(2883)、潤泰全(2915)、台灣大(3045)、京鼎(3413)、致伸(4915)、頎邦(6147)、寶成(9904)。 大華優利高填息30(00918)─10進10出 納入成分股：聚陽(1477)、宏碁(2353)、瑞昱(2379)、國產(2504)、華航(2610)、彰銀(2801)、中租-KY(5871)、新普(6121)、群聯(8299)、中保科(9917)。 剔除成分股：仁寶(2324)、京元電子(2449)、凱基金(2883)、信邦(3023)、緯創(3231)、和碩(4938)、力成(6239)、啟碁(6285)、億豐(8464)、寶成(9904)。 群益台灣精選高息(00919)─8進8出 納入成分股：名軒(1442)、海悅(2348)、億光(2393)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、瑞鼎(3592)、遠雄(5522)、群聯(8299)。 剔除成分股：長榮鋼(2211)、華固(2548)、聯陽(3014)、欣銓(3264)、中美晶(5483)、聖暉(5536)、矽創(8016)、長華(8070)。 群益半導體收益(00927)─6進6出 納入成分股：原相(3227)、世芯-KY(3661)、譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、頎邦(6147)、愛普(6531)。 剔除成分股：光罩(2338)、台星科(3265)、台勝科(3532)、新唐(4919)、台半(5425)、致新(8081)。 復華台灣科技優息 (00929)─無調整 納入成分股：無。 剔除成分股：無。 台新永續高息中小 (00936)─14進14出 納入成分股：中興電(1513)、中華(2204)、技嘉(2376)、創見(2451)、可成(2474)、裕民(2606)、世界(5347)、遠雄(5522)、中租-KY(5871)、全家(5903)、群益證(6005)、亞翔(6139)、台燿(6274)、群聯(8299)。 剔除成分股：漢來美食(1268)、南僑(1702)、台肥(1722)、長榮鋼(2211)、華航(2610)、台灣高鐵(2633)、遠百(2903)、威剛(3260)、中美晶(5483)、元大期(6023)、群益期(6024)、環球晶(6488)、永豐實(6790)、達方(8163)。 群益科技高息成長(00946)─9進9出 納入成分股：聯強(2347)、義隆(2458)、信邦(3023)、威健(3033)、健鼎(3044)、台勝科(3532)、正文(4906)、宜鼎(5289)、群聯(8299)。 剔除成分股：中環(2323)、京元電子(2449)、創見(2451)、華立(3010)、京鼎(3413)、貿聯-KY(3665)、聖暉(5536)、台表科(6278)、長華(8070)。 非高股息共8檔 元大台灣50(0050)─1進1出 納入成分股：陽明(2609)。 剔除成分股：亞德客-KY(1590)。 元大中型100(0051)─6進6出 納入成分股：亞德客-KY(1590)、漢唐(2404)、星宇航空(2646)、神達(3706)、AES-KY(6781)、康霈(6919)。 剔除成分股：旺宏(2337)、華新科(2492)、陽明(2609)、台勝科(3532)、美利達(9914)、世紀鋼(9958)。 富邦科技(0052)─1進3出 納入成分股：神達(3706)。 剔除成分股：旺宏(2337)、華新科(2492)、台勝科(3532)。 國泰臺韓科技(00735)─2進3出 納入成分股：川湖(2059)、健策(3653)。 剔除成分股：南亞科(2408)、力積電(6770)、LG Innotek Co., Ltd.(011070) 永豐智能車供應鏈(00901)─5進5出 納入成分股：東陽(1319)、台光電(2383)、漢唐(2404)、信邦(3023)、群創(3481)。 剔除成分股：裕隆(2201)、群光(2385)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、玉晶光(3406)。 新光臺灣半導體30(00904)─1進1出 納入成分股：愛普*(6531)。 剔除成分股：台勝科(3532)。 凱基優選30(00938)─14進14出 納入成分股：三陽工業(2206)、聯強(2347)、億光(2393)、創見(2451)、華航(2610)、長榮航(2618)、新產(2850)、統一證(2855)、國泰金(2882)、欣銓(3264)、中美晶(5483)、中租-KY(5871)、矽格(6257)、矽創(8016)。 剔除成分股：卜蜂(1215)、鴻海(2317)、國產(2504)、冠德(2520)、華南金(2880)、兆豐金(2886)、台新金(2887)、第一金(2892)、崇越(5434)、上海商銀(5876)、頎邦(6147)、瑞儀(6176)、宏全(9939)、裕融(9941)。 凱基台灣AI 50(00952)─19進19出 納入成分股：仁寶(2324)、技嘉(2376)、廣達(2382)、威盛(2388)、建準(2421)、創見(2451)、晶豪科(3006)、緯創(3231)、力旺(3529)、神達(3706)、美琪瑪(4721)、康普(4739)、友輝(4933)、祥碩(5269)、中磊(5388)、台燿(6274)、達發(6526)、緯穎(6669)、宏捷科(8086)。 剔除成分股：光洋科(1785)、鴻海(2317)、旺宏(2337)、光罩(2338)、盛達(3027)、台星科(3265)、京鼎(3413)、神準(3558)、合勤控(3704)、晶呈科技(4768)、新唐(4919)、譜瑞-KY(4966)、達興材料(5234)、世界(5347)、精成科(6191)、海韻電(6203)、聯茂(6213)、群電(6412)、台虹(8039)。 《ETF存股計畫》APP：每日成分股資料更新，隨時掌握ETF動態 一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等，但是比較少會有ETF的分類，部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等，那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便，自己一個一個拉自選股又有點麻煩。 那麼在《ETF存股計畫》APP中，ETF的報價可以一次查看，並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型)，也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率，幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考，並且將看好的ETF存入自選股方便查看。 「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算，方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。 「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版，除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外，也可以在上面發問來解決你的疑難雜症！ 完全免費無廣告的ETF工具馬上來試用！👉 手機點我下載 延伸閱讀：2024大家都在買哪些ETF？這檔「高股息」被7.6萬人棄守！ (圖片來源：筆者整理/責任編輯：Tim) ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。