Lumentum 納入 Nasdaq-100 後會怎麼走？AI 光通訊題材與資金面觀察重點

擎亞(8096)亮燈漲停145.5元，記憶體與AI伺服器題材升溫

擎亞(8096)今日股價上漲，盤中一度亮燈漲停至145.5元，漲幅達9.81%，買盤明顯積極。市場對其受惠於記憶體、資料中心與AI伺服器需求的想像升溫，加上近期營收與獲利資料顯示成長動能轉強，帶動資金追價。 技術面來看，擎亞股價近期自低位區間走高，均線呈現多頭排列，整體結構偏多。近幾日量能放大，顯示換手後的上攻力道仍在延續。籌碼面部分，三大法人近一段時間多以買超為主，外資持續累積，主力籌碼也維持偏多，反映中短線資金尚未明顯撤出。 公司業務方面，擎亞主要屬電子通路族群，並為韓國三星在臺IC設計服務的重要合作夥伴，營運涵蓋電子材料貿易與智慧財產權相關業務。近年公司積極切入記憶體與資料中心供應鏈，市場也關注其在高頻寬記憶體與AI伺服器需求放大下的受惠程度。 不過，股價已明顯脫離先前整理區，短線震盪風險同步升高；後續仍需觀察相關訂單能否持續轉化為營收與獲利，以及法人買盤是否延續，才能判斷高檔走勢的穩定度。

擎亞(8096)亮燈漲停145.5元，記憶體與AI伺服器題材升溫

擎亞(8096)今日盤中上漲，股價來到145.5元並亮燈漲停，漲幅達9.81%，買盤明顯積極。市場關注焦點仍在記憶體與資料中心訂單想像，特別是高頻寬記憶體與AI伺服器相關需求是否延續，加上近期營收與獲利資料顯示今年成長動能轉強，帶動資金加速追價。 技術面來看，擎亞近期股價自兩位數區間一路走高，均線維持多頭排列，整體結構偏多。前一波雖有震盪整理，但目前仍在中期多頭軌道上方。量能也明顯放大，顯示換手後的上攻動能仍在延續。 籌碼面部分，近一段時間三大法人多以買超為主，外資多日累積加碼，主力近20日也維持偏多淨買超，顯示中大戶資金尚未明顯撤出。不過若漲停區附近量能持續增加，卻無法有效突破整理區，後續仍需留意可能出現的獲利了結壓力。 公司業務方面，擎亞主要屬電子通路族群，為韓國三星在臺IC設計服務的重要合作夥伴，營運涵蓋電子材料貿易與智慧財產權相關業務，近年積極卡位記憶體與資料中心供應鏈商機。基本面上，月營收呈現年增回升，市場也持續關注其在高頻寬記憶體與AI伺服器需求放大下的受惠程度。整體來看，今日強勢表現反映資金對題材與成長性的再評價，但股價已明顯脫離先前整理區，短線震盪風險與訊息變化仍需同步觀察。

風青(2061)攻上漲停39.7元，AI機櫃與新能源題材如何延續？

風青(2061)盤中大漲9.82%，攻上漲停39.7元。市場對其切入AI機櫃與資料中心、高壓直流供電架構，以及800V新能源車快充、低軌衛星與儲能等高階絕緣線材題材抱有期待，並將其視為AI與新能源供應鏈上游受惠標的。 從基本面看，近期營收年增維持雙位數，且在轉虧為盈後出現改善。技術面上，股價已站上週線，周線呈多頭排列，月線與季線也在上方，短中期均線結構偏多；近20日漲幅超過兩成，週KD與月KD同步向上，顯示多頭動能延續。 籌碼面方面，前一波自20元附近起漲時，外資與主力曾明顯買超；近期雖有高檔換手與主力短線調節，但股價仍維持在外資與融資成本線之上，代表多頭結構尚未明顯被破壞。後續觀察重點，包括漲停打開後的量能變化、周線附近支撐，以及AI與新能源訂單放量進度。 公司業務主要聚焦漆包線、高頻電力線材、新能源線材與5G線材，近年轉向高階絕緣線材與磁性元件核心材料，營運重心朝高毛利產品移動。市場後續也會持續檢視其在AI機櫃、資料中心、低軌衛星、微電網與新能源車快充等應用的實際成效，以及高檔震盪下籌碼是否仍能守住成本線。

風青(2061)攻上漲停39.7元，AI機櫃與新能源題材延續多頭

風青(2061)盤中股價大漲9.82%，攻上漲停39.7元，買盤持續追價。市場對其切入AI機櫃、資料中心、高壓直流供電架構，以及800V新能源車快充、低軌衛星與儲能等高階絕緣線材題材持續抱有期待，將其視為AI與新能源供應鏈上游受惠標的。另一方面，近期營收年增維持雙位數，且在轉虧為盈後基本面有所改善，也支撐短線資金對題材與獲利成長的想像。 技術面來看，風青(2061)近期股價站上週線，週線呈多頭排列，且位於月線與季線之上，均線結構偏多。近20日漲幅超過兩成，週KD與月KD同步向上，顯示中短期趨勢仍偏強。籌碼面部分，前一波自20元附近起漲期間，外資與主力曾明顯買超；近期雖有高檔換手與主力短線調節，但股價仍維持在外資與融資成本線之上，代表多頭結構尚未被破壞。 公司業務方面，風青(2061)主要從事漆包線、高頻電力線材、新能源線材與5G線材，近年轉型聚焦高階絕緣線材與磁性元件核心材料，鎖定AI機櫃、資料中心、低軌衛星、微電網與800V新能源車快充等應用。營運重心朝高毛利產品移動，配合月營收年增與毛利率回升，成為市場關注的重點。不過，後續仍需追蹤AI與新能源訂單放量進度、本益比偏高下的修正風險，以及高檔震盪中主力與外資是否持續守住成本線。

矽力*-KY(6415)攻上漲停535元，資料中心與車用題材為何再度升溫？

矽力*-KY(6415)盤中攻上漲停535元，股價上漲9.86%，資金明顯回流。市場關注焦點仍在資料中心與車用訂單展望，並消化法人對2026年營收成長20%以上的預期，以及第2季營收有機會季增逾一成的說法。公司並已通知客戶7月起產品調漲，報價上調與毛利率回升的想像提前反映在股價上，短線也出現空頭回補與買盤追價同步湧現的走勢。 技術面來看，矽力*-KY(6415)先前在周線與月線附近仍有壓力，且曾出現連續黑K與指標偏弱訊號；這波急彈則讓股價重新挑戰均線壓力帶，短線多空拉鋸加劇。籌碼面部分，近期三大法人高檔調節，前一交易日外資仍賣超逾千張，但主力近5日與近20日累積仍偏多，顯示大戶在拉回時仍有承接。後續可持續觀察漲停打開後的量能變化、法人是否回補，以及股價能否穩住500元上方並守住短期均線。 基本面上，矽力*-KY(6415)主要從事電源管理IC研發設計與銷售，並積極布局資料中心光模組、伺服器及車用電源。車載產品與資料中心相關比重上升，加上8吋產能偏緊、向12吋及新製程平台轉移，有助產品組合優化與毛利率修復。不過，公司本益比偏高、前波漲幅也已不小，法人調節與產業景氣波動仍是後續觀察重點。

矽力*-KY攻上漲停535元，資料中心與車用題材為何再受關注？

矽力*-KY（6415）盤中攻上漲停535元，漲幅達9.86%，資金明顯回流。市場焦點主要圍繞資料中心與車用訂單展望，以及法人對2026年營收成長、第二季營收季增的預期，加上公司已對客戶發出7月起產品調漲通知，帶動報價上調與毛利率回升的想像。從盤面來看，短線空方評價壓力暫時被買盤壓過，出現軋空與回補買盤同步湧現的急拉走勢。 技術面上，矽力*-KY近期雖曾在周線、月線附近承壓，且出現連續黑K與指標偏弱訊號，但這波急彈已將股價重新推升至高檔區，後續將面臨均線壓力帶的檢驗。籌碼面則可見三大法人近期在高檔有調節，前一交易日外資仍賣超逾千張，不過主力近5日與近20日累積仍偏多，顯示大戶逢拉回承接的力道尚未明顯消退。接下來可觀察漲停開啟後的量能變化、法人是否跟進回補，以及股價能否站穩500元上方並守住短期均線，這些都會影響後續走勢。 公司業務方面，矽力*-KY主要從事電源管理IC研發設計與銷售，並積極布局資料中心光模組、伺服器及車用電源。隨著車載產品營收占比與資料中心比重提升，以及8吋吃緊下向12吋與新製程平台轉移，市場預期有助於產品組合優化與毛利改善。不過，公司目前本益比偏高，且前波漲幅已大，短線仍需留意法人調節與產業景氣波動。整體而言，今日漲停反映市場對AI資料中心與車用成長題材仍願意給予高估值，後續應持續追蹤營收成長軌跡、毛利率修復速度，以及7月起漲價是否確實落地。

輝達財報優於預期、資料中心仍承壓，華爾街為何續上調目標價？

輝達近期公布第二季度財報，調整後每股盈餘為1.05美元，營收達467.4億美元，均優於市場預期。公司同時給出高於預期的本季度指引，帶動多位華爾街分析師上調目標價。不過，輝達盤前股價仍下跌約1.9%，主因是資料中心營收連續兩季未達預期。\n\n摩根大通分析師 Harlan Sur 指出，輝達在各業務板塊持續展現執行力，並預期資料中心業務將隨著超大規模客戶持續採用 GPU 加速深度學習而強勁增長。輝達今年以來股價已上漲逾35%，2024年更是翻倍，使其在整體股市中占有重要地位。\n\n目前，輝達約占標普500指數總市值的8%。市場對其情緒普遍偏正向，在追蹤輝達的65位分析師中，有21位給予強烈買入評級、37位給予買入評級，僅6位維持持有評級。根據 LSEG 數據，分析師平均目標價顯示該股仍有超過8.5%的潛在上漲空間。

洋基工程(6691)攻上漲停757元，法人買盤與高科技建廠需求撐盤

洋基工程(6691)今早股價強勢發動，盤中亮燈漲停鎖在757元，漲幅9.87%，買盤集中明顯。市場主軸圍繞高科技廠房與無塵室工程長線需求，加上公司在手訂單能見度高、案源涵蓋半導體與資料中心等領域，搭配近期月營收連續放量、5月營收創歷史新高，吸引資金積極關注。法人評價偏多，也帶動短線資金持續往高價工程股集中，股價動能延續性成為盤中焦點。 技術面來看，洋基工程近期股價維持在季線、月線之上，高檔區呈現多頭排列結構，前一波自五百多元一路往上推升後，拉回整理時間有限，再度挑戰前高區附近水位，整體多頭型態尚未被破壞。籌碼方面，近日外資連續買超，12日三大法人合計買超逾1,600張，顯示法人回補力道積極；主力籌碼前一日大幅轉為買超、近五日持續由空翻多，與法人動向同步偏多，有利支撐短線攻勢。後續需觀察漲停開啟後的量價變化，以及股價能否穩守前一波平台與季線上方，確認多頭趨勢續航力。 公司主要從事高科技產業機電、無塵室與製程系統整合工程，以及高科技廠房機電空調統包與節能技術服務，受半導體、記憶體、資料中心及海外建廠潮帶動明顯。公司近月營收連續成長，5月營收年增逾八成並創歷史新高，在手訂單規模大、能見度延伸至未來數年，成為今日盤中多頭追價的核心支撐。不過，股價來到高檔區後，短線震盪與獲利了結壓力難免，後續仍需追蹤大型專案進度、海內外新訂單落地節奏，以及土建比重提升對毛利率的影響，觀察基本面成長與評價水準是否能相互匹配。

洋基工程(6691)攻上漲停757元：訂單能見度高，法人買超助攻

洋基工程（6691）今早股價強勢，盤中一度攻上漲停757元，漲幅9.87%，買盤集中。市場焦點落在高科技廠房與無塵室工程的長線需求，加上公司在手訂單能見度高，案源涵蓋半導體與資料中心等領域，搭配近期月營收連續放量、5月營收創歷史新高，吸引資金積極追價。 技術面來看，洋基工程近期股價維持在季線、月線之上，高檔呈現多頭排列結構，前一波自五百多元一路推升後，拉回整理時間有限，之後再度挑戰前高附近水位，整體多頭型態尚未被破壞。籌碼方面，近日外資連續買超，12日三大法人合計買超逾1,600張，顯示法人回補力道積極；主力籌碼也由空翻多，與法人動向同步偏多，有利支撐短線攻勢。 公司業務主要為高科技產業機電、無塵室與製程系統整合工程，以及高科技廠房機電空調統包與節能技術服務，受半導體、記憶體、資料中心及海外建廠潮帶動明顯。公司近月營收持續成長，5月營收年增逾八成並創歷史新高，在手訂單規模大、能見度延伸至未來數年，成為盤中多頭追價的核心支撐。不過，股價已來到高檔區，短線震盪與獲利了結壓力難免，後續仍需觀察大型專案進度、海內外新訂單落地節奏，以及土建比重提升對毛利率的影響，才能評估基本面成長與評價水準是否相互匹配。

AI光通訊缺貨推升鼎元(2426)訂單能見度，後續營運與籌碼怎麼看？

受惠日系廠商逐步淡出光通訊市場，關鍵元件光接收器供給吃緊、報價上揚，帶動鼎元(2426)成為市場焦點。文中指出，AI算力需求推動高速光通訊商機，國際大廠面臨供應缺口，近期轉向鼎元(2426)尋求合作，博通、Lumentum與Coherent等美系業者也傳出主動洽詢，訂單能見度延伸至2028年。 法人觀察的重點包括三項：一是產能與製程穩定度，讓鼎元(2426)有機會成為高階光模組關鍵供應商；二是與國內雷射磊晶廠合作，朝完整光電模組交付國際大廠的方向前進；三是投入800G與1.6T產品線，切入較高毛利的利基供應鏈，帶動平均售價提升。 基本面部分，鼎元(2426)為台灣前二大發光與感測元件製造商，2026年5月單月營收達233.36百萬元，年增3.12%，並創下近50個月新高，反映高階產品出貨與報價走勢已開始反映在營運數據上。 籌碼面方面，截至2026年6月中旬，法人操作相對保守，外資近期有逢高調節跡象，主力近5日買賣超亦呈小幅負值，官股持股比率約8%。雖然基本面題材熱絡，但短線籌碼有些鬆動，顯示市場對後續續航仍在觀察。 技術面上，截至2026年5月底最後一筆交易資料，股價收在81.20元，較3月底的31.70元明顯上漲。近兩個月量價同步推升，股價一度創波段高點，但漲幅已大，短線仍需留意乖離與修正壓力，後續要觀察下檔支撐與成交量是否能延續。 整體來看，鼎元(2426)同時受惠AI光通訊需求與日商轉單效應，長線訂單輪廓較為清楚，營收也已寫下近年新高；不過短線漲多、法人調節與籌碼鬆動並存，後續仍需持續追蹤報價、新產能開出進度與量價變化。