009816成交量稱霸對市值型ETF投資人的真正意義：流動性優勢、風險分散與台灣50比較思維

0050淨申購衝到1115億、5年勝率逾9成！台股震盪下還能追還是該等回到季線？

近期台股受外部變數影響大幅震盪，指數自高點回落，連帶使元大台灣50(0050)的投資動向成為市場焦點。根據最新數據顯示，資金在回檔期間展現越跌越買的趨勢，3月以來元大台灣50(0050)大增逾34.2萬名投資人，淨申購金額高達1,115億元，雙雙改寫單月歷史新高紀錄。 法人與理財專家針對元大台灣50(0050)的近期表現與長線歷史數據，提出以下觀察重點： ・績效與勝率：統計2023年至2026年3月20日，臺灣50指數累積含息總報酬達208.8%，表現優於大盤；若將持有期拉長至5年，其正報酬機率高達94.5%，平均累積報酬近67.8%。 ・波動風險：歷史回測顯示，長抱5年面臨10%與20%修正的機率為100%，遇到30%幅度回檔的機率亦達48.8%，顯示波動為參與市場的常態。 ・佈局節奏：針對近期盤勢，投資達人指出不宜在單次大跌時投入過多資金，建議單次投入不應超過資金的四分之一，並可留意大盤季線位階作為長期定期定額的參考指標。 綜合上述市場數據，資金在台股震盪之際仍積極向核心權值股靠攏。對於有意參與後市的投資人而言，除需關注總體經濟與地緣變數對大盤的後續影響，也應正視市值型標的長期存在的波動風險。後續操作應回歸嚴謹的資金控管原則，以分批佈局取代單筆重壓，方能從容應對未來的市場變化。 盤中資料來源：股市爆料同學會 點我加入《理財寶》官方 line＠ https://cmy.tw/00Cd0j

【1-5】加權指數、櫃買指數、台灣50、中型100：看得懂大盤、才分得清大型股跟中小型股！

【1-5】加權指數、櫃買指數、台灣50、中型100、如何分辨大型股和中小型股？ （本篇為 VIP 付費內容，原文內文已由網站以「請登入以查看完整文章」「尚未解鎖」等遮罩元件鎖住，無法於此頁面讀取實際教學段落與說明文字。）

科技XLK＋能源XLE漲651%完勝標普！現在還能用這招躺贏大盤？

曾經在2007年成為最年輕億萬富翁的約翰·阿諾德(John Arnold)，在關閉避險基金並轉向慈善事業後，近期在社群媒體上分享了他的投資心得。他宣稱自己「破解了股市」，並提出一套適合不想頻繁交易、希望以最低限度管理資金的投資人的簡單策略，其概念與股神巴菲特推崇的低成本指數型基金投資法有異曲同工之妙。 科技與能源類股各半配置，成功抵禦市場大跌 阿諾德分享的策略非常簡單，就是將資金以50/50的比例，平均分配給追蹤科技股的科技股ETF(XLK)以及追蹤能源股的能源股ETF(XLE)。根據他分享的數據顯示，在過去七年當中，這個組合有六年繳出了雙位數的整體報酬率。更值得注意的是，在2022年標普500指數ETF(SPY)呈現負報酬的空頭市場中，這個科技與能源各半的組合依然逆勢維持正報酬，展現出強大的抗跌能力。 長線績效驚人，15年累計報酬率遠勝大盤指數 這套簡單的雙ETF策略不僅在近幾年表現出色，拉長投資期間來看也相當驚人。Deep Vest執行長Joby Vest針對阿諾德的貼文回應指出，如果將時間拉長到過去15年，這個由科技股ETF(XLK)與能源股ETF(XLE)組成的投資組合，累計上漲幅度高達651.5%。相較之下，代表整體市場表現的標普500指數同期漲幅為398.5%，顯示這套策略在長期資本增值上具備顯著優勢。 三大指數平均分配策略對決，被動投資成為長期贏家 除了雙ETF策略外，投資人也可以選擇將資金平均分配到追蹤美國三大指數的ETF，包含標普500指數ETF(SPY)、道瓊工業平均指數ETF(DIA)以及那斯達克100指數ETF(QQQ)。儘管這種三分法在過去七年中，有四年擊敗了科技與能源的雙ETF組合，但雙ETF組合整體帶來了更多呈現正報酬的年份，且長期總報酬率更佳。這也印證了阿諾德的觀點：有時候單純買進並持有類股或大盤ETF，績效反而能超越大盤與頻繁進出的積極交易者。

VTI一次包3,500檔美股打底！再配VXUS、VIG、BND，現在該先押核心還是追熱門？

投資組合不能靠感覺盲目跟單，建立核心資產才是長線獲利關鍵 許多人在建構投資組合時，往往缺乏實質的架構與明確策略。投資人經常會憑藉當下的直覺買進股票，而這通常只是因為該標的近期表現不錯。這種作法最終產生的只是一堆零散的股票與基金，而不是一個能作為整體運作的穩健投資組合。 正確的資產配置應該具備先後順序。一般來說，投資人應該先建立一到兩個核心部位來作為投資組合的支柱。這類核心資產可以是Vanguard S&P 500 ETF(VOO)或Vanguard整體股市ETF(VTI)。在最理想的狀態下，投資人買進後就不應隨意更動，而是讓長期的複利效應為你創造財富。 建立好核心基礎後，投資人就可以開始向外拓展邊陲部位。你可以加入一些股息股、國際股票型基金，或者是債券與黃金。在這個階段，你可以將投資組合的屬性朝特定方向傾斜，或是單純地為了分散美國大型股以外的風險。這帶出了一個核心概念：投資人應該先打好地基再逐層向上疊加，絕對不能本末倒置。 首選Vanguard整體股市ETF(VTI)作為投資基石，全面囊括逾三千檔美股 Vanguard整體股市ETF(VTI)幾乎涵蓋了整個美國股票市場的範疇，成分股包含了約3,500檔不同的美國股票。該ETF一次囊括了大型股與小型股、價值股與成長股、科技股與能源股，以及新興產業與傳統產業，是投資組合中最廣泛且最優秀的基礎配置之一。 雖然許多投資人偏好使用追蹤標普500指數的基金來作為核心部位，這也是個不錯的選擇，但涵蓋整個美國股市的ETF往往能發揮更好的效果。將中型股與小型股納入投資組合，不僅能提供額外的上漲潛力，還能平衡科技股比重過高的集中風險，並幫助投資人掌握不同的市場與經濟週期。 搭配Vanguard總體國際股票ETF(VXUS)，輕鬆參與全球經濟成長週期 在核心部位確立之後，加入國際股票可以讓你參與全球經濟的成長。Vanguard總體國際股票ETF(VXUS)在海外已開發市場與新興市場中所扮演的角色，就等同於Vanguard整體股市ETF(VTI)在美國市場所發揮的功能。 過去幾年來，由於國際股市的相對報酬率不佳，許多投資人一直避免進行海外投資。然而，這情況出現了明顯反轉，國際股票近期表現相當優異。這也提醒了市場一個重要觀念：股市表現總是呈現週期性循環，透過廣泛參與全球市場，將有助於讓整體的投資過程更加平穩。 納入Vanguard股息增值ETF(VIG)，用連續配息十年好股提升防禦力 Vanguard股息增值ETF(VIG)主要鎖定至少連續10年配發且增加年度股息的優質企業。在多數情況下，這些能持續配發股息的公司都具備了經過市場驗證的商業模式、穩定的獲利能力、健康的資產負債表，通常也擁有某種程度的競爭優勢。 這檔基金約1.6%的殖利率可能不會讓多數人感到驚豔，但它的重點在於企業品質而非高殖利率。將這類標的納入資產配置，能讓投資組合略微偏向防禦屬性，同時又不必完全犧牲長期的成長潛力。 透過Vanguard總體債券市場ETF(BND)降低波動，穩健守護累積財富 如果你希望降低投資組合的整體風險或提高固定收益，將債券納入配置會是一個好選擇。債券的主要功能不在於大幅提升報酬率，而是為了有效降低資產波動。Vanguard總體債券市場ETF(BND)幾乎涵蓋了整個固定收益領域，包括美國國債、投資等級公司債以及抵押擔保證券等。 對於準備退休的投資人來說，債券在資產配置中扮演著至關重要的角色，因為它能有效保護你經過多年努力所累積下來的財富。 根據個人風險承受度靈活配置，打造專屬自己的抗震投資组合 對於個人投資組合的最佳資金分配比例，市場上並沒有標準答案，這完全取決於你的投資目標、風險承受能力以及投資時間長短。但只要堅持正確的順序，以廣泛涵蓋美國股市的ETF作為核心，並在周邊加入配息股、國際股票與債券，就能建構出一個經得起時間考驗的強大長期投資組合。

VOO從582.96美元回落2%，主動基金還抱得住？該砍費高主動改押這檔低費ETF嗎

經理人收取高昂管理費卻難獲超額報酬 在投資管理產業中，專業基金經理人常被過度神化。雖然這些主動型避險基金與共同基金的經理人通常採用長期投資策略，但他們往往會根據管理資產規模收取高昂的管理費，並從投資獲利中抽取績效費。許多投資人為追求高報酬而買單，卻未察覺自己辛苦存下的積蓄有很大一部分被這些費用吞噬。更殘酷的現實是，多數主動型基金的績效其實並不如預期。 標普500指數十年繳出282%驚人報酬率 長期數據揭露了一個令人驚訝的事實，絕大多數的主動型基金經理人在長期績效上都輸給了美國標普500指數。根據截至三月二十五日的數據顯示，標普500指數在過去十年內創下了高達282%的年化總報酬率。儘管華爾街的專業經理人擁有顯赫的學歷、豪華的辦公室以及強大的研究與分析團隊，多數人依然無法擊敗這個被動的大盤基準指標。 費用率極低！這檔ETF成被動投資首選 雖然過去的績效無法保證未來的回報，也沒有人能精準預測下一個十年華爾街專家是否能超越大盤，但長期數據依然極具說服力。對於想要擊敗專業機構的一般投資人來說，買進追蹤大盤的ETF無疑是最佳策略。其中，Vanguard標普500指數ETF(VOO)因為收取僅0.03%的極低費用率，成為目前市場上極具吸引力的投資標的。 單檔ETF掌握500大企業與強勢科技巨頭 投資人只需透過這檔單一ETF，就能輕鬆持有500家總部位於美國的大型獲利企業，省去耗費大量時間研究個別公司的麻煩。雖然這是一項完全被動的投資策略，且涵蓋了股票市場的所有產業，但資訊科技類股在整體投資組合中佔據了高達32.4%的龐大權重。這意味著買進這檔ETF的投資人，實質上也是看好這些科技巨頭未來的持續成長潛力。 Vanguard標普500指數ETF(VOO)個股資訊與最新市場表現 Vanguard標普500指數ETF(VOO)是一檔旨在追蹤標普500指數表現的被動型指數股票型基金，主要投資於美國500家頂尖大型企業，涵蓋科技巨頭與各產業龍頭，是投資人參與美國整體經濟成長的重要工具。前一交易日收盤價為582.96美元，下跌11.96美元，跌幅為-2.01%，成交量達11,707,698股，成交量較前一日變動51.80%。 文章相關標籤

Apollo示警：401(k)每年2,300美元流向七大科技巨頭，被動「多元分散」其實超集中？

Apollo Global Management的首席經濟學家Torsten Slok近日指出，許多美國勞工的退休儲蓄可能並未如他們所想的那樣多元化。Slok表示，一般美國員工每年約貢獻8,500美元至401(k)計劃，而其中約71%的資產配置於股票。由於七大科技巨頭幾乎占標普500指數權重的40%，這意味著相當大比例的401(k)供款實際流入少數幾家公司。Slok解釋，每位美國勞工每年約有2,300美元投資於這些科技巨頭，約四分之一的401(k)供款最終集中於這些公司。 被動投資可能增加風險 Slok強調，這種動態是透過被動投資工具自動發生的，如指數型基金，無論這些公司的表現如何。雖然被動投資在長期財富累積上證明有效，但他警告，資本過度集中於少數幾家主導企業，可能讓投資人承擔較高的風險，削弱多元化的優勢。 七大科技巨頭排名 根據分析師評級，七大科技巨頭的排名如下：第一名是Amazon(AMZN)，量化評級為4.17；第二名是Meta Platforms(META)，量化評級為3.92；第三名是Alphabet(GOOG)(GOOGL)，量化評級為3.88；第四名是Microsoft(MSFT)，量化評級為3.70；第五名是輝達(NVDA)，量化評級為3.48；第六名是Apple(AAPL)，量化評級為2.82；第七名是Tesla(TSLA)，量化評級為2.50。 相關ETF產品 與七大科技巨頭相關的ETF產品包括(BATS:MAGS)、(BATS:MAGX)、(NYSEARCA:QQQU)和(NYSEARCA:QQQD)。

台灣50(0050)短線也能賺？跟單「富邦-園區」風險多大

2016-10-11 02:43 (更新：2016-10-14 18:46) 6,436 台灣50(0050)不是只能長線投資 其實有方法可以在短線上賺價差 今天要向各位來介紹元大台灣卓越50(0050)的ETF，以下簡稱台灣50， 若是不懂ETF的朋友可參考：一分鐘搞懂ETF！ 相信只要是台股市場的投資人，都會有聽過這檔ETF， 甚至還會看過許多教導您如何投資台灣50 ETF的文章， 不過文章都在告訴您把台灣50當做定存股進行長期投資， 但今天在這裡不是要教你長期投資， 反而要教你台灣50短線投資賺價差的方法。 (如果還要跟你們說如何長期投資，那就遜掉了，不是嗎?) 到底是什麼樣的方法？讓我們看下去。 要賺這樣的短線價差很簡單 只需要觀察一家券商分點 要從台灣50這檔ETF上短線賺取價差其實很簡單， 只需要能掌握到要起漲的位置，低買高賣就能賺到。 (這不是癈話嗎? 重點是要抓得到起漲位置) 那要如何掌握到台灣50的起漲點， 其實只需要觀察一家券商分點的進出就能辦到。 圖片來源：【有錢人養成術】 - 會賺錢是教出來的 首先我們打開籌碼K線的畫面 開始設定「這家券商分點」 在左上角股票代號上輸入：0050， 接著在副圖的指標選到特定分點， 並將下方券商代號輸入：9622。 券商代號：9622這家券商分點操作 元大台灣卓越50(0050)， 擁有相當高的準確性。 圖片來源：籌碼K線 只要「富邦-園區」開始買進 股價不久後，就會上漲 每當券商代號：9622的分點進行連續買超或是大量買超時， 台灣50的股價便會在短時間內就出現一波的上漲。 圖片來源：籌碼K線 從上圖裡我們就能看到， 只要此券商分點一出手買超， 股價在短線上都有4%以上的報酬率， 輕鬆享受短線獲利入袋的滋味。 結論： 其實在不少個股上頭都有操作準確度高的券商分點身藏其中， 平常我們只需要花點時間去觀察，就能發現這樣的券商分點， 並可以透過追蹤該分點進出的狀況來提升我們的操作績效。 您想進一步瞭解如何更多尋找高券率券商的方法嗎? 10月30日新竹場講座，屆時將會有更詳細的說明喔! 馬上報名 >> 10/30 (新竹)｜籌碼K線｜蔡司-籌碼多空趨勢判斷法 歡迎加入 我的 Line好友

延伸提問五則問題

ITOT這次0.3267美元配息有比較大方？ ITOT殖利率只有1.06%，還值得存嗎？ ITOT股價146美元，適合分批買進？ 想靠ITOT現金流退休可行嗎？ 小資族該選ITOT還是高息ETF？

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ETF 含積量飆高，真的會賺更多嗎？ 0050、0052 這些含積量高的市值型 ETF，台積電(2330) 大漲時跟著飛、台積電2021/2～2023/2報酬卻曾跌到 -16.31%，含積量高的 ETF 也一起悶，這樣「押一檔護國神山」真的安全？ 延伸提問五則問題： 1. 台積電(2330)漲307%還能追含積量？ 2. 0050、0052含積量高會跌更兇？ 3. 單壓台積電ETF，風險到底多大？ 4. 新手挑市值型ETF先看哪5指標？ 5. 為什麼台股ETF不要全押0050？

被動投資像壓縮彈簧？麥可貝瑞示警 AI 熱潮下的美股真相

被動投資推升估值，市場如壓縮彈簧 知名電影《大賣空》原型人物、資深投資人麥可貝瑞近期對美國股市發出強烈警告。他認為目前市場極度脆弱，就像一條「壓縮的彈簧」，隨時可能面臨劇烈回跌。他在分析中指出，目前的股市已經完全脫離了歷史估值的衡量標準，主要原因是遭到被動型指數基金的爆發性成長所扭曲。 目前這類基金控制了超過 60% 的股票基金資產，他將這些不斷湧入的資金形容為盲目的買盤，這些資金不顧公司真實價值無差別地買進股票，破壞了市場自然的價格發現機制，並將整體估值推向歷史極端。 嬰兒潮世代面臨提領，退休金流恐引發賣壓 這種支撐市場的結構性買盤可能已經進入倒數計時。過去被動投資的繁榮，很大程度上得益於嬰兒潮世代將龐大財富投入退休帳戶。然而，隨著這個世代逐漸達到法定最低提領要求的年齡，資金流動的動能正在發生永久性的逆轉。 麥可貝瑞指出，到了 2028 年，推動被動投資成長的固定提撥退休金計畫，將在三十多年來首度轉為負值。隨著強制提領的加速，市場將面臨持續且不計價格的拋售壓力。 另一方面，高盛 (GS) 在近期的分析中也提到，主動型 ETF 的投資比重已高達 85.6%，這顯示目前進入美國市場的絕大多數新 ETF 產品，已轉向主動選股策略，而非傳統的被動追蹤指數。 科技巨頭大砍庫藏股，全力轉向 AI 基礎設施 加劇市場風險的另一個因素是企業庫藏股計畫的快速消失。過去每年規模超過 1 兆美元的股票回購，曾是支撐股價的重要力道。但麥可貝瑞強調，包含 Meta Platforms (META)、甲骨文 (ORCL) 與 Alphabet (GOOGL) 等科技巨頭，正大幅減少買回自家股票，甚至不惜借入數百億美元，只為了將資本支出投入龐大的人工智慧基礎設施。 他特別引用了 Meta Platforms (META) 財務長的說法表示，公司目前的首要任務是投入資源，以確保在 AI 領域的領先地位。此外，目前市場高度依賴高頻交易與演算法模型，這意味著在市場恐慌時，表面的流動性將瞬間消失。 當散戶退休金提領與企業減少庫藏股同時發生，流動性將面臨枯竭，麥可貝瑞警告，隨之而來的崩盤恐將比過去的市場衝擊更加劇烈。