亞馬遜 (AMZN) 押寶 AI 重組的核心盤算:從雲端巨頭轉向「AI 基礎設施」領導者?
亞馬遜 (AMZN) 此次大刀闊斧重組 AI 與晶片團隊,把資深雲端骨幹 Peter DeSantis 拉出來,專職負責最先進 AI 模型、客製化晶片與量子計算,表面上像是組織調整,實際上反映的是 AI 戰局的壓力與機會。當微軟、Google 以大型語言模型與 AI 雲服務搶市之際,亞馬遜要避免被定義成「只會賣雲、賣電商」的公司,而是要被視為下一代 AI 基礎設施的關鍵玩家。Jassy 把 DeSantis 這位深度理解 AWS 基礎架構、從運算、儲存到 AI 服務都玩得很熟的老將,放在最前線,顯示亞馬遜把 AI 不只是當成一條產品線,而是整個雲端與晶片策略的「核心工程」。這樣的佈局是否足以扭轉 AI 戰局,關鍵在於亞馬遜能否將 Nova 2 模型、客製化晶片與量子技術整合成具差異化的完整方案,而不只是追隨競品的節奏。
為何用最強內部大將押 AI?亞馬遜的風險控管與技術賭注
把 27 年資歷、掌管 AWS 公用計算服務的 DeSantis 抽調出來,實際上是一種高風險、高籌碼的決策:亞馬遜等於把「雲端根基」的掌舵人,轉去押在「未來增長引擎」。這樣的重組意味著幾點:第一,客製化晶片被視為壓低 AI 運算成本與提高效能的關鍵,亞馬遜不想長期依賴外部 GPU 供應,必須把自研晶片當戰略資產經營。第二,Nova 2 等前沿模型若要真正商業化,不能只是實驗室成果,而要深度嵌入 AWS 的服務組合中,這需要懂雲架構又懂產品路線的人統籌。第三,量子計算雖然仍偏長期,但與 AI、優化、密碼學等領域的交集,可能為未來十年的競爭力埋下伏筆。從風險角度看,這樣的重組也意味著短期內組織需要適應:原本的運算與儲存團隊要重新分工,AI 研究與產品化之間的磨合可能拉長時程,投資人則必須接受「先砸資源,後看成效」的不確定性。
Pieter Abbeel、前沿模型與 AI 戰局:能否追上甚至改寫節奏?
Pieter Abbeel 接手亞馬遜的前沿模型研究,象徵公司在生成式 AI 與強化學習領域想要「補課甚至加速超車」。他來自 Covariant,熟悉把 AI 模型落地到實際場景,這對亞馬遜特別關鍵:亞馬遜擁有龐大的零售、物流、廣告與雲端客戶使用情境,如果能把自家前沿模型與這些場景深度結合,有機會建立出與競爭對手不同的 AI 服務路線。不過,AI 戰局並不只看技術人才與模型效能,更看生態系與開發者採用度。亞馬遜必須說服企業與開發者:選擇 AWS 上的 AI 模型與客製化晶片,不只是成本考量,也是創新速度與可靠性的選擇。對讀者來說,值得持續追問的是:這波 AI 重組能否讓亞馬遜在未來兩三年內拿出明確的產品突破與營收貢獻,還是會被視為「被迫跟進」的大型調整?
FAQ
Q1:亞馬遜這次 AI 與晶片重組的核心目標是什麼?
A1:核心目標是強化自研 AI 模型與客製化晶片能力,降低對外部硬體依賴,並透過 AWS 把這些技術商業化,鞏固其雲端與 AI 基礎設施地位。
Q2:Peter DeSantis 在這次重組中扮演什麼角色?
A2:他負責整合最先進 AI 模型、客製化晶片與量子計算相關團隊,直接向 CEO 回報,將技術路線與公司整體策略更緊密對齊。
Q3:Pieter Abbeel 加入對亞馬遜 AI 戰略有何意義?
A3:他在生成式 AI 與強化學習的專長,有助於提升前沿模型研究深度,並加速 AI 技術向實際應用場景轉化,強化亞馬遜在 AI 研究上的競爭力。
你可能想知道...
相關文章
亞馬遜(AMZN)自研Trainium晶片打開AI算力新局,成本優勢與商業化進展受關注
亞馬遜(AMZN)旗下自研AI晶片Trainium近期在市場出現結構性轉折,逐步打破過往算力市場對單一供應商的依賴,並開始獲得開發者主動採用。 第二代Trainium晶片在AI推理工作負載上的測試結果顯示,成本相較同類競品最高可降低35%,為企業導入帶來明確的降本誘因。亞馬遜執行長Andy Jassy也指出,若客製化晶片業務獨立營運,年化營收規模上看500億美元,顯示其商業化想像空間正在擴大。 目前,Anthropic與OpenAI等戰略夥伴已傳出鉅額算力訂單承諾,顯示Trainium不只是一項內部技術工具,也開始成為外部客戶可採用的雲端算力方案。隨著軟體支援障礙逐步消除,自研晶片已具備規模化商用條件,並在混合專家模型(MoE)推理領域展現先發優勢。 從公司結構來看,亞馬遜(AMZN)的零售相關業務約佔總營收75%,AWS約貢獻15%,廣告服務約佔5%至10%,國際市場則占非AWS銷售額約25%至30%。近期股價方面,依據2026年5月21日交易數據,亞馬遜開盤價為263.50美元,盤中最高達269.4899美元,收盤價為268.46美元,單日上漲1.30%,成交量逾3659萬股,較前一交易日增加4.75%。 整體而言,亞馬遜(AMZN)透過自研晶片切入AI推理市場,為雲端業務帶來新的成長動能與成本優勢。後續可持續留意新一代晶片的大規模量產進程、代工廠3奈米產能分配,以及客製化ASIC對公司資本支出的影響。
Astera Labs 財報超預期、財測上修,AI 連網題材續強但估值風險升溫
Astera Labs(ALAB)盤中股價來到約 313 美元,上漲 5.09%,延續近期強勁漲勢,反映資金持續追捧 AI 基礎設施與連網題材。 根據 Seeking Alpha 報導,Astera Labs 在第 1 季財報強勁後,大幅上調第 2 季財測。公司 Q1 營收達 3.084 億美元,年增 93%,毛利率維持在 76% 以上,市場因此將其視為「四項皆優於預期」的表現,凸顯 Astera Labs 作為 AI 連網供應商,在 hyperscaler 客戶群中的關鍵角色,包括 Amazon(AMZN)。 公司也持續擴張產品生態系,推出 Scorpio X-Series Smart Fabric Switch,並推進 UALink 2.0 規格。管理層表示,其矽晶、光學與軟體方案已導入近 90% 全球 AI 運算伺服器與叢集,對應總可尋址市場超過 200 億美元。 不過,市場同時也在意估值壓力。RBC 雖維持「優於大盤」評等並調高目標價,但 Astera Labs 目前約 72 倍預估本益比,若 AI 資本支出未來放緩,股價後續波動風險仍值得留意。
美股巨頭爭搶 1660 億美元關稅退款!沃爾瑪( WMT )、蘋果( AAPL )、亞馬遜( AMZN ) 怎麼選?
美國最高法院近期推翻了廣泛的全球關稅政策,高達 1660 億美元的關稅退款引發華爾街熱議。美國總統川普上個月曾暗示,他會「記住」那些要求退還關稅的企業,導致部分大廠起初態度觀望。然而根據最新市場動態,包含沃爾瑪( WMT )、蘋果( AAPL )、家得寶( HD )、通用汽車( GM )、強鹿( DE )、聯邦快遞( FDX )與好市多( COST )等美國頂尖企業,皆已確認正在爭取應得的退款。這顯示出在牽涉數十億美元的龐大利益與信託責任面前,這些巨頭寧可公開與白宮政策脫鉤,也要捍衛股東權益。 做為全美最大的零售商,沃爾瑪( WMT )過去曾因關稅問題引發川普不滿,但財務長約翰·大衛·雷尼最新證實,公司已申請拿回相關關稅退款。根據沃爾瑪( WMT )最近一個完整的 2026 財政年度數據,其美國淨銷售額高達 4830 億美元,符合退款資格的比例約佔 0.5%,換算金額上看 24.2 億美元。雖然這筆資金相較於其高達 7130 億美元的總營收佔比不高,但管理層強調不無小補,並計畫將這筆資金全數用於投資價格策略。目標百貨( TGT )與家得寶( HD )也跟進表示正在處理退款程序,有望抵銷營運成本,美國商會更指出,零售巨頭運用退款來抑制物價上漲,將是未來幫助消費者的關鍵。 面對白宮的政治壓力,部分美股企業選擇展現極高的營運智慧,試圖在安撫川普與照顧顧客之間取得平衡。其中最具指標性的就是蘋果( AAPL ),執行長庫克在上個月的法人電話會議中明確指出,蘋果( AAPL )已經申請關稅退款,但承諾會將拿回的資金重新投資於「美國創新與先進製造業」。這項策略精準打中了川普大力提倡的政策核心,不僅成功維護了企業與股東的權益,也順利化解了潛在的政治風險。根據美國海關與邊境保護局近期的法庭文件顯示,目前已有超過 350 億美元的退款處理完畢,正陸續匯入各大企業的銀行帳戶中。 然而,並非所有巨頭都選擇積極爭取退款,這也引發了市場不同的聲音與潛在風險。電商巨擘亞馬遜( AMZN )就因為決定不追求退款,在上週面臨了股東的集體訴訟,目前公司並未針對是否改變心意申請退款做出任何回應。另一方面,居家修繕零售商勞氏( LOW )執行長馬文·艾里森則採取觀望態度,強調目前只是在密切關注局勢發展,並未公開說明是否已經提出申請。對於投資人而言,企業是否能順利取得這筆退款並轉化為實質利多,將是接下來評估相關類股獲利能力的重要觀察指標。
AI 基礎設施競賽白熱化!博通 350 億信貸、輝達推企業框架,台灣供應鏈會是最大贏家?
全球人工智慧(AI)產業的基礎設施競賽正進入白熱化階段。晶片巨頭博通(Broadcom)正與黑石及阿波羅全球管理洽談高達 350 億美元的私人信貸融資,以挹注客製化 AI 晶片開發;輝達(NVIDIA)則擴大企業生態布局,推出 Agent Toolkit 企業框架,將 AI 發展從單純的模型競賽轉向完整工作流平台競爭。同時,OpenAI 傳出正籌備首次公開發行(IPO),目標估值突破 1 兆美元,突顯資本市場對 AI 基礎設施的龐大需求。 在這波算力擴張浪潮中,台灣半導體與電子代工供應鏈扮演了關鍵角色。超微(AMD)執行長蘇姿丰宣布,將在台灣產業體系投資超過 100 億美元加速建置 AI 基礎設施,並強調 AI 發展僅處於初期,台灣先進製程與封測技術的完整生態系無可取代。強勁的 AI 伺服器與運算平台需求,直接帶動代工指標企業如緯創(3231)與廣達(2382)營運增溫,而上游如環球晶(6488)等矽晶圓廠亦在龐大需求推升下繳出優異獲利表現。 然而,AI 產業的極速擴張也伴隨諸多實體與政策挑戰。代工大廠緯穎(6669)指出,當前伺服器擴產的瓶頸已從地緣政治轉向「電力」供應,龐大的算力測試需求使電力基建成決定出貨能力的核心指標。此外,先進記憶體(如 HBM)持續供不應求,南亞科(2408)等大廠正積極調配產能因應。在國際市場端,受美國出口管制規範影響,超微與輝達的最高階 AI 晶片皆受限於無法銷往中國,促使科技巨頭必須重新調整全球出貨與銷售版圖。
亞馬遜(Amazon)推 AI 語音導購搶代替評論?超過一百萬種商品上線,購物決策會被改寫嗎
亞馬遜(Amazon)近日推出的 AI 語音導購功能,試圖取代傳統的顧客評論,成為購物決策的新利器。這項名為「Hear the Highlights」的功能,利用大型語言模型從亞馬遜的產品目錄、顧客評論及網路資訊中撰寫簡短的音頻描述,提升購物體驗。該功能於夏季在部分產品上推出,目前已擴展至全美用戶,涵蓋超過一百萬種產品。 AI 語音導購的最大優勢在於它能夠有效處理大量資訊,避免人類在面對數以萬計的評論時產生的認知過載。然而,將產品目錄、顧客評論與網路資訊混合成單一總結,仍然存在挑戰。Murf AI 的 CEO Ankur Edkie 指出,AI 需要在自動化和模式識別上發揮強項,但在需要判斷力的任務上仍需改進。 未來,AI 語音導購可能會朝向更個人化與互動性的方向發展,讓消費者與機器之間的評論過程更具對話性。亞馬遜正在積極拓展其 AI 商務工具,例如 Rufus 和 Interests AI,這些工具讓用戶能透過對話獲得更深入的產品見解。 AI 語音導購功能對視障者來說,可能是一大福音。Feedback Group 的 Brian Numainville 表示,這類功能能將詳細文字轉換成易於理解的音頻摘要,提升購物的便利性。然而,這項功能必須與螢幕閱讀器和鍵盤導航完全兼容,並提供清晰、結構化的摘要,才能真正造福視障者。 然而,AI 語音導購也面臨風險。Numainville 指出,AI 傾向於專注於常見主題,可能會忽略獨特的購物者見解和個人化需求。此外,AI 生成的摘要可能會削弱評論的批判性解讀能力,讓消費者難以辨別偏見或信任某些評論者。 總結來說,亞馬遜(Amazon)的 AI 語音導購功能在提升購物體驗上具潛力,但仍需克服多項挑戰,特別是在保持評論的多樣性和個人化方面。隨著技術不斷進步,AI 有望在未來提供更為精確和個人化的購物建議。
輝達(NVDA)財報超預期卻跌 1.77%:台積電(2330)、MRVL、MU 接棒,台股今天看誰撐盤?
昨夜全球市場緊盯輝達(NVDA)財報,這家 AI 領頭羊交出了營收 816 億美元、資料中心營收 752 億美元的驚人成績,並宣布高達 800 億美元的股票回購計畫。即便基本面與財測數字全面輾壓華爾街預期,股價卻上演標準的「賣出事實」戲碼,收盤下跌 1.77%。這股獲利了結賣壓集中在 AI 龍頭,但美股三大指數整體仍小幅收紅。然而,資金並沒有因此撤出 AI 賽道,而是迅速轉向網通、記憶體與晶圓代工族群。費城半導體指數逆勢走強,帶動台指期夜盤強勢表態,這明確揭示了今天的盤面主軸:AI 資金正在進行基礎設施內部的板塊輪動。 ■ 05/22 台股盤前:今日台股盤前觀察 — 台指期電子盤方向與資金輪動訊號 台指期電子盤昨夜無懼美股大盤回檔,終場大漲 288 點,收在 41,791 點,漲幅達 0.69%。在輝達股價收跌的背景下,台指期能拉出近三百點的漲勢,說明市場對於台灣 AI 供應鏈的底氣極度充沛。今天台股開盤的首要任務,是觀察加權指數能否順利消化輝達下跌帶來的心理壓力。盤面資金若如美股般健康輪動,非輝達主導的 AI 伺服器次族群、光通訊以及記憶體,必須第一時間跳出來接棒撐盤。只要這些次族群能維持熱度,指數就有機會在四萬一千點之上站穩腳步。 ■ 美股四大指數與台積電 ADR 表現 — 輝達熄火,費半為何逆勢撐盤? 昨夜美股三大指數在輝達股價下跌 1.77%、10 年期公債殖利率維持 4.57% 高位的雙重壓制下,仍小幅收紅:道瓊上漲 0.55%、S&P 500 上漲 0.17%、Nasdaq 上漲 0.09%。不過,費半指數(SOX)卻走出完全不同的格局,逆勢上漲 1.28%。支撐費半的關鍵力量來自於資金轉進其他半導體權值股,其中台積電 ADR(TSM)表現堅挺,收盤上漲 1.38% 至 407.15 美元。華爾街的交易邏輯十分清晰:無論終端 AI 晶片由誰拿下市佔,所有先進製程與封裝的製造瓶頸依然牢牢握在台積電手中。這給予了台積電現貨今天開盤極大的支撐力道。 ■ 網通 ASIC 與記憶體接棒 — MRVL 與 MU 成為盤面新主線 昨夜盤面上最強的主線族群,明確落在 AI 網通晶片與記憶體板塊。網通大廠邁威爾(MRVL)獲得外資全面調升目標價,花旗上看 215 美元、Oppenheimer 上調至 200 美元,帶動其股價收高 190.69 美元,漲幅 2.08%。另一方面,受惠於 AI 記憶體需求持續擴張,美光(MU)強勢大漲 4.11%。這兩檔指標股的表態,證明市場正在提前押注下一波 AI 基礎設施的建置重點。對應到台股,相關的矽智財、光通訊零組件,以及南亞科(2408)、力積電(6770)與華邦電(2344)等記憶體族群,今天開盤勢必會面臨買盤測試。 ■ 聯準會新局與地緣變數 — 鷹派主席上任與中國禁令影響 總體經濟與政策面也出現需要重新定價的重大變化。新任聯準會主席 Kevin Warsh 已正式就任,其延續了 FOMC 紀要中「若通膨高於目標則進一步升息」的鷹派立場。這項人事案確認後,市場必須將高利率環境視為即時現實,進而重新評估高本益比科技股的評價修正風險。此外,中國海關拒絕核發輝達降規版 RTX 5090D V2 遊戲顯卡的進口許可,地緣政治摩擦持續干擾特定硬體銷售。不過,軟銀(SoftBank)因旗下 OpenAI 與 SB Energy 的 IPO 雙重催化劑,股價狂飆近 20%,顯示只要有實質的資產解鎖事件,國際資金依然願意大舉參與。 今天盤前最該確認的訊號,就是台積電現貨開盤能否同步反映 ADR 的強勢,以及資金是否確實流入光通訊與記憶體族群。只要這兩股力量能扛住輝達財報後的短線獲利了結賣壓,台股就能證明這是一場健康的資金輪動,而非 AI 派對的結束。
亞馬遜 AWS 單季年增 28% 超預期,雲端 AI 軍備競賽會把資本支出推到 4 兆美元嗎?
亞馬遜 AWS(亞馬遜雲端服務部門)雲端營收單季年增 28%,超出市場預期。輝達執行長黃仁勳在財報電話會議上說,超大規模雲端業者的 AI 資本支出將從現在的 1 兆美元,成長到 3 到 4 兆美元。這個數字是目前市場最樂觀預測值的三到四倍,問題是:亞馬遜準備好在這場軍備競賽裡燒多少? AWS 年增 28% 只是起點,4 兆美元的賭局才剛開始。 輝達財務長 Colette Kress 在同一場電話會議上說得更具體:分析師預測超大規模業者的資本支出將在 2027 年突破 1 兆美元,但輝達認為到這個十年結束時,年度 AI 基礎設施支出會達到 3 到 4 兆美元。AWS 這個數字不是孤立事件,Alphabet 雲端年增 63%、微軟雲端年增 40%,三大雲端同步加速,代表企業客戶真的在把 AI 預算轉化成實際採購。 搶算力搶到 4 兆,但加拿大一刀先砍 15%。 好處很清楚:雲端需求加速代表 AWS 的定價能力增強,亞馬遜有理由繼續拉高資本支出以維持市佔。風險也同步浮現:加拿大監管機構剛宣布將串流服務的本地內容貢獻比例從 5% 提高到 15%,亞馬遜 Prime Video 直接受衝擊。AWS 燒錢搶未來,Prime Video 卻被監管機構往回拉,兩條腿走不一樣的速度。 台積電、緯穎、散熱廠,這波資本支出的訂單在哪裡。 黃仁勳說的 4 兆美元,最終會流進誰的口袋?台股的伺服器代工廠(緯穎、英業達)、電源管理元件廠、液冷散熱模組廠,都是亞馬遜和其他超大規模業者擴張資料中心的間接受益鏈。台股投資人現在可以觀察的,是這些公司在法說會上提到的北美資料中心客戶接單能見度,有沒有從兩個季度拉長到三到四個季度。 Alphabet 漲 63% 的背後,AWS 的 28% 其實是警戒線。 同樣是雲端,Alphabet 年增 63%、微軟年增 40%,AWS 只有 28%。增速排在三大雲端最後一位,代表亞馬遜在 AI 雲端這一輪的搶市場動作,目前還沒有轉化成份額領先。亞馬遜自研 AI 晶片 Trainium 的實際部署規模,和輝達 GPU 的採購比例,是接下來兩季財報的核心觀察點。 股價漲 1.3%,市場在定價資本支出擴張,不是定價獲利。 消息出來後亞馬遜股價上漲 1.3%。這不是大漲,但方向是正的,代表市場接受 AWS 的成長數字。如果下一季 AWS 年增超過 32%,代表市場把這次資本支出當成攻勢,願意給更高估值。如果年增率掉回 25% 以下,代表市場擔心亞馬遜在 AI 雲端的份額正在被 Google 和微軟稀釋。 兩個數字決定這筆投資有沒有邏輯。 第一,看 AWS 下季營收是否超過 320 億美元(本季約 310 億美元)。超過代表年增加速,低於代表增速在頂部。第二,看亞馬遜全年資本支出指引有沒有上修到 1,000 億美元以上。上修代表管理層相信 4 兆美元的市場真的來了;維持不變,代表他們還在觀望,黃仁勳的 4 兆美元預言對亞馬遜來說只是參考值。 現在買的人在賭 AWS 增速在 28% 只是熱身;現在等的人在看亞馬遜敢不敢把資本支出指引直接上修對齊黃仁勳的 4 兆美元版本。
太空經濟爆發,昇達科(3491)營收毛利率狂飆!SpaceX、亞馬遜訂單擴大,還能繼續漲?
太空經濟與低軌衛星需求爆發,帶動昇達科營收與毛利率快速成長,隨SpaceX與亞馬遜訂單擴大,高頻濾波器需求倍增,市場預期未來營收具備高速成長潛力。 如果問我今(2026)年最賺錢的地方在哪裡?我會告訴你:在外太空。 2026年,人類預計將發射約6,000顆人造衛星到太空,是2025年的2倍。其中,光是SpaceX 的獵鷹9號(Falcon 9)就預計發射200次,每次平均搭載25顆衛星;而如果酬載更大的星艦(Starship)加入部署行列,那麼光SpaceX一家公司,就會讓整體衛星發射數量呈現指數型增長。 這還不包括2月底將首次實現一級火箭回收,並完成首次商業化發射的藍色起源(Blue Origin)New Glenn火箭;以及對太空主權感到高度危機感的中國—中國前些日子才申請了發射20萬顆衛星上太空的計畫。 而台灣有一家公司,無論是SpaceX、亞馬遜(Amazon),或衛星設計與製造公司AST SpaceMobile(美股代號ASTS),都一致採用了它的微波與毫米波濾波器產品,那家公司就是昇達科(3491)。 工藝、良率即護城河 SpaceX難尋替代供應商 也就是說,在太空高頻電磁波零組件產品中,昇達科擁有類似輝達(Nvidia)在GPU領域的統治力。 隨著太空熱延燒,昇達科去年11月的毛利率已突破60%,而在2024年同期,其毛利率才剛突破50%;其毛利率自2020年的35%一路攀升,預計2026年持續朝70%邁進。給個比較基準,60%是台積電的毛利率水準,75%則是輝達的毛利率水準。 就如昇達科創辦人吳東義博士所說:「毛利率代表了技術價值。」該公司不盲目追求營業額擴張,而是對技術有極致的堅持。 在外太空,對高頻元件物理特性的要求極為嚴苛。吳東義也指出,這些太空電磁波產品不只是科學,更是工藝,是他所帶領的研發團隊歷經數10年不斷模擬與實測修正的成果;這也是SpaceX難以尋找替代供應商的原因。 今年1月昇達科營收為3.69億元,月增15.2%,年增112.6%。營收大幅成長,代表擴廠準備工作做得及時。 2025年,昇達科的資本支出高達10億元,為股本的1.45倍;同時在越南廠與台灣汐止廠進行產能擴充。昇達科在法說會上預測,2026年將實現營收年增80%,我認為這樣的預測仍偏保守,營收翻倍應該是可以達到的目標。 擴廠迎亞馬遜訂單 濾波器需求爆發 亞馬遜最近宣布第1季將投入10億美元於低軌衛星,並預計於上半年部署700顆衛星;然而,要建構完整的低軌衛星通訊星系,仍需發射3,600顆衛星,意味著未來兩年內,亞馬遜至少還需要100億美元的衛星發射資本支出。昇達科持續擴建的越南廠,正是為了迎接亞馬遜LEO衛星星系的龐大訂單,目前越南廠已採取三班制全天候生產。 或許你會覺得目前股價1,250元的昇達科太貴,預估本益比高達70倍;但美股的Rocket Lab(美股代號RKLB)與ASTS的股價營收比(PSR)皆在80倍以上,原因在於—太空夢實在太大了。 針對Google與亞馬遜的資本支出倍增至1,800億與2,000億美元,輝達執行長黃仁勳曾指出,只要AI能幫這些雲端服務供應商(CSP)持續賺錢,資本支出就會翻倍、翻倍、再翻倍。 SpaceX執行長馬斯克則表示:「只要3年,甚至30個月,太空AI資料中心就會成型。」屆時,衛星發射數量極可能出現每年3倍、3倍、再3倍的成長。 此外,衛星規格也越做越大,衛星所使用的高頻電磁波濾波器元件,將從8顆增加至30顆,約為4倍的增幅。這代表昇達科在單一衛星上的產值,直接翻了4倍。當3倍成長乘上4倍成長,意味著昇達科營收具備每年10倍速成長的潛力。 看得懂趨勢,就會覺得昇達科一點都不貴。
AI 基礎設施題材升溫,Arista Networks(ANET)股價動能轉強
Arista Networks(ANET)今日盤中股價上漲約 5.01%,最新報價來到 147.53 美元。市場在科技股與 AI 基礎設施題材持續受關注之際,資金明顯聚焦相關族群,帶動股價動能轉強。 同族群個股 Astera Labs(ALAB)週二勁揚近 18%,今年以來漲幅已超過 33%。消息指出,其第 1 季財報表現強勁,第 2 季財測也大幅上調,並被視為關鍵 AI 連接供應商,產品已導入大型雲端客戶,包括 Amazon(AMZN)。報導同時點名 Arista Networks(ANET)為值得關注的資訊科技股之一,顯示 AI 基礎設施投資熱度延續下,ANET 也受到題材帶動。 整體來看,AI 伺服器與連接相關類股情緒偏多,短線有利 Arista Networks(ANET)股價表現。
Google重砸 150 億美元建資料中心:AI 算力需求爆發,Alphabet(GOOG)為何敢這樣砸?
Alphabet(GOOG)旗下的Google(GOOG)宣布了一項重大的 AI 基礎設施投資計畫,預計將投入 150 億美元在密蘇里州的紐弗洛倫斯建設全新的資料中心。這項投資不僅是該公司對人工智慧發展的重大承諾,也是密蘇里州有史以來規模最大的科技建設計畫之一,顯示出科技巨頭正以驚人的速度擴張實體基礎設施的版圖。 AI 算力需求爆發,巨頭爭奪基礎設施話語權。 這項高額投資背後的原因相當明確,隨著企業在網路搜尋、雲端服務、企業軟體以及日常商業營運中越來越依賴 AI 工具,模型運作所需的龐大運算能力正在急遽上升。為了滿足市場與客戶與日俱增的需求,Google(GOOG) 必須持續擴增資料中心的容量,確保其雲端服務的穩定性與運算效能能夠領先市場。 AI 戰局延伸至硬體與電力,砸重金捍衛地位。 這項投資凸顯出一個重要的市場趨勢,目前的 AI 競賽已經不僅僅是大型語言模型與軟體技術的比拚,更進一步演變成一場搶奪房地產、電力供應與實體基礎設施的硬體大戰。對於投資人而言,這項在密蘇里州的龐大建設計畫是一個明確的信號,證明 Google(GOOG) 正毫不吝嗇地投入鉅額資金,全力捍衛其在雲端運算與人工智慧領域的競爭優勢。 掌握搜尋引擎與雲端服務的 Alphabet。 Alphabet(GOOG) 是一家控股公司,擁有網路巨頭 Google(GOOG)。Google(GOOG) 創造了 Alphabet(GOOG) 絕大部分的營收,其中多數來自線上廣告。除此之外,營收來源還包含 Google Play、YouTube 影音娛樂訂閱、Google Cloud 雲端服務費,以及 Chromebook、Pixel 智慧型手機和智慧家居產品的硬體銷售。同時,Alphabet(GOOG) 也積極投資未來的創新科技,包含健康科技 Verily、高速網路 Google Fiber 以及自動駕駛汽車 Waymo。Alphabet(GOOG) 前一交易日收盤價為 384.9 美元,漲跌幅為 0.00%,單日成交量達 16,488,132 股,成交量較前一日減少 35.49%。