Nvidia H200 重返中國：AI 晶片新格局下的地緣風險與基本面投資思考

Nvidia 押注中國 2,000 億美元市場，DeepSeek 永久降價 75%：AI 價格戰與美中競逐誰先贏？

在全球 AI 投資熱度居高不下之際，晶片與模型的價格戰卻悄悄開打，主角同時來自矽谷與中國。美國 GPU 龍頭 Nvidia (NVDA) 執行長 Jensen Huang 日前放話，旗下新一代「Vera」中央處理器（CPU）的可服務市場規模（TAM）上看 2,000 億美元，且明確表示這個數字「包含中國」。與此同時，中國 AI 新創 DeepSeek 宣布，將其旗艦 V4‑Pro 模型的 75% 降價措施「永久化」，也就是價格長期維持原價的四分之一，直接把刀揮向整體生成式 AI 市場的利潤空間。這一邊是 Nvidia 試圖穩住中國這個關鍵市場，那一邊則是中國廠商用極低售價搶攻模型服務訂單，兩股力量交織，讓 AI 產業的商業邏輯與地緣政治風險變得更加複雜。 Nvidia 在最新財報中已展現驚人的獲利與成長，靠的是雲端巨頭大舉投入 AI 資料中心資本支出。如今再推「Vera」CPU，意味公司不只要在 GPU 稱王，更要在 AI 伺服器的通用運算心臟占據一席之地。Jensen Huang 在台北松山機場受訪時被問到，2,000 億美元的市場規模是否把中國算進去，他回答：「我會這麼認為。」這句話藏著兩層含意：一是 Nvidia 不願放棄中國龐大的 AI 需求，二是即便美國管制持續收緊，公司仍假設某種程度的對中出貨會持續存在。 但現實是，美國雖已核准 Nvidia 針對中國市場調整後的 H200 AI 晶片出口，卻仍卡在中方尚未放行。Huang 坦言，H200 已獲准對中出貨，「若能服務那個市場會非常好」，並再次強調「中國市場非常重要，也非常龐大」。這反映出，在華府管制與北京扶植本土晶片並行的情況下，Nvidia 要守住在中國的 AI 主導地位，已不再只是技術與價格問題，而是高度政治化的審批與博弈。 另一方面，中國在多邊場合刻意把焦點放在「自由貿易」與「數位合作」。於蘇州舉行的 APEC 貿易部長會議上，中國商務部長王文濤高調宣示，成員經過討論後重新把注意力拉回亞太自由貿易區（FTAAP），並對數位貿易與 AI 合作達成「新共識」。在被追問細節時，中國商務部官員林峰提到，要讓電商在區域內做生意更方便，同時承諾「加強與 AI 相關的貿易交流」，強調縮小數位落差，卻刻意不點名任何中國 AI 企業。這種說法，在 AI 晶片被美國出口管制壓制的大環境下，看起來像是中國在替自家軟體與模型服務鋪路，鼓勵企業以低價甚至免費，先在亞太市場建立用戶黏著度。 與此同時，美方代表則把焦點放在「平衡貿易」與標準制定。美國 APEC 高級官員 Casey K. Mace 表示，FTAAP「更像是一個議程而不是終點」，強調美國會在競爭力、勞工標準與貿易便捷化等面向保持「積極」。在 AI 與數位領域，他直接說，要「持續把美國科技與數位公司定位為區域領導者」，並透露將在成都舉辦 APEC「數位週」，安排美國科技企業舉辦工作坊。這等於承認，美國策略不只限於晶片管制，更要透過制度與培訓，把美系雲端與平台服務綁緊亞太市場。 就在這樣的政策背景下，DeepSeek 突然宣布，把 V4‑Pro 模型的 75% 降價「永久化」，讓模型價格長期維持原價的 25%。雖然這則聲明相對簡短，但市場含義巨大。首先，這顯示中國 AI 公司願意用極端低價來換取用戶規模與訓練數據，與美國公司追求高毛利、高訂閱費的策略形成鮮明對比。其次，這種策略有望吸引對成本極度敏感的新創與中小企業，特別是在新興市場，進一步擴大中國 AI 生態系的外溢影響力。 從商業模式來看，美國與中國企業在 AI 上的差異愈來愈清楚。一方面，像 Microsoft (MSFT) 這樣的科技巨頭，選擇把責任科技與 AI 安全架構內建在企業服務裡，強調「人需為 AI 負責」，並透過負責任 AI 框架與訓練資源，鞏固企業客戶對其平台的信任。另一方面，中國則透過降低模型使用門檻、推動區域數位合作，試圖讓自家 AI 服務成為「公共基礎設施」，在價格上對西方廠商形成壓力。對終端客戶來說，短期確實能享受更便宜的模型服務，但長期則可能承擔供應商集中與標準分裂的風險。 市場層面上，Nvidia 當前的營收與獲利仍高度依賴高價 GPU 與 AI 平台方案，一旦中國市場因管制與本土替代而進一步封閉，成長動能恐更仰賴美國與其他地區的雲端客戶。而 DeepSeek 等中國廠商，如果持續以「成本價」甚至「虧損補貼」方式推廣模型，勢必壓縮全球整體 AI 服務價格，對於以 SaaS 訂閱為主的美國 AI 公司，是實質的利潤威脅。投資人也開始思考，當 AI 成為一種「基礎公共服務」，其估值應該更像公用事業，而非高成長軟體股。 當然，也有觀點認為，極端低價並非長久之計。AI 模型訓練本身需要大量算力與電力支出，如果沒有穩健的現金流支撐，長期以「四分之一價」營運，可能拖垮企業財務。同時，美中在 AI 與數位貿易標準上的分裂，也讓跨國企業面臨合規與技術碎片化的成本：一套系統要同時滿足美國的負責任 AI 要求與中國的數據本地化規定，整體開發成本必然上升。 綜觀目前情勢，美中在 AI 領域的競逐，已不只是「誰的模型更強」，而是「誰掌握更大的市場」與「誰能定義遊戲規則」。Nvidia 押注中國仍是 AI 基礎設施重要需求來源；中國則透過 DeepSeek 等廠商的激進降價，以及在 APEC 上主打數位與 AI 合作，尋求在軟體與服務層面彎道超車。未來幾年，AI 產業恐將同時面對價格下修、標準分裂與地緣政治加劇的三重壓力，投資人與企業都必須思考：在這場看似「百花齊放」的 AI 盛宴背後，真正能穩健獲利的玩家，究竟還剩多少。

聯發科飆到3,155、外資目標喊5,000，台積電拉回2,250：ASIC 主軸啟動還能追嗎？

權值股台積電今日走弱，下跌至2,250元，跌幅1.1%；然而聯發科再度漲停攻上3,155元，為連續第2個交易日亮燈漲停，續創天價，加權指數因此維持平盤震盪格局。 今日大盤的格局說明了一件事：行情的主軸正在輪動。台積電在大漲後進入短暫整理，但 ASIC 族群接棒發力，成為盤面最具爆發力的焦點。面對這樣的輪動節奏，《起漲K線》能幫助投資人在轉折訊號出現的第一時間，精準布局潛力標的，搶在行情啟動前超前卡位。 「下載起漲K線，接收最新消息」：https://www.cmoney.tw/r/57/sn4oz9 聯發科目標上看五千：外資齊聲上調，ASIC 紅利才剛開始 IC 設計龍頭聯發科(2454)法說會後利多齊發，股價強攻漲停，帶動外資最新報告全面上調目標價。其中，美系外資最為樂觀，將目標價大幅拉高至 5,000 元，成為目前市場最高預期；亞系外資同樣看好長線發展，目標價上修至 4,500 元；歐系外資也重申買進，將目標價調高至 3,700 元；日系外資則相對保守，將評等由買進下調至持有，但仍上調目標價至 2,454 元。 亞系外資指出，聯發科 AI ASIC 成長動能才剛起步，市場仍未完全反映其長線潛力。在智慧邊緣業務帶動下，聯發科 2026 年第一季每股盈餘（EPS）達 13.91 元，優於外資與市場預期；第二季展望亦優於原先悲觀預期。 在 AI ASIC 布局方面，聯發科明顯轉趨積極。管理層已將 2026 年 ASIC 營收預估由 10 億美元上修至 20 億美元，且主要貢獻將集中於第四季。更關鍵的是，公司同步提前上修整體市場規模（TAM）預期，預估 2027 年即可達 700 億至 800 億美元，並維持長期市占率 10% 至 15% 的目標，對應 2027 年 ASIC 營收潛力約 70 億至 120 億美元。 法人預估，至 2028 年 AI ASIC 營收可望從 190 億美元暴增至 480 億美元，占整體營收比重達 66%，未來將從過去的周邊晶片設計，進一步切入「運算核心」領域，帶動產品單價倍數成長。 ASIC 族群強勢爆發：2026 年是關鍵年 AI 浪潮讓 NVIDIA 股價翻好幾倍，但 Google、Meta、微軟這幾年默默在做同一件事：自己設計晶片，不再 100% 靠 NVIDIA。這種晶片叫做 ASIC，也就是「應用專屬積體電路」。2026 年，ASIC 客製化晶片出貨量預估成長 45%，GPU 只有 16%——差距已經拉開。 2026 年全球 AI 算力需求中，超過 65% 來自推論環節。GPU 的強項是靈活，但推論任務固定、重複，根本不需要那麼多靈活性。ASIC 捨棄了大量冗餘電路，專心做一件事，結果是：同樣的推論工作，比 GPU 便宜 40–60%。 Google 的 TPU 已進化到第八代。這次的 TPU v8 推論版，設計工作由聯發科操刀，比市場其他方案便宜了 20–30%，且傳出已搶到 Meta 訂單。Meta 自研的 MTIA 晶片持續擴大部署，AWS 的 Trainium 2 進入量產，微軟 Maia 2 也在佈局中。 值得強調的是，ASIC 並非要消滅 NVIDIA。GPU 在模型訓練與快速迭代的研究端仍不可取代，但 ASIC 正在系統性地吃掉「推論」——也就是量最大、燒錢最兇、每天重複執行幾億次的那個環節。資金的分配比例正在位移，台灣完整的 ASIC 供應鏈，正是這波浪潮最直接的受惠者。 ASIC 族群搶先關注 ASIC 晶片從設計到出貨：前端晶片設計→晶圓代工→基板與板材→探針卡與測試板→封裝測試。台積電幾乎鎖定，沒什麼懸念。真正值得研究的，是供應鏈其他節點的台股標的。上述 8 檔個股分布於各關鍵環節，各自具備差異化的競爭壁壘。ASIC 因每顆晶片規格客製化，測試複雜度遠高於標準晶片，旺矽、精測等廠因此享有更具黏性的換單需求；而日月光在先進封裝技術的領先地位，使其在 Google、Meta 等超大型客戶的量產鏈中幾乎難以被取代。隨著 2026 年 ASIC 出貨量進入爆發期，上述標的各自在不同環節承接訂單，整體族群的輪動行情值得持續追蹤。 個股解析 1：聯發科(2454)基本面定位 聯發科(2454)是台灣 IC 設計龍頭，過去以手機晶片起家，如今正快速轉型為 AI 時代的高階晶片平台公司。核心亮點在於成功切入 ASIC 前端設計領域——負責操刀 Google TPU v8 推論版設計，方案成本較市場競品低 20–30%，並因此搶下 Meta 訂單，成為台廠中少數直接參與雲端巨頭自研晶片「運算核心」設計的角色。法說會中管理層將 2026 年 ASIC 營收目標由 10 億美元翻倍上修至 20 億美元，並預估 2027 年整體市場規模可提前達到 700 至 800 億美元，長期維持 10% 至 15% 市占目標。外資四大行全面上調目標價，美系外資最高喊至 5,000 元。Q1 EPS 達 15.17 元，優於市場共識，基本面轉強訊號明確。 《起漲K線》觀察 指標一、趨勢 K 線 聯發科(2454)連續兩個交易日漲停，股價仍在創高格局 多空趨勢線：多方趨勢不變（紅柱狀體） 趨勢是否轉向或續強：趨勢力道增強（柱狀體增長） 從圖可看到，聯發科(2454)連續兩個交易日漲停，股價仍在創高格局。再看到多空趨勢線，多方趨勢不變（紅柱狀體），且多方趨勢力道增強（柱狀體增長），持續觀察。 指標二、籌碼動向 聯發科(2454)法人同步買超，代表對於後市表現看法一致 近 20 日外資買超 12,908 張、投信買超 10,551 張。 外資持股高達 56.28%，顯示出外資高度參與，籌碼穩定性佳。 大戶持股比率增加，持股達 67.2%，散戶持股比率減少。 打開《起漲K線》，「外資、投信」：法人同步買超，代表對於後市表現看法一致。近 20 日外資買超 12,908 張、投信買超 10,551 張。（外資持股 56.28%、投信持股 7.07%）。「大戶、散戶」：可看到大戶、散戶持股。聯發科(2454)大戶持股增加，持股達 67.2%，散戶持股減少。籌碼結構明顯集中，顯示主力資金仍在場內，具備穩定支撐與續強動能。 聯發科(2454)小結 聯發科(2454)此波行情的核心驅動力已從「手機晶片龍頭」重新定價為「AI ASIC 成長平台」，基本面上修幅度遠超市場原先預期。短線連兩日漲停後乖離偏大，建議以《起漲K線》追蹤回測量縮後的二次訊號，作為後續布局的進場依據，而非在強勢噴出後貿然追高。 個股解析 2：創意(3443)基本面定位 創意(3443)是台灣最具代表性的 ASIC 設計服務廠（NRE），背靠台積電約 36% 的持股背書，可優先取得先進製程資源，形成其他同業難以複製的競爭壁壘。公司主要為 NVIDIA、超微等國際一線大廠提供客製化晶片設計服務，隨著雲端巨頭加速自研 ASIC 的趨勢，NRE 接單能見度持續提升。每一張 NRE 訂單代表長期且具黏性的合作關係，客戶一旦導入設計平台，替換成本極高，使創意的營收結構相對穩健。 2026 年 ASIC 出貨量大幅成長的趨勢下，創意作為設計服務端的稀缺標的，估值重評價的空間隨族群行情升溫而同步擴大。在聯發科帶動 IC 設計族群全面噴發的背景下，創意的戰略地位更加凸顯。 《起漲K線》觀察 指標一、趨勢 K 線 創意(3443)沿著5MA持續走強，股價尚未出現轉弱訊號，持續偏多看待 多空趨勢線：多方趨勢不變（紅柱狀體） 趨勢是否轉向或續強：趨勢力道增強（柱狀體增長） 從圖可看到，創意(3443)沿著5MA持續走強，股價尚未出現轉弱訊號，持續偏多看待。再看到多空趨勢線，多方趨勢不變（紅柱狀體），且趨勢力道增強（柱狀體增長），持續觀察。 指標二、籌碼動向 創意(3443)內外資稍微分歧，外資逢高調節、投信持續買超 近 20 日外資賣超 226 張、投信買超 620 張。 大戶持股比率增加，持股達 56.59%，散戶持股比率減少。 打開《起漲K線》，「外資、投信」：內外資稍微分歧，外資逢高調節、投信持續買超。近 20 日外資賣超 226 張、投信買超 620 張。（外資持股 28.69%、投信持股 6.82%）。「大戶、散戶」：可看到大戶、散戶持股。創意(3443)大戶持股增加，持股達 56.59%，散戶持股減少。籌碼結構明顯集中，顯示主力資金仍在場內，具備穩定支撐與續強動能。 創意(3443)小結 創意(3443)的投資邏輯清晰：台積電加持的設計服務平台＋ASIC 趨勢的直接受惠，使其在族群輪動中具備中長線持續性。短線跟隨聯發科起漲後，留意聯發科進入整理階段時，創意是否展現「抗跌強勢」特徵，若後續量縮不破支撐，就會是相對安全的進場訊號。 個股解析 3：日月光投控(3711)基本面定位 日月光投控(3711)是全球規模最大的封裝測試廠，在先進封裝技術（SiP、Fan-Out）領域擁有無可取代的地位。Google、Meta 等雲端巨頭的 ASIC 晶片量產，皆需仰賴其先進封裝產線完成最終製程。隨著 2026 年 ASIC 出貨量進入爆發期，日月光的封測產能利用率直接受益，且 ASIC 相較於標準晶片在封裝工序上更為複雜、單價更高，有助於整體毛利結構改善。昨日（5/4）台股大行情中，日月光與台積電、聯發科合計貢獻大盤近 1,400 漲點，市場對其在 AI 供應鏈中的戰略地位已給予明確的重新定價。管理層先進封裝產能持續擴充，長期訂單能見度高，為股價提供穩固的基本面支撐。 《起漲K線》觀察 指標一、趨勢 K 線 日月光投控(3711)多方格局不變，仍在所有短均線之上 多空趨勢線：多方趨勢不變（紅柱狀體） 趨勢是否轉向或續強：趨勢力道增強（柱狀體增長） 從圖可看到，日月光投控(3711)多方格局不變，仍在所有短均線之上。再看到多空趨勢線，多方趨勢不變（紅柱狀體），且多方趨勢力道增強（柱狀體增長），持續觀察。 指標二、籌碼動向 日月光投控(3711)內外資分歧，外資逢高調節，投信持續買超 近 20 日外資賣超 7,360 張、投信買超 9,910 張。 外資持股高達 78.79%，顯示出外資高度參與，籌碼穩定性佳。 大戶持股減少，但持股仍高達 83.25%，散戶持股增加。 打開《起漲K線》，「外資、投信」：內外資分歧，外資逢高調節，投信持續買超。近 20 日外資賣超 7,360 張、投信買超 9,910 張。（外資持股 78.79%、投信持股 6.33%）。「大戶、散戶」：可看到大戶、散戶持股。日月光投控(3711)雖然大戶持股減少，但持股仍高達 83.25%，顯示核心籌碼仍高度集中，短線調節不改整體控盤結構。 日月光投控(3711)小結 日月光投控(3711)是 ASIC 族群中基本面最為紮實、訂單能見度最高的封測龍頭，昨日突破歷史高點的爆量長紅具有強烈的主升段訊號意義。目前整體仍維持多頭格局未破，在趨勢延續下，回檔可尋找關鍵支撐作為相對安全的切入點。 投資建議 今日盤面最重要的訊息，不是台積電漲或跌，而是 ASIC 族群在聯發科帶動下正式形成輪動主線。 聯發科已從過去的手機晶片龍頭，轉型為兼具 AI 基礎建設成長題材的高階晶片平台公司，市場資金正進行大規模的換檔配置。從前端設計的聯發科、創意，到封裝測試的日月光、京元電，每個環節都有明確的受惠邏輯在驅動。 面對這波輪動行情，《起漲K線》的價值在於，幫你識別每一個環節個股在「即將發動」前的技術訊號。無論是聯發科的帶量跳空、創意的族群跟漲型態，還是日月光的歷史新高突破，這些都是《起漲K線》框架下可量化、可追蹤的進場依據。 《起漲K線》APP：輕鬆買在飆股起漲點！ 在股市中擁有一個好的工具，能夠讓投資人事半功倍，輕鬆搭上獲利的順風車。《起漲K線》提供飆股起漲即時訊號，擁有獨創的AI自動盯盤、多空型態選股及持股監控等功能，操作簡單且功能強大，讓你同時監測全台上市櫃公司的股票，不錯過任何飆股要發動的機會，也能避開股票波段下跌的風險。 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Google（GOOGL）機器人大腦突圍，美中機器人賽跑升溫，現在還能追AI機器人概念股嗎？

Google DeepMind發表新世代AI機器人模型，讓機器人可跨場域自主決策，挑戰人類推理與應變。美中機器人競賽成全球產業新焦點。 近期Google DeepMind推出兩款全新人工智慧(AI)機器人模型—Gemini Robotics 1.5與Gemini Robotics-ER 1.5，標榜能讓機器人不再只是依指令行動，而具備實際「推理」與「自主規劃」能力，引發國際AI與機器人產業高度關注。Google強調，這是邁向通用人工智慧(AGI)賦能實體世界的關鍵一役，也是全球科技巨頭競逐的戰場。Gemini Robotics-ER 1.5能獨立搜尋網路、策略規劃多步驟任務，例如：蒐集天氣資訊判斷出差行李如何分類；而Gemini Robotics 1.5則負責將這些計畫藉語言、視覺指令轉為動作執行。這種分工方式，讓機器人能如同人類般靈活調整步驟，並針對新情境做出合理判斷，突破過去工程師必須逐步編程的瓶頸。 放眼全球，美國本土業者如Google（NASDAQ:GOOGL）、微軟（NASDAQ:MSFT）、Tesla（NASDAQ:TSLA）、Figure AI以及波士頓動力（Boston Dynamics）正各自推陳出新。Tesla押注於工廠量產型機器人，目標2026年前生產上千台；Boston Dynamics則持續深化機器人運動能力，挑戰極限動作。Google此次則主攻AI大腦—讓機器人能在未定義場景中自主應對，期待搶下下一世代「智慧機器人」主導權。 在中國方面，政府已將AI及智能機器人列為國家級戰略，2023年就有多達180萬台工業機器人運作，展現規模優勢。美國業者因此陸續倡議設立全國機器人政策、生態圈聯盟，冀能藉法規與資源整合，維持技術領先地位。 技術進步雖令人振奮，但業界也坦言：Gemini Robotics系列在實測時，複雜任務成功率僅達20%至40%，與人類直覺、應變力仍有顯著差距。部分開發者批評，Google尚未完全開放核心模型，只向特定合作夥伴提供「動作模型」授權，恐怕會阻礙開源技術生態系發展。相對之下，Tesla與Boston Dynamics更強調機身硬體量產及專利持有，不少產業人士認為，未來市場勢必分化：「掌控AI大腦」的業者，與「硬體運動」領域高手，可能各據一方。 展望未來，各派機器人技術不僅正撼動製造、物流到居家生活，多國政府已將此視為攸關產業競爭力與國安的重要布局。產業觀察家分析，真正的關鍵在於AI能否突破推理與泛用學習的瓶頸，並完成人機協作的商用落地。誰能率先打造出既聰明又可靠、又能與人類有效協作的機器人，將成為下一波產業巨浪的領航者。 免責宣言 本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。 本文內容轉載於此

中國開源AI橫掃全球、自駕與具身AI急起直追：美國晶片封鎖還擋得住風險嗎？

美國全面封鎖先進AI晶片之際，中國憑藉低成本開源模型在全球橫掃用量排行榜，並將優勢延伸到自駕、機器人等「具身AI」。在計算力受限下，北京以大規模產業落地換取真實世界數據，正形塑一套有別於美式「封閉雲端」的AI競爭路線。 在美國層層加碼出口管制，嚴禁最先進AI晶片流向中國之際，一份提交給美國國會的最新報告卻指出，中國並未在人工智慧競賽中被迫大幅退卻，反而靠著開源生態與超低成本模型，創造出一種「自我強化的競爭優勢」，正從語言模型一路蠶食到自駕與機器人等新戰場。 報告由美國國會旗下的「美中經濟與安全審查委員會」（U.S.-China Economic and Security Review Commission）發布，點名阿里巴巴(Alibaba)、Moonshot、MiniMax 等多家中國AI公司，其大型語言模型在 HuggingFace、OpenRouter 等平台的全球使用量已居前段班。更令人側目的是，部份估計顯示，美國新創公司有多達約八成，在自家產品或服務中導入了中國開源模型，凸顯在成本與開發速度上的現實考量，已逐漸壓過地緣政治疑慮。 美國自2022年起對中國祭出多輪高階晶片出口限制，封鎖最先進AI GPU 的供應，但去年仍允許輝達(Nvidia, NVDA)輸出規格次一級的晶片。即便如此，中國在硬體算力上與美國巨頭仍存明顯差距。報告卻指出，中國實驗室已成功縮小與西方頂級大型語言模型的性能差距，關鍵在於一套高度開放、快速迭代的模型生態：企業與研究機構能以更低門檻取得模型，針對各種垂直場景客製化，再將使用過程產生的海量數據回饋給模型，形成「部署—收數據—優化再部署」的閉環。 北京政府則在背後全力推動AI滲透各種實體產業，從製造業工廠、自動化物流網絡，到機器人與智慧城市應用，政策明確把AI視為產業升級的「總引擎」。在這樣的國家級動員之下，中國AI企業不只是在實驗室裡做模型分數競賽，而是透過實際部署拿到真實世界運行資料，這類數據對未來朝「具身AI」（Embodied AI）邁進尤為關鍵。 報告特別點出，以 DeepSeek 在2024年推出的 R1 模型為例，曾一度超越 ChatGPT，成為美國 App Store 上下載量最高的模型相關應用。阿里巴巴的 Qwen 模型家族，則在 HuggingFace 統計中累積下載量超越 Meta(META) 的 Llama。這些案例顯示，在開源路線下，中國廠商能以「多版本、小步快跑」的方式不斷更新，迅速擴大開發者社群與商業試驗場。 更令美方憂心的是，AI發展重心正從純文字對話的大型語言模型，轉向能感知環境、執行任務的「代理型AI」與「具身AI」——包括人形機器人、自主駕駛軟體，甚至具軍民兩用潛力的系統。委員會副主席 Michael Kuiken 接受訪問時坦言，在具身AI領域，美國與中國之間已出現「部署落差」，中國在實際落地的速度與規模，可能隨時間產生複利效應，如今這種效應正開始顯現。 北京已將具身AI列為未來核心戰略產業，許多中國人形機器人公司計畫今年內赴資本市場掛牌，準備放大資本與量產規模。由於機器人、自駕車等應用極度依賴大量感測器與真實場景數據，中國藉由龐大製造基地、交通網與城市試驗區，不斷堆疊數據優勢，試圖補上高階晶片不足的硬體劣勢。 在汽車領域，這股趨勢與國際供應鏈正在交織。以自駕與車用ADAS晶片供應商 Mobileye(MBLY) 為例，近期才宣布與一間「領先的」美國車廠合作，將其 Driver Monitoring System（DMS，駕駛監控系統）整合進未來搭載 EyeQ6L 系統單晶片的車型，預計自2027年開始量產，涵蓋多款車型、數百萬輛汽車。Mobileye 強調，下一代智慧駕駛需要同時掌握道路情境與車內駕駛狀態，而其方案能在單一 ADAS 晶片與 ECU 平台上，同步運行情境感知與駕駛監控，協助車廠在不增加硬體成本的前提下擴大高階輔助駕駛功能的布建。 這樣的發展，某種程度上呼應了中國在具身AI的部署邏輯：不論是本土新創還是國際供應商，都在尋找能大規模複製、成本可控的系統方案，讓「智慧」真正走進數以百萬計的實體產品之中。差別只在於，中國依賴的是廣泛開源模型與政策驅動的產業落地，美國與歐洲車廠則更多訴諸與個別技術供應商深度綁定，形成相對封閉但高單價的解決方案。 然而，中國開源AI攻城略地的同時，也引發安全與價值觀爭議。多家西方研究機構警告，過度依賴中國開源模型，可能面臨資安風險與資訊偏向中國政府立場的問題。儘管如此，考量成本與易用性，仍有大量企業選擇導入。例如德國工業巨頭 Siemens(SIEGY) 執行長 Roland Busch 便公開表示，使用中國開源AI訓練該公司專注工業自動化的模型，「沒有看到任何劣勢」，甚至強調其在成本與參數客製上具明顯優勢。 對美國與其盟友而言，真正的難題在於：傳統的「技術封鎖」與「晶片卡脖子」策略，面對一個以開源、低價、快速部署為特徵的中國AI生態，效果恐怕有限。當越來越多國際企業、甚至美國新創直接以中國模型作為基礎，技術與標準的影響力便不再只是實驗室內的benchmark之爭，而是滲透到全球工廠、自駕車、機器人與工業自動化現場的實際運作規則。 展望未來，隨著AI走向具身化與代理化，競爭焦點將從「誰的模型分數高」轉向「誰掌握更多可持續產生數據的實際場景」。中國倚重開源與產業落地積累真實世界資料，美國則憑藉微軟(Microsoft, MSFT)、Nvidia 等科技巨頭在雲端與硬體上的壟斷優勢，大舉砸下數十億美元維持技術領先。兩種路線沒有簡單的是非對錯，也各自帶來安全與依賴風險，但可以確定的是，AI 霸權之爭已不再只是一場晶片的軍備競賽，而是整個產業結構、開發文化與地緣政治路線的長期較量，世界其他國家與企業，勢必得在成本、風險與價值觀之間，做出自己的選擇。 點擊下方連結，開啟「美股K線APP」，獲得更多美股即時資訊喔！ https://www.cmoney.tw/r/56/9hlg37 免責宣言 本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。

高通(QCOM)追不上AI行情？股價估只漲46%，現在還值得抱嗎

錯失AI伺服器商機與過度依賴手機市場 過去十年，投資高通(QCOM)1,000美元約能成長至2,500美元，但同樣金額投資於標普500指數基金，卻能增長至近3,200美元。高通(QCOM)績效落後大盤的主要原因，在於過度依賴智慧型手機市場，且面臨聯發科的強烈競爭。此外，公司錯失了資料中心AI晶片的發展浪潮，並受到美中貿易衝突的嚴重影響，雖然車用、物聯網及PC晶片業務有所進展，但成長速度仍不足以彌補手機晶片銷量放緩的缺口。 穩定配息但估值難以追趕高成長AI晶片股 儘管高通(QCOM)目前仍能維持穩定的獲利成長，並持續提供可靠的股息配發，但市場給予的估值相對較低。與輝達(NVDA)、博通(AVGO)等具備高成長動能的AI晶片製造商相比，高通(QCOM)難以獲得同樣的本益比評價。投資人關注的焦點在於，公司是否能重整旗鼓，在未來十年內讓1,000美元的新投資翻倍成長至10,000美元以上。 預期營收成長疲軟且面臨蘋果抽單風險 根據分析師預估，從去年9月結束的2025會計年度至2028會計年度，高通(QCOM)的營收年複合成長率僅約2%。由於智慧型手機市場飽和，加上AI熱潮排擠了手機製造商所需的記憶體晶片供應，若手機產量下滑，其驍龍系統單晶片銷量將大幅衰退。雖然目前仍有過半營收來自手機市場，但IDC預估今年全球手機出貨量將下滑近13%，加上最大客戶蘋果(AAPL)預計在2027年底前全面改用自研5G數據機晶片，恐使高通(QCOM)每年流失高達80億美元營收，約占2026會計年度預估營收的18%。 獲利成長主要來自基期較低與庫藏股計畫 在獲利表現方面，分析師預測高通(QCOM)從2025至2028會計年度的每股盈餘年複合成長率將達到較為健康的28%。然而，這項亮眼的預估數據，主要是建立在2025會計年度獲利大幅衰退44%的較低基期之上。另一方面，公司在今年初正式批准了高達200億美元的庫藏股買回計畫，這也是推升未來每股盈餘成長預期的重要關鍵因素。 預估未來回報穩健但難以實現十倍獲利 若高通(QCOM)能符合分析師至2028會計年度的預估，順利解決長期挑戰，並在2030會計年度前維持穩健的10%每股盈餘年複合成長率。假設在最後一年其股價以當年預估盈餘的15倍本益比交易，預估到了這十年結束時，股價有望上漲46%至近190美元。雖然這項為期四年的報酬率相當不錯，甚至可能超越標普500指數平均約10%的年回報，但客觀數據顯示，顯然無法將1,000美元的投資轉變為10,000美元的驚人收益。 文章相關標籤

輝達 (NVDA) 不只賣晶片？黃仁勳押寶 NemoClaw，要從 AI 晶片王變成「作業系統老大」

輝達 (NVDA) 在人工智慧第一階段佔據主導地位，現在執行長黃仁勳正確保公司能掌握下一個時代。他正將輝達 (NVDA) 從一家推動市場週期的晶片製造商，轉變為未來人工智慧的作業系統平台。這個轉變大多尚未被市場注意到，投資人也還未將其計入股價中。 不過，最明確的訊號在本週浮現，在輝達 (NVDA) 年度開發者大會 GTC 上，黃仁勳推出了 NemoClaw，這是一個開源且不限晶片種類的平台，專門用於構建和部署 AI 代理程式。黃仁勳指出，世界上每家公司都應該制定代理系統策略，因為這將是全新的運算模式。 推理市場競爭加劇，單靠賣晶片已不足夠 輝達 (NVDA) 透過鎖定用戶贏得了 AI 訓練時代的勝利，其晶片和軟體生態系統深深嵌入 AI 模型的建構方式中，使得轉換到競爭對手的產品幾乎不可能。然而，產業重心正從建構和訓練模型轉向執行推理，而推理工作負載並不需要同樣的鎖定效應。 目前包含 Google (GOOGL)、亞馬遜 (AMZN) 和博通 (AVGO) 都在開發專屬的推理晶片，這意味著讓輝達 (NVDA) 成為全球市值最高公司的護城河正在變薄。銷售晶片終究會面臨市場週期，而擁有運行這些晶片的平台才是更持久的商業模式，因為它具備更高的客戶黏著度、更高的利潤率，且更難被取代。這正是黃仁勳透過 NemoClaw 採取主動出擊的原因。 免費提供平台層，鞏固底層算力營收 NemoClaw 建構在 OpenClaw 之上，這是一個由獨立開發者創建的開源代理程式，在今年初迅速竄紅，成為歷史上成長最快的開源專案。開源意味著任何人都可以下載、修改並在自己的伺服器上運行軟體，但這也伴隨著資安風險，因此許多企業因為安全考量而禁用 OpenClaw。 輝達 (NVDA) 的版本則增加了安全工具、隱私路由和資料控制等防護機制。對輝達 (NVDA) 而言，「開源」是一項戰略，公司免費提供推動普及的平台層，並從支撐每個 AI 代理程式運行所需的晶片和運算能力中獲利。 就如同微軟 (MSFT) 和 Google (GOOGL) 當年免費提供瀏覽器和手機作業系統，藉此在其他領域創造營收，黃仁勳正在複製這個策略，將產品本身打造成一個生態平台。而 Meta (META) 執行長祖克柏過去投入數百億美元發展元宇宙，就是為了擺脫對蘋果 (AAPL) 和 Google (GOOGL) 平台的依賴，黃仁勳正在確保輝達 (NVDA) 永遠不會陷入那樣的處境。 防堵大型 AI 客戶壟斷，維持定價優勢 這項策略中最積極的部分，在於它直接威脅到輝達 (NVDA) 的一些頂級客戶。目前的輝達 (NVDA) 依賴少數幾家建構強大 AI 模型的公司，如 OpenAI、Anthropic、Google (GOOGL) 和 Meta (META)。如果其中任何一家變得過於強大，就有可能在價格上對輝達 (NVDA) 施壓。 以輝達 (NVDA) 現有 AI 框架 NeMo 命名的 NemoClaw，正是為了防止這種情況發生。市場分析指出，這是一種經典的「商品化互補品」策略，如果企業可以透過 NemoClaw 免費部署 AI 代理程式，OpenAI 和 Anthropic 就很難為自家版本收取高昂費用。 開源維持了模型層的碎片化，讓數百家公司建立和運行自己的模型，沒有一家大到可以決定市場規則，這讓輝達 (NVDA) 得以穩居核心位置，帶動 GPU 需求持續飆升。 填補美國市場空缺，迎戰中國模型崛起 輝達 (NVDA) 也正在填補目前美國市場中無人補足的缺口。Meta (META) 曾以其 Llama 模型開創了開源 AI 的先河，但據傳其下一個前沿模型可能會走向封閉。同時，Google (GOOGL) 和 OpenAI 保持其最佳模型的專屬性，Anthropic 也從未發布過開源權重，這使得美國的開源陣容變得比 AI 熱潮開始以來的任何時候都還要薄弱。 在此同時，中國的實驗室正在加速開源的發展，例如 DeepSeek 證明了可以用遠低於美國實驗室的花費建構前沿模型，阿里巴巴 (BABA)、字節跳動等公司也緊跟在後。根據追蹤實際模型使用情況的 OpenRouter 數據顯示，本月其平台上最受歡迎的五個模型中有四個是開源的，且大多數來自中國。 多次成功轉型紀錄，單季營收寫亮眼表現 一家晶片製造商是否真能成為作業系統平台？過去英特爾 (INTC) 和 IBM (IBM) 的嘗試並未取得成功，但黃仁勳過去已經完成多次平台轉型，帶領輝達 (NVDA) 從遊戲轉向加密貨幣、雲端運算，再到 AI 訓練。 輝達 (NVDA) 在上一季交出了營收成長 73% 的成績單，其對本會計年度第一季近 800 億美元的財測更是超越市場預期。如今，光是網路業務對輝達 (NVDA) 來說就是一個價值數十億美元的事業，而這在三年前幾乎不存在。在半導體產業中，很少有執行長能像他一樣及早發現市場轉變，並提前重新定位以掌握優勢。 未來 NemoClaw 能否發揮影響力，關鍵在於企業的採用率，以及投資人最終將輝達 (NVDA) 視為易受週期影響的晶片商，還是能創造複利效應的作業系統平台。 輝達拓展 AI 版圖，最新股價與成交量表現 輝達 (NVDA) 是增強運算平台體驗的獨立圖形處理單元頂級設計商，其晶片廣泛應用於遊戲、資料中心和汽車資訊娛樂系統等終端市場。近年來，公司已將重點從傳統 PC 圖形應用，擴展到包含人工智慧和自動駕駛等更複雜的領域，並提供 Cuda 軟體平台用於 AI 模型開發與訓練。 在最新交易日中，輝達 (NVDA) 收盤價為 180.4 美元，較前一日下跌 1.53 美元，跌幅為 0.84%，單日成交量來到 156,683,136 股，成交量較前一日變動減少 14.15%。

美國主導 AI 全球擴張：Tech Corps 要把印度等開發中國家變成美國 AI 陣營嗎？

美國啟動 Tech Corps 外交計畫，結合 AI 主導權與科技志工力量，積極提升發展中國家人工智慧採用率，對抗中國的技術影響力，產業投資與政策協同推動 AI 全球競爭格局新局。 美國推動全球 AI 擴張的腳步再度升級，白宮於印度 AI 影響峰會正式宣佈 Peace Corps 底下的「Tech Corps」計畫，重點鎖定人工智慧技術在發展中國家的推廣與應用，力抗中國科技企業在第三世界市場的快速崛起。此舉不僅彰顯美國以軟實力外交結合科技人才輸出，更直接回應現今國際 AI 競爭的地緣政治情勢。 背景來看，Tech Corps 是由美國政府獨立機構 Peace Corps 主導，旨在推動「美國 AI 出口計畫」政策落地，藉由選拔、培訓並派遣工程師及 STEM 領域年輕志工到合作國，協助推動 AI 在農業、教育、健康、經濟發展等「最後一哩」應用層面的實際導入。目前首批派遣預計於 2026 年秋季正式展開，服務期限為 12 至 27 個月，並提供住房、醫療、生活補助，以及完成後的服務認證。 美國 AI 出口計畫背後，正是因應中國企業（如 Qwen3、Deepseek）以開源與本地化技術切入開發中國家，強化其 AI 市場主權。美方除了透過 Tech Corps 實體支援外，更搭配包括 Pax Silica 全球矽技術供應鏈聯盟、AI 國家冠軍計畫等，招募外國企業融入美國技術生態系，並透過世界銀行、美國國際開發金融公司協助解決資金障礙，增強合作國 AI 基礎能力。 在印度 AI 影響峰會上，美國高層如 Michael Kratsios（白宮科技政策辦公室主任）與 Peace Corps 代理主任 Richard E. Swarttz 皆強調，推動美國 AI 技術全球應用，是縮小先進與發展中國家 AI 落差與保障「AI 主權」的關鍵。印度已成首批參與國，並與日本、南韓、新加坡、荷蘭、以色列等共組 Pax Silica 核心。 值得注意，美國科技業（如 Microsoft）也持續加碼對印度等市場 AI 基礎建設投資，展現企業與政府政策協同合力。分析指出，此一多軸推進不僅是對中國影響力的直接回應，更定位美國 AI 為全球標準，建立「技術主權」新典範。不過，部分合作國仍可能質疑 AI 主導權、數據自主性與技術移轉誠意，引發長期政策摩擦。 展望未來，Tech Corps 結合 AI 出口、技術協同與金融支援，將推動全球 AI 生態系的美國化。如何平衡合作國自主性、確保技術真正落地並對抗中國開源模式，將是美國在全球 AI 競爭下的最大考驗，也是國際產業與政策觀察的關鍵焦點。 點擊下方連結，開啟「美股 K 線 APP」，獲得更多美股即時資訊喔！ https://www.cmoney.tw/r/56/9hlg37 免責宣言 本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。

AI成全球科技產業震撼彈：美中政策卡關 Nvidia、MSFT 對中國 AI 500 億美元大餅還追得下去？

AI 發展引發全球科技競爭，美中政策掣肘下，亞洲科技股暴跌，業者面臨營運及估值雙重挑戰，恐掀產業新一波洗牌。 近期人工智慧 (AI) 在全球科技產業引發連鎖效應，尤其美中政策的拉鋸以及 AI 新技術滲透，已開始顛覆美國與亞洲科技股的競爭態勢。美國華府正密切審查 Nvidia(NVDA) 最新 H200 AI 晶片出口中國，儘管總統 Donald Trump 去年底親自敲定開放原則，但多部門仍基於國安疑慮，延宕最終出口許可。這使得中國客戶裹足不前，年產值高達 500 億美元的市場陷入觀望，業者如 Microsoft(MSFT) 也關注相關政策走向。 就在美中 AI 技術與政策隔閡尚未明朗之際，人工智慧對全球科技業的衝擊已率先在華爾街蔓延至亞洲市場。美國本週軟體巨頭股價重挫，ServiceNow 單日跌近 7%，Salesforce 及 Intuit 年初以來分別大跌 26% 及 34%，拖累 Nasdaq 重挫 1.4%。 同時，這波憂慮擴散至日本、印度及中國軟體產業。日本 IT 服務龍頭 TIS 重挫超過 15%、印度主要 IT 廠商如 Tata Consultancy Services 與 Infosys 也跌逾 5%。中國雲端及 AI 類股亦全面走弱，Kingdee 大跌 15%、騰訊、阿里巴巴、百度同樣承受賣壓。 專家分析，AI 導入已大幅改變科技產業競爭法則，原本獲市場高度認可的訂閱制軟體公司，因 AI 可能自動化流程、壓低定價，且降低新進者門檻，未來獲利模式備受質疑。UBP 顧問 Vey-Sern Ling 認為，現階段基礎設施軟體及資安領域受 AI 衝擊較低，反而有望藉 AI 強化產品升級、維持議價能力，成為更具防禦性的選擇。 東北亞與華人地區金融市場連續震盪，投資人紛紛重新評估企業基本面與未來成長動能。一方面日本服務與綜合 PMI 持續強勢，但科技類股卻受全球 AI 勝負影響驟跌；中國服務業 PMI 則略優預期，但 AI 及科技板塊受美國政策和市場情緒重擊，ETF、相關資產表現分化。 業內人士多認為，科技公司若能證明 AI 不僅是競爭威脅，且能成為新一輪成長的引擎，才有機會扭轉市場看法，否則產業洗牌與估值重塑恐將持續。 總結來看，美中 AI 技術與政策的交鋒，不僅影響 Nvidia(NVDA) 等美企出海版圖，更成為全球科技股估值重設的關鍵變數。中、日、印科技企業首當其衝，市場尚待觀察能否出現 AI 驅動、競爭力增強的新典範。短期內，產業恐持續面臨政策不確定及科技創新挑戰，投資人應謹慎因應，尋找 AI 真正為企業帶來成長紅利的機會股，避免僅被市場情緒所左右。 免責宣言 本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。

AI晶片新格局：Nvidia H200 開放賣中國，基本面投資人該怎麼看這場美中科技新博弈？

中國批准 DeepSeek 等 AI 新創採購 Nvidia H200 晶片，與 ByteDance、Alibaba、Tencent 合作，AI 產業版圖與美中科技投資互動正加速重塑。 人工智慧產業在 2026 年伊始出現重大轉折，Nvidia (NVDA) H200 晶片最新獲中國政府批准可供本地 AI 新創如 DeepSeek 使用，相關政策也使得 ByteDance（BDNCE）、Alibaba (BABA)、Tencent（TCEHY）等大型中國科技企業得以進一步擴大 AI 基礎建設。這一消息不僅標誌美中間科技制裁細節出現鬆動，同時體現出中國力求技術自主與加強全球合作的新策略。 Nvidia 的 H200 晶片自 2023 年問世以來，即被全球 AI 與數據中心視為擴大算力的核心利器。雖然 CEO Jensen Huang 早前表示尚未收到中國方面的訂單，然而根據中國官媒與國際通訊社報導，多家企業已獲發購買許可，合計超過 40 萬顆 H200 將進入中國市場。H200 屬於 Hopper 架構，雖已不是 Nvidia 最先進的 Blackwell 或即將問世的 Rubin 世代，但其價格與能效，對需求龐大的中國 AI 產業仍具高度吸引力。 該政策調整背後，正是全球產業鏈與地緣政治壓力下，中國政府對 AI 科技發展的多重考量。中國在 2024–2025 年積極宣布成熟企業、獨角獸新創均能投資於高效能算力與大模型開發，深得國際投資者青睞。同時圍繞 AI 技術自主與「去美化」政策有望微幅調整，企業間對美國高端晶片的渴望仍具市場動能，而此次批准則顯示出在全球地緣競爭與科技安全邊界上的精密平衡。 全球 AI 版圖因美中互動而變動，加深了產業投資的多元性。Nvidia 得以進一步鞏固其國際 AI 晶片供應龍頭地位，微軟 (MSFT) 和其他雲端服務巨頭也正積極佈局與中國合作夥伴的 AI 雲服務。業界分析認為，隨著深度學習模型、高階數據運算等需求激增，專業晶片供應鏈將愈發國際化，同時高階硬體與軟體創新的競賽將成為美中技術角力的重要舞台。 儘管此舉受到部分國內鷹派質疑，認為對美國技術過度仰賴可能威脅本土安全，主張加快自研晶片發展。但目前中國 AI 產業體量巨大，對 Nvidia 等成熟方案具現實需求，短期內仍難以徹底擺脫美國高端科技。未來，美中雙方在 AI 晶片供應與政策制定上是否進一步合作，仍有待觀察。 總結來看，本次中國批准 Nvidia H200 晶片進口與批量採購，不僅加速 AI 產業技術升級，也帶動全球科技投資格局變化。在美國與中國政策調整與市場需求交織下，AI 硬體與軟體供應鏈將面臨新一波重組挑戰，值得投資人密切關注後續發展。

【即時新聞】H200 對中國開不開放？輝達 (NVDA) AI 晶片卡在最後許可審查，會成美中雙方關鍵轉折嗎

根據路透社報導，AI 晶片龍頭輝達 (NVDA) 執行長黃仁勳於週四抵達台北時透露，公司旗下強大的 H200 人工智慧晶片銷往中國的許可證正在進行最後確認。這項發展顯示，儘管地緣政治局勢緊張，這家科技巨頭仍積極尋求在符合法規的前提下，維持其在中國市場的業務版圖。 H200 晶片輸中許可證進入決策尾聲，黃仁勳強調對美中雙方皆有利 黃仁勳在台北松山機場接受記者採訪時明確指出，H200 晶片的實際許可證目前正處於「最後敲定」階段。他表達了樂觀的態度，希望中國政府能批准輝達 (NVDA) 銷售這款產品，但也坦言最終決定權在於中方，目前正期待能有一個有利的決策結果。 針對 H200 晶片的戰略地位，黃仁勳進一步分析，這款產品不僅對於鞏固美國的技術領導地位至關重要，同時也對中國市場非常有益。他強調客戶對於擁有 H200 展現出高度意願，這反映了市場對於高階運算能力的強勁需求。 結束中國行程抵達台北松山機場，黃仁勳證實已會晤官員與合作夥伴 在此次抵台之前，黃仁勳剛結束了一趟中國之行。他向媒體證實，在中國期間已拜訪了當地的客戶、合作夥伴以及政府官員，顯示輝達 (NVDA) 正積極維護供應鏈與政商關係。對於許可證的審核進度，黃仁勳表示：「我們期待一個好的決定，目前我們只需要耐心等待。」 關於輝達 (NVDA) 輝達 (NVDA) 是強化運算平台體驗的獨立繪圖處理器 (GPU) 頂級設計商。該公司的晶片廣泛應用於各種終端市場，包括用於遊戲的高階個人電腦、資料中心以及車用資訊娛樂系統。近年來，該公司已將重心從遊戲等傳統 PC 繪圖應用，擴展至更複雜且具高獲利機會的領域，包括利用公司產品高效能運算功能的人工智慧 (AI) 和自動駕駛技術。 收盤價：191.5200 漲跌：+3.00 (註：根據漲跌幅回推，實際漲跌金額依系統顯示為主) 漲跌幅 (%)：1.59% 成交量：148,552,677 成交量變動 (%)：3.37%