台股跳空開低後，為何還有抗跌股？合一新藥證、富世達大漲與盤勢觀察重點

黃仁勳兆元宴點名台灣AI供應鏈，能源與先進封裝成關鍵變數

輝達執行長黃仁勳在 COMPUTEX 前夕於台北舉辦「兆元宴」，邀集台積電(2330)、廣達(2382)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、緯創(3231)、華碩(2357)等台灣 AI 供應鏈高層，顯示輝達與台灣科技廠的合作關係依然緊密，也再次凸顯台灣在人工智慧產業中的戰略位置。 黃仁勳對 AI 產業的規模預期相當強烈，認為未來晶片與運算系統市場，規模將比傳統市場大上 10 到 100 倍。他指出，台灣作為 AI 革命的重要據點，未來十年可望迎來明顯成長，並呼籲產業界與年輕世代不只停留在硬體代工，而是更積極把 AI 導入實際應用。 在產業發展條件方面，黃仁勳特別點出「能源」的重要性。他表示，晶圓廠、先進封裝廠、伺服器製造與 AI 數據中心都高度依賴穩定且大量的電力，若要維持台灣在全球 AI 供應鏈的競爭優勢，能源供給將是關鍵基礎。 對於中國華為近期提出的「韜定律」半導體新技術，黃仁勳則認為，台積電在 3D 封裝與晶片堆疊技術上已耕耘近十年，技術成熟度與生態系完整度都相當高，目前並不構成威脅。他也肯定台灣半導體產業在先進製程與封裝領域，仍具有穩固的長期領先優勢。

台積電擴建CoWoS產能、矽品加速先進封裝布局，半導體與設備股受資金關注

台積電董事長魏哲家在法說會明確釋出持續擴增 CoWoS 產能的訊息，市場知情人士指出，台積電擬在南科三期興建兩座 CoWoS 新廠，土地面積約 25 公頃，投資金額自 2,000 億元起跳。 矽品也同步衝刺 CoWoS 先進封裝後段的 oS 製程，近期積極獵地，包括斥資 37.02 億元取得明徽能源的雲林斗六廠房與土地，以及中科彰化二林園區土地使用權。日月光投控代子公司矽品公告，聖暉陸續與矽品簽約取得廠務工程案，金額包含近 6 億元與 31.78 億元等，完工期落在 2025 至 2026 年。 受美股四大指數上漲帶動，費半回到前波高點附近，台股今日開平走高，櫃買指數一路緩步墊高至收盤。盤面聚焦在網通、電腦、電池模組、被動元件、電機與資訊等族群，權值股與低位階個股皆有資金關注，上漲家數 1,164 家，下跌家數 526 家。 盤面強勢個股包括南亞科、聯電、日月光投控、鴻海、鴻準、正新、台達電；網通與光通訊族群有振曜、啟碁、智易、中磊、合勤控、華星光；電池模組族群有興能高、AES-KY、順達、加百裕、西勝、新盛力、新普；被動元件族群有立隆電、凱美、興勤、國巨、鈺邦、立敦。 半導體族群中，朋億*、聖暉*、弘塑、家登、亞翔、偉詮電、創意、力積電、世芯-KY、愛普*、采鈺表現活絡；電腦與週邊設備族群則有緯創、奇鋐、廣達、神達、技嘉、華碩、和碩、勤誠、光寶科走強；電機族群則由瑞智、台灣精銳、直得、亞德客-KY、大銀微系統、上銀領漲。 下跌族群則集中在運輸類股，包括萬海、陽明、慧洋-KY、裕民、華航、長榮與新興。 成交比重方面，上市以半導體 31%、電腦 12%、網通 5%、光電 3% 為主；上櫃則以半導體 27%、通信 15%、電腦 11%、電機 5% 為主。 若從軟體條件篩選漲跌幅介於 0% 到 10% 的個股，資金流向集中在筆記型電腦、IC 設計、手機製造、PCB 製造、儀器設備工程與連接元件。溫熱水區估量比大於 100% 的個股共有 16 檔，其中熱區 4 檔、溫區 12 檔。 個股新聞方面，晶睿品牌與代工同步回溫，亞太與拉美市場貢獻增加；朋億去年 12 月、第 4 季與全年營收同步創下歷史新高；榮剛在手訂單達 80 億元，高毛利接單比重逾 6 成；宏達電目前營收仍以硬體為主，短期內難見轉盈；和碩首個 GB200 機櫃已交貨美商 Lambda。

黃仁勳兆元宴點名台灣 AI 供應鏈，誰站在關鍵位置？

輝達執行長黃仁勳近日在台北宴請台灣核心供應鏈夥伴，外界稱為「兆元宴」。出席名單橫跨台灣 AI 與半導體產業鏈重要環節，包含上游晶圓代工與 IC 設計的台積電(2330)、聯發科(2454)，中游電源與散熱零組件的台達電(2308)、光寶科(2301)、奇鋐(3017)，以及下游伺服器組裝與終端品牌的鴻海(2317)、廣達(2382)、和碩(4938)、緯創(3231)、宏碁(2353)、華碩(2357)等企業。 根據市場數據，與會企業總市值加總突破新台幣80兆元，其中台積電市值約58.8兆元，鴻海約3.6兆元，台達電與廣達也都達到兆元級別，奇鋐、光寶科、華碩與緯創則位於數千億元規模。這反映出台灣硬體製造端在晶圓代工、散熱模組、電源供應與系統組裝等領域的完整布局。 黃仁勳並提到，輝達在台灣的合作夥伴數量已從早期約10家擴增到目前近100家，且下半年 AI 供應鏈的生產與製造將進入更高強度的運作階段。這場聚會也再次凸顯台灣供應鏈在輝達新一代伺服器架構中的參與度，以及其在全球 AI 硬體製造中的高度集中與緊密串聯。

輝達兆元宴牽動台灣AI供應鏈，80兆市值背後誰最關鍵？

輝達執行長黃仁勳在台北舉辦第五次「兆元宴」，邀集台灣AI供應鏈高層齊聚。出席企業橫跨晶圓代工、伺服器組裝、散熱、電源與終端品牌等領域，與會企業總市值估計突破新台幣80兆元。其中特別受到關注的公司包括台積電(2330)市值58.8兆元、台達電(2308)市值6.7兆元、鴻海(2317)市值約3.6兆元、廣達(2382)市值1.19兆元，以及奇鋐(3017)市值6,251億元、光寶科(2301)市值5,340億元、華碩(2357)市值5,206億元、緯創(3231)市值4,659億元。 另一方面，近期台股波動明顯放大，單日成交值曾達1.59兆元，創下台股史上第二大震盪幅度；外資也出現單日賣超群創(3481)28.9萬張的調節動作。整體來看，這場聚會與相關數字，反映出台灣科技產業在AI硬體製造鏈中的市場規模與資金關注度。

台股創高後震盪逾1500點，資金輪動與高檔調節壓力浮現

台股近期一度強勢改寫歷史新高至44,954.09點，但在國際地緣政治衝突升溫影響下，單日成交金額爆出1.59兆元歷史天量，加權指數盤中高低震盪逾1,500點，終場下跌620.36點，收在43,636.44點。 籌碼面上，三大法人同步站在賣方，合計賣超逾604億元，其中外資與陸資賣超達386.8億元，顯示資金在歷史高檔區出現明顯調節與換手壓力。 盤面表現上，高檔電子權值股與短線漲幅較大的AI供應鏈首當其衝。台積電(2330)、聯發科(2454)等大型權值股盤中由紅翻黑，聯電(2303)、廣達(2382)亦同步下挫；面板大廠群創(3481)更成為外資主要提款對象，單日遭調節近29萬張，股價重挫並爆出逾146萬張成交量。 不過，資金並未全面撤離電子與題材股，而是轉向次產業輪動。記憶體族群獲部分買盤青睞，南亞科(2408)、力積電(6770)與旺宏(2337)逆勢上漲；被動元件族群如凱美(2375)、興勤(2428)、立隆電(2472)等多檔個股更強勢攻上漲停。 整體來看，在全球AI晶片與先進封裝中長期訂單未見明顯改變的背景下，股價因外部風險事件引發高檔估值修正，盤面資金短線明顯轉向低基期與具特殊題材支撐的族群。

Computex帶動全球科技基金熱度升溫，定期定額如何參與AI供應鏈行情

近期台北 Computex 電腦展帶動科技股話題升溫，市場目光集中在全球 AI 供應鏈與相關基金表現。文中提到，部分國際機構已將全球成熟股市配置調升為加碼，並看好 AI 科技帶動的企業獲利能力，台灣與南韓供應鏈也被點名為關鍵受惠區域。 在基金表現方面，多檔全球科技基金近期績效亮眼，例如聯博-國際科技基金（A股美元，LU0060230025）一年單筆報酬率約 79.29%，富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)今年以來報酬率約 24.35%。不過，文章也提醒，科技股漲幅高時，投資人常會擔心進場成本偏高。 因此，文中建議若擔心一次投入遇到高點，可考慮以定期定額方式參與，透過分批扣款攤平成本。以統一全球新科技基金為例，近一年定期定額報酬率達 99.74%，三年為 174.61%，五年則達 226.46%。文章強調，定期定額的核心在於拉長時間、分散進場點，讓市場波動不致過度影響整體持有成本。 整體來看，這篇內容聚焦在 AI 與全球科技基金的投資熱度、基金績效與定期定額策略，提醒讀者在市場情緒升溫時，應以更穩健的方式參與趨勢，而非追逐短線高點。

被動元件族群同步走強，訂單能見度延伸下半年帶動盤面擴散

今日台股維持震盪，但盤面資金明顯聚焦在被動元件族群。加權指數盤中一度站上44,700點以上，成交量也同步放大，顯示市場風險偏好轉強。被動元件族群不只是跟著大盤上漲，而是出現多檔個股同步強攻的走勢，強度明顯優於大盤平均。 這波族群表現並非沒有背景。從5月中旬開始，市場就傳出被動元件廠商訂單能見度延伸到下半年的訊息，代表手中訂單不只是短期拉貨，而是具備延續性。同時，國際AI大廠持續擴大資本支出，也讓電阻、電容等基礎元件的需求維持熱度。今日盤面更像是在確認這些訊號後，資金開始加速進場。 盤面上，興勤(2428)、勤凱(4760)、立隆電(2472)等個股同步走強，其中多檔收在漲停附近，族群擴散性明顯。從今日量能與漲勢來看，這並不是只有龍頭帶動的短線表現，而是整個族群都受到資金關注。 中長線來看，被動元件後續仍可觀察兩條需求主線。第一是AI伺服器持續擴建，高階AI伺服器對電容、電阻、電感的需求量遠高於傳統伺服器，且對高耐溫、高頻率、小尺寸等規格要求更高，對台灣廠商的高階產品線有利。第二是車用電子持續滲透，隨著電動車比重提升，每輛車使用的被動元件數量也明顯高於傳統燃油車，且車用認證周期較長，一旦切入供應鏈，切換門檻也較高。 整體來看，5月28日被動元件族群的強勢表現，反映的是訂單能見度、AI伺服器需求與車用電子成長等多重因素疊加。短線仍需觀察後續量能是否延續，以及族群內相對落後的個股是否出現補漲。

韓股禁空令帶動亞股反彈，散熱、觀光與AWS概念股同步走強

2023/11/6 盤後觀察顯示，大盤仍未站上半年線，但 MACD 紅柱持續增加；櫃買則已站上半年線，且 MACD 紅柱增加。受到韓國因明年選舉宣布禁空令、韓國指數大漲約 4% 的影響，亞股普遍走強，台股盤面也出現回升，接近 10 月中旬往下修正前的位置。 盤面族群方面，散熱與觀光成為當日第一天的強勢族群。散熱族群中，建準、奇鋐與雙鴻漲幅明顯；觀光族群則以富野、山富、夏都與雲品表現突出，國賓、鳳凰與雄獅也同步上揚。手機族群方面，兆利、富世達、昇佳電子與聯詠走強；AWS 概念股中，世芯、勤誠與緯穎表現不弱，智邦則小幅收黑。個股部分，金麗科與迎廣為強勢股，威盛則相對弱勢。 整體來看，當日盤勢受國際市場情緒帶動明顯，但部分族群位階已有拉開，操作上仍需依照預先規劃的劇本觀察後續延續性。

加權指數失守四萬四，數位雲端、紡織纖維逆勢走強

加權指數終場重挫 620.36 點，收在 43636.44 點，跌幅 1.40%，成交金額 16,594.43 億元，失守四萬四關卡。盤面呈現類股輪動，32 大類股中漲少跌多，數位雲端、紡織纖維、汽車類股表現相對強勢，分別上漲 4.44%、2.95%、1.31%。其中，富邦媒(8454)、新纖(1409)、倉佑(1568)表現亮眼，分別上漲 9.95%、9.79%、10.00%。相對地，電子零組件、光電、玻璃陶瓷類股走勢偏弱，分別下跌 3.79%、3.40%、3.21%；個股方面，日電貿(3090)、GIS-KY(6456)、中釉(1809)跌幅較重，分別下跌 9.74%、9.37%、5.97%。

台股衝高黑K拉回逾千點，ASIC族群與創意、世芯-KY籌碼轉弱警訊

今日台股盤中一度逼近 4.5 萬點，隨後急轉直下，終場收跌 620 點，留下明顯黑K棒。文章認為，這種衝高拉回、收長黑的型態，往往代表高檔賣壓沉重，短線轉折風險升高。 盤面上，過去數月強勢的 ASIC 族群也出現量縮價滯、法人籌碼鬆動等現象。創意(3443)當日跌停作收，世芯-KY(3661)則跌破所有短均線，技術面與籌碼面都顯示短線動能轉弱。 文章接著以《籌碼K線》觀察兩檔個股的即時大戶／散戶指標、分價量、日分價量表與主力持股變化。創意(3443)近一個月分價量區間約在 4,557～4,656 元，短線壓力約落在 4,595 元；近 20 日外資賣超 939 張、投信買超 1,539 張，大戶持股比率達 56.18%。 世芯-KY(3661)近一個月分價量壓力區約在 4,770～4,857 元，目前股價位在該區間下方，短線上方仍有壓力；近 20 日外資買超 1,251 張、投信賣超 338 張，大戶持股比率約 18.25%，籌碼仍相對分散。 整體來看，文章強調大盤與 ASIC 族群在高檔出現的籌碼與技術轉弱訊號，提醒投資人避免追高，應等待拉回到較合理的支撐區，再觀察主力與大戶是否回補，並以籌碼變化作為判斷依據。