ASIC晶片與UALink聯盟：AVGO、MRVL如何改寫AI算力版圖？

AI資本支出飆至7,250億美元，台積電ADR五連漲下台股AI伺服器還能追嗎？

昨夜華爾街最核心的市場訊號，是科技巨頭對 AI 基礎建設的投資力道遠超預期。隨著各大財報出爐，市場對北美雲端服務商（Hyperscaler）的 AI 資本支出合計預估已上修至 7,150 到 7,250 億美元。這筆龐大的資金正在尋找出口，而盤面資金給出的答案非常明確：買進提供算力硬體的軍火商。 從盤面反應來看，市場正嚴格區分「花錢的人」與「賺錢的人」。先前 Meta 因大幅上調資本支出引發自由現金流疑慮，股價遭遇重挫；但昨夜蘋果與亞馬遜繳出強勁數據，加上客製化晶片(ASIC)大廠接連拿下長期合約，直接推升科技股表現。這條由美股拉出的 AI 資本支出擴張線，將是今天台股開盤最重要的指引。 ■ 美股四大指數與台積電 ADR 變化 — 科技巨頭領漲，Nasdaq 創歷史新高 昨夜美股呈現明顯的科技股領跑格局。在蘋果大漲帶動下，Nasdaq 指數收在 25,114.44 點（+0.89%），與 S&P 500 指數（7,230.12，+0.29%）雙雙創下歷史新高。相對而言，道瓊指數微跌 -0.31%（49,499.27），顯示資金高度集中在具備 AI 變現能力的成長股上。 半導體板塊同樣維持強勢，費半指數收高 +0.87%（10,595.34）。對台股最具指標意義的台積電 ADR(TSM)收在 397.67 美元（+0.41%），順利寫下日線五連漲的紀錄。台積電 ADR 的穩健墊高，為今天台股電子權值股提供了最基礎的防守盤支撐。 ■ 財報透視與主線族群 — 7,250 億美元 AI Capex 確立，ASIC 定製化晶片成最大贏家 蘋果(AAPL)昨夜收盤大漲 +3.24%，成為盤面最強引擎。其 Q2 營收達 1,112 億美元（YoY +17%），大中華區營收更繳出年增 +28% 的超預期成績。除了宣布追加 1,000 億美元股票回購，更關鍵的是蘋果定下 2027 年 AI 晶片營收達千億美元的目標。這項宣示配合執行長交棒給 John Ternus 的佈局，讓市場看見蘋果在 AI 硬體的強烈企圖。 同時，亞馬遜的 AWS 雲端業務成長率飆上 28%，創下 15 季以來新高，自研晶片業務年化營收更突破 200 億美元。這印證了雲端巨頭正加速發展自家客製化晶片的趨勢。網通與 ASIC 指標廠 Broadcom(AVGO)不僅將 Alphabet 合約延長至 2031 年，還與 Anthropic 達成三方協議，帶動其股價收高 +0.92%（421.28 美元）。 另一家 ASIC 大廠 Marvell(MRVL)近期也獲 Nvidia 斥資 20 億美元策略投資，並與 Alphabet 共同開發 AI 晶片，推升其股價在 4/30 率先創下歷史新高。從 AVGO 到 MRVL 的強勢，說明北美雲端巨頭為了降低對單一 GPU 的依賴，正將巨額資本支出砸向 ASIC 領域，這是當前科技股最強悍的主軸。 ■ 總經與地緣訊號 — Fed 鷹派雜音浮現，油價因中東停火談判大跌 在資金狂歡之餘，總體經濟面其實正悄悄收緊。Fed 於 4/29 的 FOMC 會議維持利率在 3.50-3.75% 不變，但出現自 1992 年以來首次的 8:4 投票分歧。更關鍵的是，反對票中有 3 位委員偏向鷹派，Kashkari 甚至明確提出升息風險不可排除。這意味著市場的資金動能完全是靠 AI 企業獲利在支撐，而非降息預期。 地緣政治方面則出現短線降溫。因霍姆茲海峽停火提案傳出進展，WTI 原油尾盤急殺，單日大跌 -2.98% 至 101.94 美元。此外，美國貿易代表署已確認 Trump 與中國領導人將於 5 月舉行峰會，雙方並將現行關稅停火協議延長至 2026 年 11 月。雖然中方近期依國內法規啟動對美反制調查，但整體經貿衝突在峰會前暫時受控，有利於降低科技供應鏈的非市場風險。 ■ 今日台股盤前觀察 — 資金聚焦 AI 伺服器與 ASIC 供應鏈 昨夜美股的敘事邏輯非常清晰：高達 7,250 億美元的 AI 資本支出是確定的，而這筆錢正大量流向客製化晶片與基礎硬體建設。這件事連動到台股，代表盤面資金將優先尋找能直接對接北美 Hyperscaler 訂單的硬體供應商。 今天開盤首先要驗證的，是資金是否集中點火 ASIC 矽智財、高階封測以及 AI 伺服器代工族群。既然 Broadcom 與 Marvell 在美股獲得長單與資金青睞，台股對應的客製化晶片設計與先進封裝供應鏈，理應在早盤展現較強的承接力道。 在台積電 ADR 五連漲的保護下，大盤指數具備下檔支撐。若早盤買盤延續，觀察重點在於資金是擴散到中小型電子股，還是高度集中在少數具備北美雲端巨頭實質營收貢獻的 AI 伺服器零組件與光通訊指標股。這將決定今天盤面的操作節奏與族群延續性。 實戰工具輕鬆追蹤 學會了判斷多空方向後，這時候就需要善用實戰工具就能幫你事半功倍。《起漲K線》的獨家「多空趨勢線」功能，運用了短均線（5MA）突破或跌破中長均線（40MA）的轉折邏輯，利用直觀的紅綠柱狀圖，讓你一眼快速看懂多空方向，輔助判斷找出具備起漲訊號的潛力股，選股不再花費大把時間，第一時間跟上資金的最新動向！ 最新功能：訊號轉折推播 學會了如何快速看出多空方向，不過台股總計快兩千檔股票，一檔一檔觀察還是需要耗費大量時間，若要每日手動檢查自選股是否轉強，不僅耗費心力，更常錯失良機。為此，《起漲K線》推出全新「多空趨勢轉折」通知功能！現在只要你的「自選股」或「庫存股」清單中，有標的符合轉多或轉空的條件，系統將會主動發送通知。不再需要大海撈針，也不必擔心沒看到手中持股的轉折點！ 實戰案例：聯發科(2454) 接下來利用近期熱門的標的聯發科，來回測該訊號的準確性。首先可以看到《起漲K線》，在4/16出現第一個推播通知，是聯發科的5日均線上穿20日均線，可以做為由空方轉多方的第一天。隔天，則是出現第二個VIP專屬的確立趨勢的推播通知，意味著成功站穩多方腳步，一般來說方向會較為明確，接下來聯發科的股價就開始出現明顯攻勢，截至撰稿時已經大漲28.5%，持續改寫歷史的新天價。 如何設定轉折推播 由於每個人的操作習性不同，為了滿足大多數用戶，《起漲K線》的轉折推播功能，也可以自行調整。首先，點選的個人頁中的「系統設定」，並進入其中的「通知設定」頁面，在這裡就可以自行設定推播項目，可以選擇要讓自行加入的「自選股」或「庫存股」清單作為觸發條件，以及實際的觸發時間。 總結 掌握股市多空趨勢是獲利關鍵之一，《起漲K線》的獨家多空趨勢線能輔助你快速判斷當下局勢外，近日新上線的「轉折推播」功能，只要你的自選股或庫存股出現由空轉多的起漲訊號，系統就會主動發送通知。讓你免除每天手動盯盤的辛勞，不再錯失波段行情，輕鬆精準買在起漲點！ 《起漲K線》APP：輕鬆買在飆股起漲點！ 在股市中擁有一個好的工具，能夠讓投資人事半功倍，輕鬆搭上獲利的順風車。《起漲K線》提供飆股起漲即時訊號，擁有獨創的AI自動盯盤、多空型態選股及持股監控等功能，操作簡單且功能強大，讓你同時監測全台上市櫃公司的股票，不錯過任何飆股要發動的機會，也能避開股票波段下跌的風險。《起漲K線》在個股提供法人、主力、營收等頁籤，幫助你除了技術分析外，同步觀察大戶的買賣，以及公司基本面狀況，綜合更多面向觀察一檔股票，選出真正具備上漲潛力的強勢股！ 投資人必備的實戰工具👉立即下載 ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。

聯發科(2454)飆到2615元創新高，ASIC翻倍成長下還追得動嗎？

聯發科(2454)在台股昨(28)日修正走勢中逆勢上揚，開高走高收盤大漲180元至2615元，再創歷史新高。受惠谷歌推出新款張量處理器(TPU)，聯發科ASIC業務邁入新里程碑，法人估計2026至2028年將拿下ASIC市占率10~15%。今年資料中心ASIC營收貢獻逾10億美元，明年預期翻倍成長，此動態強化聯發科在IC設計領域的營運前景。 谷歌TPU對ASIC業務影響 谷歌最新TPU發布為聯發科帶來ASIC業務成長契機，該產品強化聯發科在資料中心領域的布局。法人分析顯示，此合作有助聯發科擴大市占，預期相關營收將從今年逾10億美元水準，明年實現翻倍。聯發科作為台灣IC設計龍頭，持續深化高階消費性IC與特殊應用IC開發，此事件凸顯其在全球網通與手機晶片市場的競爭優勢。 股價表現與法人動作 聯發科股價昨收2615元，單日漲幅達7.22%，成交量放大顯示市場關注度提升。法人機構對此獲利前景樂觀，紛紛調升目標價，群益投顧上看2820元，麥格理與花旗則為2800元。台股整體漲多修正下，聯發科接棒人氣，反映投資人對其業務動能的認同。 未來關鍵指標追蹤 投資人可留意聯發科ASIC業務後續進展，包括2026年市占率達成情形及資料中心營收實現度。谷歌TPU相關訂單執行將是重要觀察點，同時監測全球半導體供需變化對IC設計產業的影響。法人報告顯示，這些因素將決定聯發科中長期營運軌跡。 聯發科(2454)：近期基本面、籌碼面與技術面表現 基本面亮點 聯發科為台灣IC設計龍頭，全球網通與手機晶片大廠，主要營業項目涵蓋多媒體IC、電腦週邊IC、高階消費性IC及其他特殊應用IC，產業地位穩固。2026年總市值達41942億元，本益比40.5，稅後權益報酬率2.1%。近期月營收表現波動，202603單月合併營收63219.18百萬元，年成長12.9%，創歷史新高；202602為38954.27百萬元，年成長-15.63%；202601為46977.06百萬元，年成長-8.15%；202512為51266.08百萬元，年成長22.99%；202511為46895.68百萬元，年成長3.65%，顯示營運動能逐步回溫。 籌碼與法人觀察 三大法人近期買賣超呈現淨買進趨勢，20260428外資買超1191張、投信1215張、自營商-44張，合計2362張；20260427外資144張、投信566張、自營商162張，合計872張；20260424外資829張、投信1769張、自營商119張，合計2717張。官股持股比率維持在-1.22%左右。主力買賣超方面，20260428達2510張，買賣家數差-8，近5日主力買超4.4%、近20日7.6%；20260427為-1464張，近5日8.4%、近20日7.2%，顯示法人持續加碼，散戶動向相對分散，籌碼集中度提升。 技術面重點 截至20260331，聯發科收盤1490元，開盤1525元、最高1540元、最低1490元，漲跌-20元、漲幅-1.32%、振幅3.31%、成交量11429張。近60交易日區間高點達1975元(20260226)、低點625元(20221230)，近期20日高低約1490-2615元(考量最新動態)。量價關係顯示，當日成交量高於20日均量，近5日均量放大對比20日均量，呈現價漲量增格局。短中期趨勢中，近期收盤價位高於MA5/10，惟需注意MA20/60相對位置轉變。短線風險提醒：量能續航需觀察，若乖離擴大可能面臨修正壓力。 總結 聯發科受谷歌TPU影響，ASIC業務展現成長潛力，股價創高伴隨法人調升目標價。近期基本面營收創高，籌碼法人淨買進，技術面價量配合。投資人可追蹤資料中心營收進展及半導體市場變化，留意潛在供需波動對營運的影響。

聯發科(2454)飆到2675元漲87%創天價！法說前追高風險撿得起嗎？

近期台股大盤朝4萬點邁進，聯發科(2454)發揮權值股領頭羊角色，4月以來股價狂飆近87%，盤中一度觸及2675元的歷史新天價。市場資金持續挹注聯發科股票，主要反映其基本面與題材面的重大轉折，成功從手機週期股轉型為AI運算平台供應商。 推升這波聯發科股票大漲的核心營運重點包含： 1. 打入Google第8代TPU供應鏈：拿下訓練用晶片設計大單，打破以往由博通壟斷的局面。市場預期TPU在2026年至2028年總出貨量將達5000萬顆，帶來顯著營收貢獻。 2. ASIC業務目標明確：公司預期2026年特殊應用晶片(ASIC)營收將突破10億美元，並爭取在資料中心市占率達10%至15%。 3. 評價模式全面重估：隨著業務結構從手機系統單晶片(SoC)轉向資料中心ASIC，市場對聯發科股票的估值模型已從傳統循環股轉向長線成長股。 市場高度關注即將登場的法說會，重點在於確認AI版圖擴張進度與客戶訂單能見度，這將是決定股價能否站穩高檔的關鍵。 總結來說，聯發科股票憑藉切入雲端大廠AI自研晶片供應鏈的優勢，迎來結構性的評價修復。後續投資人應密切留意法說會對未來毛利率結構及手機市場終端需求的實際展望，同時觀察通膨走勢對整體資金盤勢的影響，審慎評估追高風險。 盤中資料來源：股市爆料同學會 點我加入《理財寶》官方 line＠ https://cmy.tw/00Cd0j

健策(3653)飆到5020鎖漲停，高本益比追還是等拉回？

2026-04-20 10:40 🔸健策(3653)股價上漲，盤中亮燈漲停鎖在5020 健策(3653)股價上漲，盤中漲幅9.97%，報價5020元，直接亮燈漲停，買盤明顯積極。盤面主軸仍圍繞AI伺服器與ASIC晶片散熱需求，今年第2季ASIC如TPU、Trainium等高功耗晶片需求維持強勁，帶動散熱產品訂單與營收成長預期，成為今日多頭主攻主因。市場同時反映其切入CPU Socket與一站式散熱解決方案的中長線想像，加上近期研究機構紛紛上修獲利與目標價，多方情緒集中宣洩在股價上，出現漲停鎖單格局。短線須留意高檔追價風險與權證及短線資金進出造成的波動。 🔸健策(3653)技術面與籌碼面：多頭架構完整，投信買盤助攻 技術面來看，健策近日股價位於日、週、月線之上，均線呈多頭排列，MACD、KD、RSI等指標維持向上結構，顯示中短期多頭趨勢延續，且股價距離歷史高點區間已相當接近，屬高檔強勢整理格局。量價上，近期日成交量放大，有利趨勢延伸。籌碼面部分，前一交易日起，投信連續買超且金額具規模，股價也穩站在外資與投信的成本區之上，顯示內資偏多操作意圖明確；主力近5日偏多佈局比例提升，雖然中間不乏高檔調節，但整體仍以逢回承接為主。後續觀察重點在於：能否守穩前一波整理區上緣，以及投信買盤是否續航，將左右漲多後的整理幅度。 🔸健策(3653)公司業務與後市觀察：AI散熱一站式供應商題材發酵 健策主要屬電子零組件族群，為精密沖壓件與散熱產品供應商，營收以散熱產品為大宗，並延伸至導線架、電子零件及通訊連接器等，聚焦於高功耗晶片與伺服器相關應用。受惠AI與高效能運算帶動GPU、ASIC、CPU等熱設計門檻提升，散熱與均熱片價值量能同步放大，公司近月營收屢創新高，搭配市場預期其在AI晶片均熱片及伺服器散熱方案的領先地位，成為資金追捧主因。綜合今日盤中動能，股價在高本益比下仍強勢漲停，顯示市場對未來成長性定價積極。後續須留意全球AI伺服器需求變化、散熱規格升級速度，以及高評價下任何訂單與營收不及預期所帶來的修正風險，操作上建議以拉回整理區支撐與法人動向作為風險控管依據。

AI PC、手機晶片雙引擎啟動！聯發科（2454）營收獲利真的要翻倍？

IC 設計大廠聯發科(2454) 前 2 年被市場看壞，但自掀起 AI 狂潮後，AI PC、AI 手機晶片成為聯發科獲利的引擎，未來更將進攻 ASIC 市場，挑戰美國晶片大廠博通的霸主地位。 聯發科(2454) 之前受惠疫情期間的 IC（積體電路）缺貨漲價潮，在 2021 年、2022 年分別賺了 70.56 元和 74.59 元，但股價最高只來到了 2022 年 1 月的 1,215 元。 市場認為聯發科在未來幾年會走向衰退，但作者當時相信聯發科的研發實力會在將來的某一個時間點成為手機晶片的霸主，並在未來的 ASIC（客製化晶片）市場跟 5 大科技公司合作，為其開發出性能優異的晶片，於是當然持續加碼。 作者曾說過，台積電(2330) 靠晶圓代工成為台灣的護國神山，而聯發科會靠 ASIC，也就是 IC 設計代工成為台灣的第 2 座護國神山。 2023 年起 ChatGPT 的面市引發了 AI 狂潮，第 1 波受惠的公司是輝達（ Nvidia ）跟其 AI 伺服器組裝的供應鏈，也就是 AI 的基礎工程，且 AI 伺服器的成長至少會持續 3 年；第 2 波受惠的是 AI PC 跟 AI 手機，AI PC 由微軟（ Microsoft ）跟高通（ Qualcomm ）合作揭開序幕。 但市場最矚目的還是輝達跟聯發科合作的 AI PC，這款 AI PC 將由聯發科研發 CPU（中央處理器）、輝達研發 GPU（繪圖晶片），最後輝達會用 CoWoS 封裝將 CPU、GPU 還有 NPU（網路處理器）及 HBM（高頻寬記憶體）封裝在一個系統單晶片上。 2024 年輝達在 AI 伺服器的標準版 AI 晶片上取得了 96% 的市場占有率，PC 業者相信，輝達跟聯發科合作的 AI PC 晶片將會跟其 AI 伺服器晶片一樣有超高的性能表現，算力會遠遠超過微軟訂定的 Copilot+ PC 須達到 40 TOPS 的 NPU 算力標準。 之前聯發科就有出產 Chromebook 筆電的一系列晶片，現在正式跨入 1 年有 3 億台以上的正規筆電市場，聯發科不只能賣 CPU，更可以連帶賣出驅動、電源管理、 Wifi 晶片，這對聯發科的營收與獲利會有很大的幫助。 2024 年是 AI 手機元年，聯發科會重回高速成長的路，蘋果（ Apple ）跟安卓手機廠都會推出 AI 手機，手機市場會迎來換機潮，而且高通跟聯發科的旗艦手機晶片都會升級到台積電 N3E（第 2 代 3 奈米）製程，成本提高也會帶動售價提高，加上三星 3 奈米良率很低，台積電的 3 奈米產能有限，如此一來，手機晶片將會走向賣方市場。 目前傳出高通的旗艦晶片驍龍 8 Gen4 要比上一代漲價 30%～50%，聯發科持續蠶食高通的高階手機晶片市場，預期聯發科今（2024）年的手機晶片銷售會迎來高營收、高毛利的一年。 布局 AI ASIC 晶片市場 有望挑戰博通霸主地位 2025 年聯發科的新成長引擎是 AI PC，除了跟輝達合作的 AI PC 晶片外，聯發科也會推出自有品牌的 AI PC 晶片，只是跟輝達的 AI PC 晶片的市場定位不同。輝達的 AI PC 晶片定位高端市場，聯發科的 AI PC 晶片定位在筆電售價 2～3 萬元的入門級 AI PC。 2026 年是聯發科最關鍵的一年，這一年聯發科要挑戰博通（ Broadcom ）AI ASIC 晶片的霸主地位。目前看來聯發科的 AI ASIC 晶片設計能力還遠不及博通，但 2026 年聯發科要用 2 奈米製程、3D Fabric 封裝、矽光共封裝等最先進的技術來挑戰博通。 未來 AI 晶片市場是兆億美元級別的市場，AI ASIC 晶片在推理能力上不會輸給輝達的標準型 AI 晶片，所以未來 AI ASIC 晶片也是千億美元的大市場，聯發科要是能拿到 30% 的市場占比，那麼不只聯發科的營收跟獲利都會翻倍，市場對聯發科的本益比也會給出翻倍的估值。 （圖片來源：Shutterstock / 內容僅供參考，投資請謹慎為上） 文章出處：《Money 錢》2024 年 7 月號 延伸閱讀：智慧型手機晶片市占率全球第 1 搭上 AI 手機發展 聯發科有望進一步擴增營收

【10:34投資快訊】威盛(2388)受惠 AI 發展，股價連飆漲停｜ASIC 需求帶動營收創高

威盛六月營收12.67億元，月增46.47%、年增75.31%；第二季營收31.39億元，季增53.56%、年增37.13%；累計上半年營收51.83億元，年增15.27%。尤其6月營收大幅跳增，改寫自2007年9月以來的新高，激勵股價連攻漲停。 近期受惠於 AI 發展，ASIC 晶片需求大量浮現。威盛旗下子公司「威宏」主要承接 ASIC 業務，製程涵蓋 28～6 奈米，應用於伺服器晶片、繪圖晶片等，正逢本波 AI 浪潮所需的關鍵供應鏈領域。整體而言，市場看好威盛受惠 AI 浪潮爆發，帶動基本面轉強、股價表現突出。

博通(AVGO)、邁威爾（MRVL）股價漲什麼？一文看懂ASIC晶片與UALink反輝達聯盟趨勢

博通(AVGO) 是誰？大雞慢啼的晶片霸主 輝達(NVDA)、費半都在跌，它卻逆勢大漲 博通(AVGO)憑藉財報驚天大漲，一舉升破200元關卡（中期壓力區）之後，氣勢銳不可擋。博通這間公司，普通股民對他可能不熟，但我的忠實粉絲應該還有印象，早在今年6月，我們的IG (sk.fin.news) 就曾發布影片聊博通的股票分割題材，把它列為SK這邊很看好的美股之一。如果您還是對這間公司似懂非懂，是時候認識一下AVGO了！ 博通憑什麼大漲？它做的晶片有何不同？ 一句話總結：ASIC晶片的霸主 博通在ASIC晶片市場的市佔率接近40%，是它最主要的產品線。要介紹博通，不能不講ASIC晶片。 ASIC晶片，被一些文章稱作「客製化的晶片」，我更愛用「任務型晶片」來稱呼它。與其他種類的晶片相比，ASIC的可塑性更高，所以過去主要被運用在消費性電子上（手機、車用），無論科技品牌想要更薄更小更省電，ASIC都有機會「變形」一下因應各種需求，可塑性非常高。 那，為什麼過去AI第一浪，大紅的是輝達那幫公司，像AVGO、MRVL這種ASIC公司沒有大紅？AI伺服器要拼的是效能、速度，而不是輕薄短小的那種彈性，所以在AI初期，ASIC晶片沒被看好，能搶食多少輝達的市場。好在，博通與邁威爾不負眾望，經過1年多的努力，證明了ASIC晶片的可塑性，絕不是只能應用於消費型產品，要拼運算效能、拼高端市場，靠ASIC晶片也能做得到！ 博通與邁威爾財報季都大漲，這兩家財報有多好？ 最新公布的財報顯示，博通的Q4營收年增率達+51%，能表現如此亮眼，是因為博通巧妙地將AI XPU運算晶片與網路晶片 (Ethernet)搭配銷售。隨著企業加大對生成式 AI 的投資，對博通的網路晶片需求也有所增加。 簡言之，博通把【AI晶片＋網路晶片】一起賣給客戶，好處在哪？ 博通是這樣告訴客戶的：「啊你AI晶片運算這麼快，但如果網路晶片不夠強，資料傳輸速度不夠，資料算很快沒錯、但傳不出去的話，效能也是打折扣，對吧？！」類似的邏輯，博通說服一個又一個客戶 -【不只AI晶片要升級，你們的網路晶片也要升級】，當然營收大增。 談談ASIC晶片的老二：邁威爾(MRVL) Marvell過去擅長的晶片類型，是比較成熟的「電信設備、電視機盒以及車用」，這些的產品市場都已經很飽和了。所以它的股價曾經有段黑暗期，很淒慘的。 但跟博通一樣，本次財報季邁威爾用數字證明了自己的競爭力，尤其在AI營收占比達7成，MRVL成為全球AI營收占比第二高的晶片廠，僅次於輝達（NVIDIA）。還有另一個報喜的點：Marvell拿下雲端霸主亞馬遜的訂單。 Marvell 最近與 Amazon 簽署為期5年的長期協議，幫助亞馬遜設計自己的人工智慧ASIC晶片。亞馬遜這個CSP（雲端運算服務）龍頭，為了減少對輝達的依賴，努力擴大自研晶片的技術實力，尤其是它的下一代自研晶片- Trainium，很值得期待。（來不及上車ASIC的，可考慮我們早在11月就看好的亞馬遜(AMZN)，也是很強很香啊～） 為何這兩家ASIC晶片公司獨好，輝達卻轉弱 必須理解：UALink反輝達聯盟正在抬頭 隨著輝達在AI市場接近壟斷，大型科技公司轉向由博通和Marvel等公司開發的客製化AI處理器， 上頭有舉MRVL＋AMZN合作的例子，類似的例子比比皆是，其他科技巨頭都在尋求輝達以外的解決方案。例如，蘋果正與博通合作開發首款AI專用伺服器晶片。該晶片代號為Baltra，預計將於2026年量產，主要是供應給蘋果內部AI伺服器使用。 事實上早在2024年6月，所謂的反輝達聯盟「UALink」就已經成形， UALink 聯盟的成員包括 博通、AMD、Cisco、Google、HPE、Intel、Meta 及 Microsoft（就是沒有 AI 龍頭 NVIDIA 的份），其中領頭的正是博通。 8家企業為 AI 數據中心的網路制定了新的互聯技術 UALink（Ultra Accelerator Link）。希望建立 AI 加速器互連的新標準，企圖打破輝達在AI晶片的壟斷。當時剛成形，還不成氣候，但隨著博通、邁威爾的財報大好，輝達確實該小心了。也呼應我們在11/21的APP文章，講輝達財報分析時提出的論點，輝達股價接近昂貴區，趁機轉向軟體股、或其他低基期的半導體股，才是更好的選擇。 操作股市，務必先行，才能買在起漲前，享受更好獲利 SK康德這邊6月就宣傳博通的好，當時還不多人理睬（公司知名度問題），現在股價漲上去了，媒體對ASIC晶片股的關注大增，很多人才開始覺醒，之後有沒有肉？還有的，但如果能買得更早，報酬率豈不能更好，是吧？ 想買在起漲前？想了解AI股的機會？必備《美股風火輪》APP👉【下載點】 SK康德的美股操盤戰法，理財寶YT免費學👇 （影片略）