00850 溢價暴衝解析：為何價格會脫離台灣50與淨值？

AI三巨頭若空降S&P 500撐到60兆市值，指數ETF還能安心抱緊嗎？

若SpaceX、OpenAI與Anthropic同步IPO並直接納入S&P 500，指數市值將膨脹至約60.3兆美元，前十權重重返四成以上，AI題材全面主宰美股結構，集中風險與資金承載能力雙雙拉警報。 在華爾街熱烈討論「AI將造就全球首位兆元富豪」之際，指數結構本身也悄悄被推向前所未見的新局面。一項基於當前市場估值的假設情境顯示，若SpaceX(SPACE)、OpenAI(OPENAI)與Anthropic(ANTHRO)這三家最受矚目的AI相關獨角獸，今日就以超大規模IPO形式直接「空降」S&P 500(SP500)成分股，美股核心指數的權重分布與風險焦點將被徹底改寫。這並非預測未來一定會發生的事件，而是用數字演練，去看清AI熱潮如何快速重塑市場結構。 目前S&P 500由Nvidia(NVDA)、Apple(AAPL)、Microsoft(MSFT)等科技巨頭領軍，前10大成分股市值約57.6兆美元，占指數權重約36.5%。這樣的高度集中，已讓不少分析師對「抱團股」風險保持警戒。然而，在這個假設情境中，SpaceX估值約1.75兆美元（包含Starlink獲利潛力）、OpenAI約1兆美元、Anthropic約3,800億美元，三家合計為指數帶來約3.13兆美元「淨新增」市值，前提是同時剔除部分表現不佳或權重較小的科技股，例如Salesforce(CRM)、Workday(WDAY)、Intuit(INTU)與The Trade Desk(TTD)等。 在這樣的重新洗牌後，S&P 500總市值將一舉推升至約60.3兆美元。單以體量而言，SpaceX將直接躋身與Nvidia、Apple、Microsoft並列的超級權值股，有望被市場歸入「Magnificent 7」或新一代「Great 8」。三家新成分股的合計權重約達5.2%，意味著指數前10大持股比重將重新站上40%以上，重回金融市場上一度被視為「過度擁擠」的水位。不同的是，這一輪集中不再只是單純的「大市值科技股」，而是幾乎清一色緊扣同一條AI基礎設施敘事。 這種結構變化，讓所謂「集中風險」出現質變。過去投資人擔心的是數家科技巨頭壟斷指數表現，如今假設中的前十強則更進一步高度共享AI、雲端、晶片與軟體模型的同一條供應鏈與商業故事。一旦AI投資週期出現放緩或情緒反轉，波動恐不再是個別公司股價的修正，而可能演變為整個指數的系統性調整，因為被動基金、退休金與ETF如SPDR S&P 500 ETF(SPY)、iShares Core S&P 500 ETF(IVV)、Vanguard S&P 500 ETF(VOO)等，都被迫跟著高比重曝險在同一主題之上。 除了權重集中，資本承載能力也是這個想定案暴露出的關鍵問題。以目前市場慣例，超大IPO多半僅會釋出15%至25%的流通在外股數。以SpaceX、OpenAI與Anthropic的估值推算，單是首度公開發行所需吸收的資金就高達4,320億至5,760億美元。這個數字遠遠超過美股過去整整十年累積的IPO募資總額，顯示即便市場情緒再熱，也很難在短期內消化這麼龐大的新股供給。若真有類似規模的IPO同時出現，勢必排擠既有成長股的資金，甚至可能對整體估值造成壓力。 指數編製機構本身也設定了多道防線。依S&P 500納入規則，新股除了市值門檻外，還必須符合持續獲利條件，並經過一定的「調味期」(seasoning period)。換言之，即使SpaceX、OpenAI與Anthropic未來真的上市，也不會在第一時間就被納入指數，更不可能像這個假設情境一樣「一夕改朝換代」。這種制度設計在某種程度上，是為了避免市場情緒在單一題材過熱時，讓整個指數結構淪為短線資金追逐的附庸。 然而，從投資人的角度看，這個情境仍具有警示意味。當市場對AI故事趨之若鶩、媒體討論「AI造就首位兆元富豪」之時，指數投資也不再是過去那種分散風險、均衡產業的代名詞。若未來真正出現一批AI超級股接連上市、陸續納入S&P 500，被動投資者等同在不自覺之中加碼同一條產業鏈，面臨的是景氣順風期獲利大爆發與逆風期同步回撤的雙面刃。 當然也有反對意見認為，AI並非單一產業，而是會滲透到金融、醫療、消費、工業等幾乎所有板塊，因此即便指數前幾大企業都圍繞AI，實際獲利來源仍將相當多元；加上S&P 500仍有數百檔非科技與非AI主題股票，可在一定程度上緩衝波動。但在權重日益集中、交易量向少數明星股傾斜的現實下，這樣的分散效果能發揮多少作用，恐怕仍有待市場下一次大波動來驗證。 整體來看，SpaceX、OpenAI與Anthropic的「空降S&P 500」雖然只是紙上演習，卻清楚勾勒出AI時代的資本市場新課題：指數越來越像一檔大型AI主題基金，集中風險與資金承載能力成為無法迴避的核心問題。對投資人而言，未來即便是買進被動型S&P 500 ETF，也恐怕得重新檢視自身對AI與大型科技股的曝險程度，並思考是否需要透過其他產業、資產類別或區域市場，為自己的長期資產配置加上真正意義上的分散與緩衝。 點擊下方連結，開啟「美股K線APP」，獲得更多美股即時資訊喔！ https://www.cmoney.tw/r/56/9hlg37 免責宣言 本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。 文章相關標籤

AI 創業潮衝高新設公司，美股卻被 Burry 認為變成「待爆彈簧」？

AI 大幅降低創業門檻，推動美國新設公司數衝上歷史高點，但另一邊，Michael Burry 警告被動投資爆炸、科技股回購縮手與高齡化資金反向流動，正把美股扭成一支「待爆彈簧」，投資人恐在油價、戰爭與利率多重壓力下，面臨結構性震盪。 美國資本市場正同時上演兩齣截然不同的戲碼：一邊是人工智慧 (AI) 推升的新創爆炸潮，一邊是資深投資人眼中、被動投資與流動性變化堆出的「世紀風險」。兩股力量交錯，使投資人既興奮又不安。 首先從亮眼的一面看起。Apollo Academy 數據顯示，美國每週新設公司申請數衝上歷史高檔，企業家 Mark Cuban 乾脆在 X 上直言「New Business Formation Exploding Higher」，並點名背後主因很可能就是 AI。大型語言模型與各式 AI 工具，讓創業門檻從「要有工程團隊與大筆資金」，降到「有專業背景、肯學 AI 就能動手做」，創業成本與複雜度被大幅壓低。 Cuban 引述的一個案例，形象地說明這場變化有多具體。身為電工的 Jason Walls，靠著自己對住宅配電的專業，再搭配 AI，就做出工具「ChargeRight」，幫電動車車主預先判斷家中電箱是否真的需要昂貴升級。過去許多人一個安裝流程，就被推銷 3 至 5 千美元的配電盤改裝，但依照 Walls 的估算，其實約 7 成客戶根本不必花這筆錢。他強調，整個產品沒有拿創投、也沒上什麼寫程式學校，就是「領域專業 + AI」，就足以挑戰既有產業裡長年存在的資訊不對稱與溢價。 這種組合正在快速擴散。Cuban 認為，最大機會反而不是在那些已有龐大 AI 預算的科技巨頭上，而是全美成千上萬規模介於 1 到 500 人、沒有 AI 專職團隊的中小企業。只要有年輕員工敢問問題、懂得善用模型，就能在這些公司內「自帶 AI 能力」創造職缺與價值，也順勢帶動新型服務與新創公司冒出。 AI 降低創業門檻，與近年各類投資平台普及，也形成互補關係。包括 Public 在內的多元資產平台，提供股票、債券、ETF、加密貨幣甚至客製化 AI 指數等工具，讓新創者與一般投資人可以用較低門檻參與成長型產業；Masterworks 之類平台則透過分割所有權，打開藍籌藝術品等原本高度集中在富豪手中的資產類別；還有以房地產、ETF、甚至特色旅館或原物料為標的的眾籌與私募機會，都讓「資本」更容易流向有故事的新創與新模式。 不過，另一頭的市場結構，卻讓部分老牌投資人愈看愈不安。以在 2008 年金融海嘯中精準做空而聞名的 Michael Burry 為例，他在 Substack 的最新長文中直指，美股已被「被動投資、人口老化與科技股回購急踩煞車」扭成一支高壓「Coiled Spring（捲緊的彈簧）」，價值評估與歷史指標逐漸脫鉤。 Burry 指出，過去 30 多年，美國退休金制度與 401(k) 大量推動指數化投資，讓跟蹤大盤的 ETF 與共同基金，如雪球般滾大，迄今被動資金已掌握超過 60% 股權基金資產。這些資金不看個別公司基本面，只要有新錢流入就機械式買進成分股，推升整體估值。他形容這類資金是「idiot savant money」——看似聰明、實則不分良莠買滿，壓縮價格發現與風險定價功能。 依他的計算，推升這股被動浪潮的主力——嬰兒潮世代——很快就會從「持續投入」轉為「被迫提款」。隨著強制最低提領 (RMD) 規則在 2028 年之後全面發威，退休帳戶不再是定期買盤，而會變成穩定賣壓。這意味著，過去三十年的結構性順風，將開始逆轉為結構性逆風，被動賣壓同樣不看估值，可能加劇股市波動。 更雪上加霜的是，另一個過去十年支撐美股的重要買家——大型科技企業，也在 AI 投資浪潮下踩煞車。Burry 點名，包括 Meta Platforms、Oracle、Alphabet(GOOGL) 等大型科技公司，原本每年合計超過一兆美元的庫藏股回購，如今轉向以舉債方式籌資，優先砸在 AI 資本支出上。以 Meta 管理層的說法，「最高優先順序是投資 AI 領先地位」。 在他看來，當退休資金必須賣、科技巨頭也不再大買自家股票，市場邊際買盤將急遽萎縮。如果遇上恐慌時刻，高頻交易、量化基金這類「紙上流動性」又迅速退場，市場實際深度會比投資人以為的薄得多，一旦下跌連鎖反應啟動，殺跌力道恐比過去幾次崩盤更為兇猛。 地緣政治與能源變數，則像是壓在彈簧上的額外重物。近期中東緊張情勢推升油價，Goldman Sachs 預估若霍爾木茲海峽的混亂持續，油價到 4 月底平均可達每桶 98 美元；若出現 60 天航運中斷的極端情境，3、4 月均價甚至可能飆到 145 美元，直到年底才回落。不論是 Nvidia(NVDA)、Microsoft(MSFT)、Apple(AAPL) 等 AI 指標股，或其他成長股，都逃不過高油價帶來的通膨壓力、利率疑慮與需求放緩風險。 在波動資產裡，比特幣的角色也備受討論。Bitwise 研究負責人 Andre Dragosch 彙整 2010 年以來 20 次重大地緣政治事件後發現，比特幣在戰事或衝突爆發時，幾乎都先明顯重挫；但在約 50 天後平均漲幅達 31.2%，Binance Research 與 BlackRock 的研究也指出 60 天內平均反彈約 37%。這種「先殺後漲」模式，被歸因於戰爭導致各國財政支出與貨幣供給上升，長期看利於比特幣等稀缺資產。不過，2026 年以來，比特幣與那斯達克指數的相關係數飆到 0.75、與黃金相關性甚至轉為負值，顯示機構投資人已越來越把它當成「高風險資產」，而非避險用的「數位黃金」。 面對一邊是 AI 創業熱、一邊是市場結構隱憂，專業財務顧問普遍提醒個人投資人，不要只盯著短線題材。多位理財規劃師強調，真正關鍵在於可長期維持的儲蓄與投資習慣，而不是靠極端節省或頻繁追逐最熱門標的。像 Warren Buffett 及 JPMorgan Chase(JPM) 執行長 Jamie Dimon 的股東信之所以被奉為圭臬，正是因為他們用平實語言提醒投資人，重點是估值紀律、風險意識以及對長期經濟體質的判斷，而非每一波短期風潮。 總結而言，AI 正在實質地創造新商機，從電工創業到本地服務平台 Yelp(YELP) 以 AI 擴充工具、甚至大型雲端與半導體企業的資本支出，長期有望為經濟帶來生產力紅利。但在資金面，人口結構轉折、被動投資與企業回購減速，可能在未來幾年改變股市長期多頭的底層邏輯。對投資人而言，接下來的關鍵，不是單純站在「AI 多頭」或「崩盤空頭」任一邊，而是誠實檢視自己的風險承受度與資產配置：在擁抱新創與成長故事的同時，是否也為那支被壓得愈來愈緊的「市場彈簧」，留好足夠緩衝空間。 免責宣言 本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。

新手存股看這檔就夠？台灣 50 (0050) 成本壓到超低，長期年化報酬約 7% 關鍵在哪？

「投資一定有風險，基金投資有賺有賠， 申購前應詳閱公開說明書」 這句想必是大家在電視上耳熟能詳的一句話。 基金是近年來非常熱門的投資工具， 銀行理專、營業員、甚至保險業務員 也都有經手基金的產品。 但多數人只知道高風險伴隨著高報酬， 因此在考慮投資與否時， 通常都只把專注力放在報酬率與風險上。 但有一本專門寫基金的國外好書－ 柏格談共同基金。 就談到其實影響基金投資 還有一個重要的因素 - 成本！ ※以下內容為書中摘要與讀書心得， 如涉及策略不代表艾蜜莉投資立場。 舉個例子： 未來報酬率 10% 左右， 如果每年成本 2.5%，成本就會吃到報酬率 25%； 如果每年成本 0.5%，成本就會吃掉報酬率 5%。 從上述例子， 你有沒有驚覺到成本對於投資報酬率的根本影響！ 成本影響投資最明顯的標的， 就屬共同基金。 共同基金大致可以分成 股票型基金、債券型基金、貨幣型基金 以及指數型基金這幾大類。 而其中前三者都是屬於主動型基金、最後則是被動型基金。 基金的成本有哪些？ 基金的投資成本， 可分為外扣費用及內扣費用。 外扣費用會在申購、轉換、贖回時發生。 申購基金時， 會收取銷售手續費和買進手續費； 轉換基金時，有時需負擔轉換費； 贖回基金時， 需付贖回手續費或是相關稅負。 （銷售手續費是支付給基金公司、經銷商或業務代表， 買進手續費和贖回手續費則是支付給基金本身。） 內扣費用主要有經理費和保管費， 這些費用必須每年支付。 （經理費是支付給投信公司， 保管費是支費給保管基金帳戶的銀行。） 事實上基金還有無形的成本， 就是基金進行投資組合交易時， 所發生的成本，這個部分可從基金的周轉率呈現。 高周轉率如果能汰弱換強， 帶來相應的報酬，也未必不好， 反之增加成本，進而拖累基金績效。 如何降低投資基金的成本呢 如何降低成本， 可以從挑選基金開始。 外扣費用也就是交易成本， 通常是一次性支付，除了選擇相關費用較低之外， 如果持有年限較長，可有效分攤成本。 由於內扣費用，也就是每年的持有成本， 挑選較低的相關費用，避免每年吞食你的年化報酬率。 免收手續費，賺到了 值得投資人注意，在申購某些基金時， 號稱不收手續費，讓投資者以為賺到了？ 實際上這一類的基金， 每年會收取分銷費， 是否會因小失大，需要靠投資人的智慧去判斷囉。 基金成本低 報酬率會不會也低？ 這個答案是：不會！ 我們常覺得「要怎麼收穫，先要怎麼栽。」 以為付出去高成本，就可以獲得相對較高的報酬率， 為了獲得較高報酬率，又必須面對高風險， 事實不然！？我們可以從以下這本書找到驗證： 「柏格談共同基金」 一書中談論到 - 指數型基金。 指數型基金由於是被動式管理， 因此不管在交易成本，還是持有成本， 比起主動式管理基金費用都來得低。 另外指數型基金， 持有金融市場某一特定部門全部的基金， 能夠有效地分散風險， 所以當指數型基金持有全部的基金， 就可以得到和大盤相等的總報酬率， 然而主動型基金，不可能有更好的表現， 一定也和大盤相同的報酬率。 當被動和主動型基金總報酬率相同時， 被動型基金負擔的成本較低， 因此被動型一定可以獲得較高的淨報酬率。 那是不是主動式基金永遠不會超過大盤呢？ 作者透過過往的資料佐證， 長期而言，考慮成本情況下， 多數經理人無法超越市場指數。 除非投資者擁有極佳的判斷力， 和某種程度的運氣， 能夠事先看出這麼優秀的經理人， 你確信你一定會遇到這少數嗎？ 台灣的指數型基金 首推－台灣 50(0050) 如果把場景拉回來台灣的話， 最知名的指數型基金就是台灣 50(0050)， 而它是追蹤台灣前 50 大市值的公司， 如此它的走勢就幾乎跟著大盤走了， 如果台灣經濟只要有成長，哪怕是一點點， 台灣 50 就會跟著繼續走高， 這也是為什麼近年來台灣 50 的股價 不斷創新高的原因之一了。 另外網路上有許多人回測過台灣 50 的 長期年化報酬率約在 7%， 這樣的績效早就打敗一票主動型基金了。 結論 投資的鐵三角 - 風險、成本、報酬率。 因此從有效率的投資者的角度而言， 指數型基金能有效分散風險， 被動投資大幅降低成本， 長期而言可以創造穩定的報酬率。 想了解更多共同基金的相關資訊嗎？ 想知道在不同時期 如何配置投資基金？ 小小的投資者 如何能讓基金市場更健全？ 更多內容參考 ⇒ 柏格談共同基金。 【歡迎加入 艾蜜莉-自由之路 臉書粉絲團】 跟著艾蜜莉一起 學習投資理財， 一起邁向 財富自由～（手刀衝）

80 年次小資女用存股 ETF ，靠 0050・0056・0051 領股息又賺 17% 嗎？

延伸閱讀重點（整理後原文脈絡）： 1. 文章主角是板橋一位陳小姐，已投入職場多年，有穩定收入，但在高物價環境下，希望透過投資理財增加收入。 2. 在朋友介紹下，她選擇了較為穩定的 ETF 金融商品，每月投入固定資金，但覺得進展太慢，轉而上網尋找更實用的投資策略，因而認識林恩如的「超簡單投資法」。 3. 她從此不但透過 ETF 拿到穩定股息，還能依照「四大法寶」賺進大筆價差。 4. 文章說明「什麼是 ETF」： - ETF 是參照某一個指數表現的「指數型基金」商品。 - 對剛接觸股票市場的新手來說，ETF 其實不複雜。 5. 文中點名目前台灣最熱門的幾檔 ETF： - 台灣 50 (0050)： - 由台股市場市值最大的前 50 家公司共同組成的聯合指數。 - 元大高股息 56 (0056)： - 追蹤台灣高股息指數，成分來自台灣市值前 150 大公司中，預測未來一年現金配息率較高的 30 家公司。 - 元大台灣中型 100 (0051)： - 由台股市值排名 51 到 150 名的公司共同組成的聯合指數。 6. 文章簡單介紹 ETF 商品的優劣： - 優點： - 相對個股較為穩定，不會因單一公司事件就劇烈波動。 - 不用自己辛苦選股，只要看對「整體趨勢」，就有機會享受相對應成長。 - 許多 ETF 每年有穩定配息，適合拿來打造現金流。 - 缺點： - 通常會收取管理費、手續費。 - 購買前要先了解相關費用，避免持有成本過高。 7. 接著文章進入實戰： - 主題是「教你用 ETF 領股息、賺價差」。 - 強調：ETF 雖然常被列為「存股」標的，但只要方法用對，就能「股息 + 價差」一起賺。 - 操作核心： - 運用恩如老師的「四大法寶」來篩選 ETF。 - 以「週 20MA」作為進出場依據。 8. 以熱門 ETF「元大台灣中型 100 (0051)」為操作範例，四大法寶說明： 1）站上 20 週均線： - 當股價站上 20 週均線時，列為「高度觀察名單」。 2）突破趨勢線： - 股價突破趨勢線，視為提高獲勝率的重要關鍵之一。 3）W 型態： - 透過 W 底型態來確認整體趨勢轉強。 4）跌破 20MA 出場： - 當股價跌破週 20MA 時，選擇果斷出場。 9. 實際數字示範（以 0051 為例）： - 以 27.5 元買進元大台灣中型 100 (0051)。 - 之後在股價跌破週 20MA 時，以 31.3 元賣出。 - 持有期間約數十個月，單張價差約 4 元。 - 再加上領到 0.85 元股息。 - 在「輕鬆抱、不看盤」的情況下，總獲利率約達 17%。 10. 文章最後轉為課程與工具推薦： - 推薦讀者參加「技術分析實戰講座」，學習： - 如何運用四大法寶判斷趨勢、賺取價差。 - 如何用軟體挑選有漲勢、跌勢的標的。 - 停損與進場時間點的詳細教學。 - 強調：這套策略不只適用於 ETF，也適用於個股。 - 並宣傳「一年只有一場」的年終豪華場講座，以及「強棒旺旺來」、「長線聚寶盆」等軟體免費試用。 文中出現之 ETF / 標的整理： - 台灣 50 (0050) - 元大高股息 56 (0056) - 元大台灣中型 100 (0051) （原文已無個別公司股票代號，本整理僅就 ETF 代號標示。）

ETF 排行榜揭密：元大台灣50(0050) 市值逆勢多 400 億，陸股 ETF 跌深反彈撿便宜還是冒風險？

【我們想讓你知道】 幾度封城的中國，卻開始鬆綁並推出激勵政策，致股市迎來反彈契機！這是「跌深反彈」還是「有基之彈？」畢竟通貨膨脹、升息與疫情正在空襲全球主要國家，中國是否能獨善其身呢？ 文 / Money 錢 投資人不愛的中國股市再度跌深反彈，元大台灣 50 市值逆勢漲 相對美歐升息對抗通膨，近 2 年已先採取嚴格控管降低房市、網際網路等產業失序，甚至幾度封城的中國，卻開始鬆綁並推出激勵政策，致股市迎來反彈契機，陸股 ETF 漲幅再度入榜。近一個月 ETF 市值排名沒有變動，但只有元大台灣50(0050) 市值增加逾 400 億元，前 2 個月均增加百億元的國泰永續高股息(00878) 仍有近 70 億元的增長。元大投信表示，台股持續修正下，已經看到逢低買進的資金持續流入。至於漲幅排名前 5 大，除能源槓桿型 ETF 外，其他皆是新入榜者，並由中國股市占據多數席位。 中國股市中的上海綜合、上海 A 股、上海 B 股、香港國企、香港恆生都榜上有名，但是很多投資人沒有參與，因為他們不確定這是「跌深反彈」還是「有基之彈？」畢竟通貨膨脹、升息與疫情正在空襲全球主要國家，中國是否能獨善其身，走自己的路還很難說。 推薦閱讀：眼睛閉著腦買 0050 真的妥當嗎？想要「鈔」前部屬 你一定要關注「台股基金」！5 年獲利 200％ 都不是問題！ 錢雜誌 APP 上線啦！快下載你的隨身理財寶典：https://emagazine.page.link/AtYg 總結來看，支撐中國股市近期上漲的利多 主要有基本面、資金面、政策面。基本面的利多包括 5 月的經濟數據優於預期，例如 5 月工業生產年增率由 –2.9% 回升至 0.7%，零售銷售年增率由負增長 11.1% 縮小為 –6.7%。資金面包括社會融資規模、人民幣貸款、貨幣供給年增率等均優於預期。 政策面則有歷經 2 個月嚴格封城的上海於 6 月解封、中國政府積極推動基礎建設投資、全年預計退稅減稅降費約 2.5 兆人民幣的稅費支持政策逐漸發酵，以及官方鬆綁對網路遊戲公司的版號審批與網路平台產業適應新的營運及監管政策環境，基本面逐步好轉等。 對於現階段中國股市的上漲，投資人不妨先以跌深反彈看待，若想要搶短，相關槓桿型 ETF 是不錯的選擇。或者，投資人也可參考一些知名財經專家利用槓桿型 ETF 來搭配其原型 ETF，減少中國長期以來下跌損失的做法，安定個人長期持有原型 ETF 的信心。 推薦閱讀：懶人救星 不只有 ００５０！定期定額 還有這３檔 ETF 可選，小資族 最適合這一檔！ 推薦閱讀：公開 3 達人 ETF 存股清單！除了0050、0056，陳重銘：這 2 檔配息 值得關注 本文由 Money 錢 178 期授權轉載 (圖：shutterstock，僅示意 / 責任編輯：yun；內容純屬參考，並非投資建議，投資前請謹慎為上)

ETF 高股息成分股洗牌，國泰高股息、富邦高股息大搬風，散戶會被「中鋼、亞泥投信大買」的假象誤導嗎？

由於國人對於 ETF 產品情有獨鍾，最近兩三年，各式各樣的 ETF 如雨後春筍般的出現在市場上，其中又以打著高股息為名的 ETF 深獲散戶投資人的心，在這樣的市場趨勢下，ETF 規模持續壯大。截至六月底，以基金規模排序，台股規模超過 200 億元的基金清一色為 ETF，前兩大不意外由國人最熟悉的台灣 50(0050) 以及元大台灣高股息(0056) 佔據，規模分別達 2,323 與 1,221 億元；至於近年在 ETF 表現突出的國泰投信，旗下 ESG 高股息 ETF(00881)，自 2020 年 7 月成立以來，短短兩年時間規模已經膨脹至 785 億元，奪下第三名的寶座，緊接在後的同樣也是國泰投信的 5G ETF，規模達 451 億元，富邦投信版的台灣 50 也已近 300 億元的規模位居第 5，至於去年底甫成立的富邦特選高股息 30 ETF(00900)，短短半年的時間規模也來到 267 億元、受益人從百萬人激增至 160 萬人之譜，凸顯出國人對於高股息 ETF 趨之若鶩。 資料來源：CMoney 也因為 ETF 的規模持續攀升，因此每當成分股進行調整時，對於個股的股價影響也就愈來愈大，過往我們可能多只會注意 MSCI、富時指數等國外指數公司，抑或是台灣指數公司編制的台灣 50、台灣高股息等指標指數的季度調整，然而時至今日，隨著 200 億元以上的 ETF 檔數來到 7 檔，合計規模 5,610 億，加上今年以來，全球金融市場步入緊縮期，交易量能持續萎縮，ETF 的成分股調整其影響份量也愈突出，更值得留意。 文章架構 ● 納入高股息 ETF 的下場是？以國泰高股息為例 ● 砍掉重練的富邦高股息：最新成分股清單 ● 中鋼亞泥投信大買，當心基本面撐不住 ● 被 ETF 買榜的投信買超前 10 名

【ETF籌碼日報】外資、自營商瘋買元大台灣50(0050)，官股轉進 00646、00990A 代表什麼風向？

台股今天（12/24）加權指數上漲 61.51 點，收在 28371.98 點，跌幅 0.22%，帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的 ETF 買賣動向。 1. 八大官股敲進 00990A 約 9807 張，賣出 00715L 統計八大公股行庫買賣 ETF 動向，今天買超 ETF 第一名為 主動元大AI新經濟(00990A)，買超 9807 張；其次為 元大S&P500(00646) 及 國泰投資級公司債(00725B)，分別買超 2836 張及 1557 張。公股行庫重點關注在美國、高股息、原物料相關主題。 12/24 八大官股買超 ETF 排行 名稱代號｜週漲跌幅｜買超張數｜買超金額 主動元大AI新經濟 (00990A)｜3.06%｜9,807｜1.02 億 元大S&P500 (00646)｜0.22%｜2,836｜1.93 億 國泰投資級公司債 (00725B)｜0.00%｜1,557｜0.56 億 元大高股息 (0056)｜0.03%｜1,528｜0.56 億 群益ESG投等債20+ (00937B)｜0.00%｜1,227｜0.19 億 第一金優選非投債 (00981B)｜-0.11%｜1,216｜0.11 億 期元大道瓊白銀 (00738U)｜3.93%｜1,184｜0.70 億 主動中信非投等債 (00981D)｜-0.19%｜1,174｜0.12 億 元大滬深300正2 (00637L)｜-0.82%｜848｜0.18 億 大華優利美A債15 (00984B)｜0.00%｜693｜0.12 億 12/24 八大官股賣超 ETF 排行 名稱代號｜週漲跌幅｜賣超張數｜賣超金額 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L)｜1.67%｜-8,050｜-1.62 億 群益優選非投等債 (00953B)｜-0.21%｜-6,896｜-0.67 億 主動統一台股增長 (00981A)｜1.29%｜-5,590｜-0.92 億 群益台灣精選高息 (00919)｜0.18%｜-5,085｜-1.15 億 主動群益台灣強棒 (00982A)｜0.57%｜-2,849｜-0.40 億 元大台灣50 (0050)｜0.24%｜-2,259｜-1.44 億 主動統一全球創新 (00988A)｜0.30%｜-2,042｜-0.21 億 復華中國5G (00877)｜1.13%｜-1,698｜-0.44 億 富邦越南 (00885)｜-0.06%｜-1,673｜-0.30 億 期元大S&P石油 (00642U)｜1.06%｜-1,582｜-0.24 億 2. 外資敲進 00991A 約 1.1 萬張，賣出 00953B 外資部分，今天買超集中在投資級債券、台股、新興市場，主動復華未來50(00991A)，買超 1.1 萬張；其次為 元大台灣50(0050) 及 國泰20年美債(00687B)，分別買超 1.1 萬張及 9959 張。 12/24 外資買超 ETF 排行 名稱代號｜週漲跌幅｜買超張數｜買超金額 主動復華未來50 (00991A)｜1.89%｜11,143｜1.13 億 元大台灣50 (0050)｜0.24%｜11,062｜7.07 億 國泰20年美債 (00687B)｜-0.18%｜9,959｜2.82 億 群益ESG投等債20+ (00937B)｜0.00%｜9,560｜1.44 億 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L)｜1.67%｜9,027｜1.82 億 元大美債20年 (00679B)｜-0.15%｜6,104｜1.66 億 富邦越南 (00885)｜-0.06%｜5,755｜1.04 億 中信優息投資級債 (00948B)｜0.00%｜5,393｜0.52 億 群益台灣精選高息 (00919)｜0.18%｜5,242｜1.18 億 國泰費城半導體 (00830)｜0.00%｜4,904｜2.85 億 12/24 外資賣超 ETF 排行 名稱代號｜週漲跌幅｜賣超張數｜賣超金額 群益優選非投等債 (00953B)｜-0.21%｜-15,147｜-1.47 億 元大滬深300正2 (00637L)｜-0.82%｜-11,570｜-2.39 億 第一金優選非投債 (00981B)｜-0.11%｜-3,223｜-0.30 億 中信中國50正2 (00753L)｜-0.73%｜-2,888｜-0.35 億 元大高股息 (0056)｜0.03%｜-1,566｜-0.57 億 復華富時不動產 (00712)｜-0.87%｜-1,539｜-0.14 億 國泰US短期公債 (00865B)｜-0.25%｜-1,051｜-0.50 億 群益ESG投等債0-5 (00985B)｜-0.19%｜-1,034｜-0.11 億 新光美國電力基建 (009805)｜-0.40%｜-884｜-0.11 億 大華優利美A債15 (00984B)｜0.00%｜-834｜-0.14 億 3. 自營商敲進 00715L 約 4.4 萬張，賣出 00990A 自營商部分，本週買超集中在台股、原物料、高股息，期街口S&P布蘭特油正2(00715L)，買超 4.4 萬張；其次為 主動統一台股增長(00981A) 及 群益台灣精選高息(00919)，分別買超 3.5 萬張及 3.4 萬張。 12/24 自營商買超 ETF 排行 名稱代號｜週漲跌幅｜買超張數｜買超金額 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L)｜1.67%｜44,337｜8.92 億 主動統一台股增長 (00981A)｜1.29%｜35,393｜5.83 億 群益台灣精選高息 (00919)｜0.18%｜33,501｜7.55 億 元大台灣50 (0050)｜0.24%｜19,839｜12.67 億 主動群益台灣強棒 (00982A)｜0.57%｜17,112｜2.42 億 國泰永續高股息 (00878)｜-0.05%｜12,066｜2.61 億 期元大S&P石油 (00642U)｜1.06%｜11,473｜1.76 億 主動統一全球創新 (00988A)｜0.30%｜10,576｜1.07 億 元大美債20正2 (00680L)｜0.14%｜7,739｜0.56 億 元大台灣價值高息 (00940)｜0.11%｜6,703｜0.62 億 12/24 自營商賣超 ETF 排行 名稱代號｜週漲跌幅｜賣超張數｜賣超金額 主動元大AI新經濟 (00990A)｜3.06%｜-27,563｜-2.87 億 元大高股息 (0056)｜0.03%｜-8,876｜-3.25 億 第一金優選非投債 (00981B)｜-0.11%｜-7,905｜-0.74 億 主動中信非投等債 (00981D)｜-0.19%｜-7,381｜-0.78 億 期元大S&P原油反1 (00673R)｜-1.13%｜-6,797｜-1.91 億 期元大道瓊白銀 (00738U)｜3.93%｜-5,449｜-3.24 億 元大台灣50反1 (00632R)｜-0.18%｜-4,684｜-0.79 億 富邦美債20年 (00696B)｜-0.17%｜-3,642｜-1.08 億 主動復華未來50 (00991A)｜1.89%｜-3,133｜-0.32 億 新光美國電力基建 (009805)｜-0.40%｜-3,116｜-0.39 億 一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類，像是產業、概念股、集團股等等，但是比較少會有 ETF 的分類，部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等，那麼在追蹤 ETF 報價的時候就比較不方便，自己一個一個拉自選股又有點麻煩。 在《ETF存股計畫》APP 中，ETF 的報價可以一次查看，並有將 ETF 分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等（目前還沒有槓桿型跟反向型），也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率，幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考，並且將看好的 ETF 存入自選股方便查看。 「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算，方便大家訂定目標並找到適合自己的 ETF。 「社團」則是 ETF 存股計畫的專屬討論版，除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種 ETF 資訊外，也可以在上面發問來解決你的疑難雜症。 好用無廣告的 ETF 工具，提供投資人試用及免費下載《ETF存股計畫》APP。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。

【ETF籌碼日報】官股大賣 0050，外資、自營狂掃 0050 高達 41 億，散戶該跟誰？

台股今天（12/23）表現強勢，加權指數上漲 160.83 點，收在 28310.47 點，跌幅 0.57%，帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的 ETF 買賣動向。 1. 八大官股敲進 00990A 約 7399 張，賣出 00715L 統計八大公股行庫買賣 ETF 動向，今天買超 ETF 第一名為 主動元大 AI 新經濟 (00990A)，買超 7399 張；其次為 元大高股息 (0056) 及 主動中信非投等債 (00981D)，分別買超 3168 張及 2425 張。公股行庫重點關注在中國、原物料、台股相關主題。 12/23 八大官股買超 ETF 排行 名稱代號｜週漲跌幅｜買超張數｜買超金額 主動元大 AI 新經濟 (00990A)｜1.00%｜7,399｜0.75 億 元大高股息 (0056)｜-0.49%｜3,168｜1.16 億 主動中信非投等債 (00981D)｜0.00%｜2,425｜0.26 億 群益優選非投等債 (00953B)｜-0.10%｜1,841｜0.18 億 新光美國電力基建 (009805)｜1.21%｜1,791｜0.23 億 元大台灣 50 反 1 (00632R)｜-0.30%｜1,032｜0.17 億 期元大道瓊白銀 (00738U)｜0.26%｜1,022｜0.59 億 大華優利美 A 債 15 (00984B)｜0.12%｜1,015｜0.17 億 復華中國 5G (00877)｜0.27%｜745｜0.19 億 期元大 S&P 原油反 1 (00673R)｜-1.39%｜477｜0.14 億 12/23 八大官股賣超 ETF 排行 名稱代號｜週漲跌幅｜賣超張數｜賣超金額 期街口 S&P 布蘭特油正 2 (00715L)｜2.22%｜-9,358｜-1.86 億 元大滬深 300 正 2 (00637L)｜2.16%｜-6,531｜-1.36 億 主動統一台股增長 (00981A)｜0.25%｜-5,362｜-0.87 億 元大台灣 50 (0050)｜0.47%｜-4,938｜-3.14 億 群益台灣精選高息 (00919)｜-0.35%｜-3,934｜-0.88 億 主動統一全球創新 (00988A)｜0.30%｜-3,129｜-0.32 億 期元大 S&P 石油 (00642U)｜1.20%｜-2,151｜-0.33 億 富邦科技 (0052)｜0.69%｜-1,710｜-0.62 億 元大台灣高息低波 (00713)｜-0.59%｜-1,572｜-0.80 億 主動群益台灣強棒 (00982A)｜0.00%｜-1,554｜-0.22 億 2. 外資敲進 0050 約 3.4 萬張，賣出 00953B 外資部分，今天買超集中在中國、台股、長期公債，元大台灣 50 (0050)，買超 3.4 萬張；其次為期街口 S&P 布蘭特油正 2 (00715L) 及 元大美債 20 年 (00679B)，分別買超 1.4 萬張及 1.4 萬張。 12/23 外資買超 ETF 排行 名稱代號｜週漲跌幅｜買超張數｜買超金額 元大台灣 50 (0050)｜0.47%｜33,891｜21.57 億 期街口 S&P 布蘭特油正 2 (00715L)｜2.22%｜14,166｜2.82 億 元大美債 20 年 (00679B)｜0.15%｜13,560｜3.70 億 主動復華未來 50 (00991A)｜0.10%｜13,323｜1.33 億 元大滬深 300 正 2 (00637L)｜2.16%｜12,100｜2.51 億 國泰 20 年美債 (00687B)｜0.11%｜11,561｜3.28 億 富邦越南 (00885)｜2.45%｜9,091｜1.63 億 國泰費城半導體 (00830)｜-0.17%｜8,016｜4.66 億 富邦美債 20 年 (00696B)｜0.17%｜5,163｜1.53 億 復華富時不動產 (00712)｜0.55%｜4,877｜0.45 億 12/23 外資賣超 ETF 排行 名稱代號｜週漲跌幅｜賣超張數｜賣超金額 群益優選非投等債 (00953B)｜-0.10%｜-12,623｜-1.23 億 元大高股息 (0056)｜-0.49%｜-3,590｜-1.31 億 主動中信非投等債 (00981D)｜0.00%｜-3,506｜-0.37 億 第一金優選非投債 (00981B)｜-0.11%｜-1,992｜-0.19 億 大華優利美 A 債 15 (00984B)｜0.12%｜-1,457｜-0.25 億 元大美債 1-3 (00719B)｜-0.32%｜-1,286｜-0.40 億 群益 ESG 投等債 0-5 (00985B)｜-0.19%｜-1,135｜-0.12 億 第一金太空衛星 (00910)｜3.25%｜-566｜-0.25 億 復華中國 5G (00877)｜0.27%｜-488｜-0.13 億 期元大道瓊白銀 (00738U)｜0.26%｜-462｜-0.26 億 3. 自營商敲進 00715L 約 3.6 萬張，賣出 00990A 自營商部分，本週買超集中在中國、長期公債、台股，期街口 S&P 布蘭特油正 2 (00715L)，買超 3.6 萬張；其次為 元大台灣 50 (0050) 及 群益台灣精選高息 (00919)，分別買超 3.1 萬張及 2.6 萬張。 12/23 自營商買超 ETF 排行 名稱代號｜週漲跌幅｜買超張數｜買超金額 期街口 S&P 布蘭特油正 2 (00715L)｜2.22%｜36,393｜7.24 億 元大台灣 50 (0050)｜0.47%｜31,238｜19.88 億 群益台灣精選高息 (00919)｜-0.35%｜25,628｜5.75 億 元大滬深 300 正 2 (00637L)｜2.16%｜23,769｜4.93 億 主動群益台灣強棒 (00982A)｜0.00%｜16,481｜2.32 億 主動統一台股增長 (00981A)｜0.25%｜16,423｜2.68 億 元大美債 20 正 2 (00680L)｜0.55%｜14,723｜1.07 億 主動統一全球創新 (00988A)｜0.30%｜11,034｜1.12 億 期元大 S&P 石油 (00642U)｜1.20%｜7,682｜1.17 億 國泰費城半導體 (00830)｜-0.17%｜6,851｜3.98 億 12/23 自營商賣超 ETF 排行 名稱代號｜週漲跌幅｜賣超張數｜賣超金額 主動元大 AI 新經濟 (00990A)｜1.00%｜-47,095｜-4.77 億 元大高股息 (0056)｜-0.49%｜-17,073｜-6.25 億 主動復華未來 50 (00991A)｜0.10%｜-10,159｜-1.02 億 元大台灣 50 反 1 (00632R)｜-0.30%｜-8,226｜-1.38 億 新光美國電力基建 (009805)｜1.21%｜-7,772｜-0.98 億 國泰 20 年美債 (00687B)｜0.11%｜-5,818｜-1.65 億 富邦美債 20 年 (00696B)｜0.17%｜-5,121｜-1.52 億 主動中信非投等債 (00981D)｜0.00%｜-4,914｜-0.52 億 元大 S&P500 (00646)｜0.07%｜-4,537｜-3.09 億 群益科技高息成長 (00946)｜-0.83%｜-4,234｜-0.41 億 一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類，像是產業、概念股、集團股等等，但是比較少會有 ETF 的分類，部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等，那麼在追蹤 ETF 報價的時候就比較不方便，自己一個一個拉自選股又有點麻煩。 那麼在《ETF 存股計畫》APP 中，ETF 的報價可以一次查看，並有將 ETF 分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等（目前還沒有槓桿型跟反向型），也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率，幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考，並且將看好的 ETF 存入自選股方便查看。 「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算，方便大家訂定目標並找到適合自己的 ETF。 「社團」則是 ETF 存股計畫的專屬討論版，除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種 ETF 資訊外，也可以在上面發問來解決你的疑難雜症。 好用無廣告的 ETF 工具，馬上來試用！免費下載《ETF 存股計畫》。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。

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【我們想讓你知道】 想買 ETF 輕鬆賺錢，一定要搭配操作策略，而且要買對標的。操作 ETF 的大原則是，如果你希望靠 ETF 賺錢，卻又不想勞心費力，就選擇一個國家或區域的市場指數，例如 S&P 500、元大台灣 50（0050）最妥當！ 買 ETF 想要獲利，一定要搭配操作策略，而且要買對標的。操作 ETF 的大原則是，如果你希望靠 ETF 賺錢，卻又不想勞心費力，就選擇一個國家或區域的市場指數，例如 S&P 500、元大台灣 50（0050）比較妥當，因為以長期經濟發展結構來看，人類只會更進步，經濟就算途中有顛簸，最終也會回到上升軌道，差別只在速度快或慢而已。 買 ETF 獲利 4 大策略 此外，買進的標的以「原型」為佳，反向、槓桿 ETF 少碰為妙！以下是可以讓投資人買 ETF 輕鬆賺錢的 4 個策略。 策略 1：買進指數型 ETF 並長期持有 假設投資人於 2010 年 1 月以平均股價 55 元買進 10 張元大台灣 50（0050）並持有到現在（2021 年 1 月），既不停利也不停損，且領到股息後再全數投入買進，則近 11 年的時間，平均年化報酬率為 10.4%。 這個單純買進並持有的總報酬策略，成績並不差，任何沒有投資經驗的人，都可以執行這樣的策略，所以，如果你對投資興趣不高，但又對銀行的微利很感冒，手上剛好有一筆閒置資金，那麼，買進台灣 50 或是確定市場趨勢向上的市場指數型 ETF，是一個不錯的選擇。 策略 2：定期定額買進 低風險賺高報酬 認證理財規劃顧問（ CFP ）黃柏仁僅工作 14 年就退休，讓他可以不工作也有錢的投資策略正是，定期定額買進同一檔台股 ETF。他的做法是，定期定股每個月買 1 張，不理會股價高或低，原因是，如果時時關心價格與短期報酬，可能會嫌貴買不下手，或手癢想賣掉。不過，對於餘錢不多的小資族來說，每個月固定買 1 張頗有難度，因此買進策略可採取兩種方式：一種是存夠了錢才進場買 1 張，或者是定期定額買進 ETF。 知名財經部落客綠角指出，不是每月投入才叫定期定額，每季、每半年、每年也都是定期定額。錢不夠的投資人，可以慢慢累積金錢，等到半年、1 年之後，存款金額比較具有經濟規模了，再按計劃一次投入。如果想每月拿一點錢出來定期定額買 ETF 也行得通，目前多家券商都有提供定期定額買股的服務，相當適合薪資不高的小資族。 策略 3：定期定值買進 投資績效更高 不同於定期定額是每個月投資固定金額，「定期定值」指的是每個月讓自己持有的資產增加固定的額度。舉例來說，這個月股價下跌了，為了要讓資產增加跟得上預定的額度，就必須投入更多的資金才行。 相反地，股價上漲了，資產因為股價上漲而增加了不少，所以要達到預定的額度，可能只要投入少許資金就可以了。這樣做的好處是，不需要猜測或分析現在到底是高點或低點，就能簡單透過投資策略，高點少買、低點多買，績效會比定期定額更好。 策略 4：正金字塔買 倒金字塔賣 對指數區間有規劃的投資人，可採取金字塔的操作策略，例如正金字塔分 4 次買進、倒金字塔分 4 次賣出。舉例來說，如果認為接下來一段時間，指數區間會落在 9,500 點至 11,500 點，取中間值 10,500 點，當指數往下修 250 點，就拿出準備投資的 10 分之 1 資金進場買進；當再往下跌 250 點時，再拿出 10 分之 2 的資金進場；如果指數繼續往下再跌 250 點，則以 10 分之 3 的資金買進；最後若再跌 250 點，來到 9,500 點，就將剩餘的 10 分之 4 資金全部投入。 至於何時該賣出？當指數從中間值 10,500 點每往上漲 250 點就部分出場，第 1 次賣出 10 分之 1，第 2 次賣出 10 分之 2，第 3 次賣出 10 分之 3，最後指數上漲到超過 11,500 點時，將剩下的 10 分之 4 全部出清。這就像是拿溫度計測量市場溫度一樣，溫度趨冷接近下緣時，代表景氣不佳，此時該多買一點；當溫度計指出溫度正在上升，就該逐步獲利了結了。 更多好文推薦給你： 金價走勢多空交戰，今年黃金還適合避險嗎？專家：走向要看 ETF 規模，1 圖表透析趨勢！ 挑戰 0056 國民 ETF 寶座！散戶瘋搶 4 檔低波動高股息 ETF，這檔除息殖利率近 7％！ ETF 該選 0050 還是 0056？4 大專家完整分析：退休族領配息、年輕人賺價差！ 退休族注意！別買 0050 ... 這 2 個時間點買進 0056 賺很大！ 不要只知道 0056！股災時用 債券 ETF 做資產配置，十年也能有 80％ 報酬率！ 本文由 Money 錢 2021 存股、存 ETF 賺錢攻略 授權轉載 （圖：shutterstock，僅示意 / 責任編輯：yun；內容純屬參考，並非投資建議，投資前請謹慎為上）

【ETF籌碼週報】官股狂掃 0050，外資、自營卻倒出 116 億給誰接？

台股本週（12/15～12/19）加權指數表現疲弱，下跌 501.67 點，收在 27,696.35 點，跌幅 1.78%。以下為本週八大官股、外資及自營商的 ETF 買賣超情況。 --- ### 一、八大官股敲進 00981A 約 5.3 萬張，賣出 00919 統計近一週八大公股行庫買賣 ETF 動向，近一週買超 ETF 第一名為 主動統一台股增長 (00981A)，買超 5.3 萬張；其次為 主動復華未來 50 (00991A) 及 元大台灣 50 (0050)，分別買超 4.8 萬張及 2.8 萬張。公股行庫重點關注在投資級債券、台股、科技相關主題。 **12/15～12/19 八大官股買超 ETF 排行** 名稱代號｜週漲跌幅｜買超張數｜買超金額 主動統一台股增長 (00981A)｜-2.68%｜52,884｜8.43 億 主動復華未來 50 (00991A)｜1.86%｜48,397｜4.73 億 元大台灣 50 (0050)｜-1.50%｜27,899｜17.33 億 大華優利高填息 30 (00918)｜-2.14%｜21,493｜4.86 億 富邦科技 (0052)｜-2.73%｜19,547｜6.96 億 期街口 S&P 布蘭特油正 2 (00715L)｜-6.22%｜17,512｜3.32 億 元大高股息 (0056)｜-0.22%｜16,196｜5.84 億 主動群益台灣強棒 (00982A)｜-2.33%｜15,452｜2.12 億 主動統一全球創新 (00988A)｜-4.80%｜11,406｜1.11 億 群益 ESG 投等債 20+ (00937B)｜-0.07%｜7,104｜1.06 億 **12/15～12/19 八大官股賣超 ETF 排行** 名稱代號｜週漲跌幅｜賣超張數｜賣超金額 群益台灣精選高息 (00919)｜0.63%｜-29,464｜-6.59 億 國泰 20 年美債 (00687B)｜-0.07%｜-15,252｜-4.32 億 元大美債 20 年 (00679B)｜0.92%｜-11,900｜-3.23 億 國泰永續高股息 (00878)｜1.13%｜-11,048｜-2.37 億 元大台灣 50 反 1 (00632R)｜1.66%｜-9,890｜-1.71 億 富邦特選高股息 30 (00900)｜0.89%｜-8,733｜-1.19 億 元大美債 20 正 2 (00680L)｜-0.41%｜-7,834｜-0.57 億 國泰臺灣加權反 1 (00664R)｜1.10%｜-6,170｜-0.17 億 統一台灣高息動能 (00939)｜1.32%｜-5,574｜-0.81 億 元大台灣高息低波 (00713)｜0.00%｜-5,478｜-2.80 億 --- ### 二、外資敲進 00919 約 13.0 萬張，賣出 0050 外資部分，本週買超集中在非投資級債券、高股息、投資級債券。 群益台灣精選高息 (00919)，買超 13.0 萬張；其次為 國泰 20 年美債 (00687B) 及 群益 ESG 投等債 20+ (00937B)，分別買超 6.9 萬張及 3.8 萬張。 **12/15～12/19 外資買超 ETF 排行** 名稱代號｜週漲跌幅｜買超張數｜買超金額 群益台灣精選高息 (00919)｜0.63%｜130,447｜28.98 億 國泰 20 年美債 (00687B)｜-0.07%｜69,119｜19.60 億 群益 ESG 投等債 20+ (00937B)｜-0.07%｜37,559｜5.66 億 凱基 A 級公司債 (00950B)｜0.91%｜27,533｜3.94 億 群益優選非投等債 (00953B)｜1.25%｜27,469｜2.67 億 中信美國公債 20 年 (00795B)｜0.95%｜22,746｜6.24 億 復華富時不動產 (00712)｜-0.44%｜19,473｜1.81 億 凱基美國非投等債 (00945B)｜0.42%｜16,246｜2.35 億 富邦美債 20 年 (00696B)｜0.99%｜15,049｜4.45 億 富邦全球投等債 (00740B)｜0.20%｜14,800｜5.79 億 **12/15～12/19 外資賣超 ETF 排行** 名稱代號｜週漲跌幅｜賣超張數｜賣超金額 元大台灣 50 (0050)｜-1.50%｜-228,440｜-142.04 億 元大台灣 50 反 1 (00632R)｜1.66%｜-99,497｜-17.03 億 元大高股息 (0056)｜-0.22%｜-36,276｜-13.10 億 主動統一全球創新 (00988A)｜-4.80%｜-24,694｜-2.42 億 國泰台灣領袖 50 (00922)｜-1.23%｜-20,823｜-5.13 億 主動群益台灣強棒 (00982A)｜-2.33%｜-10,838｜-1.50 億 國泰台灣科技龍頭 (00881)｜-1.92%｜-9,199｜-2.85 億 國泰費城半導體 (00830)｜-5.38%｜-8,008｜-4.52 億 國泰數位支付服務 (00909)｜-8.93%｜-7,837｜-3.08 億 元大台灣價值高息 (00940)｜-0.11%｜-6,088｜-0.56 億 --- ### 三、自營商敲進 00632R 約 14.6 萬張，賣出 00981A 自營商部分，本週買超集中在台股、低波動、高股息。 元大台灣 50 反 1 (00632R)，買超 14.6 萬張；其次為 群益台灣精選高息 (00919) 及 國泰永續高股息 (00878)，分別買超 7.8 萬張及 6.9 萬張。 **12/15～12/19 自營商買超 ETF 排行** 名稱代號｜週漲跌幅｜買超張數｜買超金額 元大台灣 50 反 1 (00632R)｜1.66%｜146,222｜25.07 億 群益台灣精選高息 (00919)｜0.63%｜77,658｜17.45 億 國泰永續高股息 (00878)｜1.13%｜68,811｜14.71 億 富邦特選高股息 30 (00900)｜0.89%｜54,943｜7.46 億 元大美債 20 正 2 (00680L)｜-0.41%｜53,165｜3.85 億 元大台灣 50 (0050)｜-1.50%｜41,531｜25.75 億 統一台灣高息動能 (00939)｜1.32%｜34,507｜5.01 億 元大美債 20 年 (00679B)｜0.92%｜31,704｜8.65 億 元大台灣價值高息 (00940)｜-0.11%｜20,955｜1.93 億 元大台灣高息低波 (00713)｜0.00%｜20,542｜10.49 億 **12/15～12/19 自營商賣超 ETF 排行** 名稱代號｜週漲跌幅｜賣超張數｜賣超金額 主動統一台股增長 (00981A)｜-2.68%｜-321,998｜-51.30 億 主動復華未來 50 (00991A)｜1.86%｜-314,390｜-30.71 億 富邦科技 (0052)｜-2.73%｜-135,863｜-48.41 億 大華優利高填息 30 (00918)｜-2.14%｜-126,558｜-28.56 億 期街口 S&P 布蘭特油正 2 (00715L)｜-6.22%｜-110,824｜-21.02 億 元大高股息 (0056)｜-0.22%｜-79,009｜-28.48 億 主動群益台灣強棒 (00982A)｜-2.33%｜-74,258｜-10.17 億 主動統一全球創新 (00988A)｜-4.80%｜-55,522｜-5.38 億 第一金優選非投債 (00981B)｜0.54%｜-52,812｜-4.94 億 期元大 S&P 石油 (00642U)｜-3.41%｜-38,534｜-5.70 億 --- ### 四、《ETF 存股計畫》 APP 工具介紹 一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類，像是產業、概念股、集團股等等，但是比較少會有 ETF 的分類，部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等，那麼在追蹤 ETF 報價的時候就比較不方便，自己一個一個拉自選股又有點麻煩。 在《ETF 存股計畫》 APP 中，ETF 的報價可以一次查看，並有將 ETF 分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等（目前還沒有槓桿型跟反向型），也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率，幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考，並且將看好的 ETF 存入自選股方便查看。 「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算，方便大家訂定目標並找到適合自己的 ETF。 「社團」則是 ETF 存股計畫的專屬討論版，除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種 ETF 資訊外，也可以在上面發問來解決你的疑難雜症。 好用無廣告的 ETF 工具，可免費下載《ETF 存股計畫》。 ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。